Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE:RHP) hat einen endgültigen Vertrag zum Erwerb des JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa von Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. für 800 Millionen Dollar am 5. Juni 2023 abgeschlossen. Der Kaufvertrag enthält übliche Zusicherungen, Gewährleistungen und Verpflichtungen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Bei Abschluss des Kaufvertrags hat der Käufer 35 Millionen US-Dollar auf ein Treuhandkonto eingezahlt. Dieser Betrag wird beim Abschluss auf den Kaufpreis angerechnet und an den Verkäufer als Schadensersatz ausgezahlt, falls der Verkäufer den Kaufvertrag aufgrund eines wesentlichen Verstoßes des Käufers gegen seine Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag kündigt. Die Akquisition wurde mit dem Nettoerlös aus einem gezeichneten, registrierten öffentlichen Angebot von 4.427.500 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 93,25 $ pro Aktie, das am 9. Juni 2023 abgeschlossen wurde, einer Privatplatzierung von 400 Millionen $ Gesamtnennbetrag von 7,250% Senior Notes mit Fälligkeit 2028, die am 22. Juni 2023 abgeschlossen wurde, und Barmitteln finanziert. Ryman plant, dass das Resort weiterhin unter der Flagge von JW Marriott betrieben wird. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite oder dritte Quartal 2023 erwartet.

Citigroup Global Markets Inc, Eastdil Secured, L.L.C., J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC, Scotiabank, Inc, Sumitomo Mitsui Banking Corporation und Wells Fargo Corporation fungierten als Finanzberater und Danielle Jackson, Gregory Ressa, Andrew Blau, Kristy Fields, Nancy Mehlman und Jeanne Annarumma von Simpson Thacher & Bartlett LLP fungierten als Rechtsberater des Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. BofA Securities, Inc. fungierte als Finanzberater, Bass, Berry & Sims PLC und Greenberg Traurig, LLP fungierten als Rechtsberater für Ryman Hospitality Properties, Inc.

Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE:RHP) hat die Übernahme des JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa von Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. am 30. Juni 2023 abgeschlossen.