OEP Capital Advisors, L.P. hat am 11. Januar 2024 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Geschäftsbereiche Associated Spring und Hänggi der Barnes Group Inc. (NYSE:B) für ca. 180 Millionen Dollar abgeschlossen. Wie berichtet, wird OEP Capital Advisors, L.P. $160 Millionen in bar und einen in 24 Monaten fälligen Schuldschein des Verkäufers in Höhe von $15 Millionen zahlen. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf 175 Millionen US-Dollar, einschließlich eines in 24 Monaten fälligen Schuldscheins über 15,0 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Die Geschäftsbereiche Associated Spring und Hänggi erzielten in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von rund 200 Millionen US-Dollar. Die Transaktion unterliegt den regulatorischen und anderen üblichen Abschlussbedingungen.

Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2024 erwartet. Die Barnes Group wird den Nettoerlös zur Reduzierung der Schulden verwenden, die durch die strategische Übernahme von MB Aerospace im August 2023 entstanden sind. BofA Securities, Inc. diente als Finanzberater und Foley & Lardner LLP diente als Rechtsberater von Barnes. Claude Lambert und Gregor Bühler von der Homburger AG fungierten als Rechtsberater für OEP Capital Advisors, L.P.

OEP Capital Advisors, L.P. hat die Übernahme der Geschäftsbereiche Associated Spring und Hänggi der Barnes Group Inc. (NYSE:B) am 4. April 2024 abgeschlossen.