Der Private-Equity-Eigentümer von Chosen Foods bereitet sich darauf vor, einen Verkauf zu prüfen, der den Wert des auf Avocados basierenden Lebensmittelherstellers auf etwa 600 Millionen Dollar oder mehr, einschließlich Schulden, bringen könnte, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Chosen Foods arbeitet mit den Investmentbanken Morgan Stanley und Bank of America an einem Verkaufsprozess, der voraussichtlich noch in diesem Jahr eingeleitet werden soll, sagten die Quellen, die um Anonymität baten, da die Gespräche vertraulich sind.

Das in Los Angeles ansässige Private-Equity-Unternehmen Butterfly Equity, das ein Vermögen von fast 4 Milliarden Dollar verwaltet und sich auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzentriert, übernahm 2021 eine Mehrheitsbeteiligung an Chosen Foods. Zu den weiteren Investitionen von Butterfly gehören der Vitaminhersteller MaryRuth Organics und das Frischkostunternehmen Bolthouse Farms.

Chosen Foods erwirtschaftet einen 12-Monats-Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von etwa 50 Millionen Dollar, so die Quellen.

Butterfly, Chosen Foods, Morgan Stanley und Bank of America lehnten eine Stellungnahme ab.

Das in San Diego, Kalifornien, ansässige Unternehmen Chosen, das 2011 gegründet wurde, stellt Kochsprays, Öle, Würzmittel, Dressings und andere Lebensmittelprodukte her, die aus Fetten von Avocados hergestellt werden.

Der Nahrungsmittel- und Getränkesektor war im vergangenen Jahr ein relativ heller Fleck für Übernahmen, auch wenn das Volumen der Übernahmen im Konsumgüterbereich insgesamt gedämpft blieb.

Im September stimmte J.M. Smucker zu, den Twinkies-Hersteller Hostess Brands für 5,6 Milliarden Dollar einschließlich Schulden zu kaufen. Im August schloss Campbell Soup eine Vereinbarung zum Kauf von Sovos Brands, dem Eigentümer von Michael Angelo's und Rao's, für 2,7 Milliarden Dollar ab.

Unilever hat kürzlich die gefrorene Joghurtmarke Yasso in Nordamerika übernommen, während Flagstone Foods letztes Jahr Emerald Nuts von Campbell Soup erworben hat. (Berichterstattung von Abigail Summerville in New York; Redaktion: Anirban Sen und Christopher Cushing)