Braas Monier Building : Verwaltungsrat von Braas Monier autorisiert 10%ige Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und Zwischendividende

Unternehmensmitteilungen

29.11.2016, Luxembourg

Luxemburg, 29. November 2016. Der Verwaltungsrat der Braas Monier Building Group S.A. (das 'Board') hat heute entschieden, dass die Gesellschaft eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis von einer neuen Aktie zu 10 derzeit gehaltenen Aktien durchführen wird. Dazu werden 3.916.666 neue Aktien an Aktionäre ausgegeben. Außerdem hat das Board entschieden, dass es eine Zwischendividende für das am 31. Dezember zu Ende gehende Geschäftsjahr 2016 von EUR 0,57 je Aktie für alle derzeit gehaltenen und neuen Aktien beschließen wird.

Das Board beabsichtigt, die Kapitalerhöhung vor dem 23. Dezember 2016 umzusetzen. Aktionäre werden durch eine Pressemitteilung sowie online unter www.offer.braas-monier.com informiert, sobald dies geschehen ist.

Kapitalerhöhung und Zwischendividende beachten die Vollzugsbedingungen, denen das Übernahmeangebot von Standard Industries unterliegt.

Hintergrund
Brass Monier hat mit seinen führenden institutionellen Aktionären Gespräche geführt, in denen diese ihre volle Unterstützung darüber zum Ausdruck gebracht haben, dass das Board das Angebots von Standard Industries von EUR 25 je Aktie ablehnt. Diese Aktionäre haben mitgeteilt, was ihrer Ansicht nach eine angemessene Höhe für ein Übernahmeangebot für Braas Monier wäre. Das Board hat daher versucht mit Standard Industries in einen Austausch zu treten, um ein erhöhtes Angebot zu erzielen, das es seinen Aktionären, im Falle einer Übereinkunft, empfehlen könnte. Dies konnte allerdings bislang nicht erreicht werden.

Kapitalerhöhung
Das Board hat daher heute die Ausgabe neuer Aktien im Verhältnis von einer neuen Aktie zu je 10 derzeit gehaltenen Aktien angekündigt. Diese neuen Aktien werden den Aktionären zugeteilt, ohne dass ihnen dadurch zusätzliche Kosten entstehen. Gemäß der Bedingungen des aktuellen Angebots können die neuen Aktien im Rahmen des aktuellen Übernahmeangebots von Standard Industries angedient werden. Demzufolge wird die Kapitalerhöhung den Wert des Angebots von Standard Industries für diejenigen Braas Monier Aktionäre, die das Angebot annehmen, auf EUR 27,50 je derzeit gehaltener Aktie erhöhen.

Zwischendividende
Darüber hinaus hat das Board eine Zwischendividende in Höhe von insgesamt EUR 25 Millionen beschlossen. Dies entspricht EUR 0,63 je derzeit gehaltener Aktie oder EUR 0,57 je Aktie nach der Kapitalerhöhung. Diese Dividende wird auf die geplante Dividende von EUR 0,70 je Aktie für das laufende Geschäftsjahr angerechnet werden. Das Board wird die Zwischendividende gegen Ende der Annahmefrist beschließen, nach Umsetzung der Kapitalerhöhung. Die Zwischendividende wird Anfang 2017 ausgezahlt werden.

Zwischenschritt bei der Steigerung des Shareholder-Value
Die heute angekündigten Maßnahmen werden für Aktionäre wertschaffend sein. Das Board empfiehlt seinen Aktionären jedoch weiterhin, ihre Aktien nicht anzudienen.

Nach der Kapitalerhöhung und der Auszahlung der Zwischendividende würden Aktionäre, die das Angebot von Standard Industries annehmen, einen Gesamtwert von EUR 28,13 je derzeit gehaltener Aktie erhalten. Dies umfasst EUR 27,50 je derzeit gehaltener Aktie, die nach der Kapitalerhöhung, auf Grundlage des Angebots von Standard Industries zu zahlen sind, sowie die Zwischendividende von EUR 0,63 je derzeit gehaltener Aktie.

Unter den Bedingungen des Angebots von Standard Industries haben Aktionäre die Möglichkeit sowohl ihre derzeit gehaltenen als auch die neuen Aktien während der zusätzlichen Angebotsfrist anzudienen und werden auch die Zwischendividende erhalten.

Fokus des Boards auf weiterer Steigerung des Shareholder-Value
Das Board ist weiterhin offen für Gespräche mit Standard Industries mit der Absicht, sich auf ein Angebot zu verständigen, das allen Anteilseignern empfohlen werden kann. Das Board ist der Meinung, dass die Empfehlung eines angehobenen Angebots von beachtlichem Wert für Standard Industries wäre. In der Zwischenzeit wird das Board weitere Optionen evaluieren, um einen noch höheren Wert für alle Aktionäre zu schaffen.

Empfehlung
Das Board empfiehlt seinen Aktionären weiterhin, das Angebot von Standard Industries nicht anzunehmen und ihre Aktien nicht anzudienen.

Das Board wird seinen Aktionären nochmals schreiben, bevor das Angebot von Standard Industries am 12. Januar 2017 ausläuft. Die Aktionäre werden ermutigt, bis zur nächsten Mitteilung des Boards nichts zu unternehmen und das Board weiterhin darin zu unterstützen, den Wert für alle Anteilseigner über die Zeit zu maximieren und ihre Position zu stärken.

Anfragen:

Braas Monier: Achim Schreck
Director Group Communications / Investor Relations
Tel: [phone]

Rothschild: John Deans
Tel: [phone]

Scott Harris: Alice Squires
Tel: [phone]

CNC Communications: Harald Kinzler
Tel: [phone]

Forward-Looking Statement
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