Die Carl Zeiss Meditec AG (XTRA:AFX) hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. von Eurazeo China Acceleration Fund und Eurazeo Capital IV Fonds, die von Eurazeo SE (ENXTPA:RF) verwaltet werden, am 15. Dezember 2023 unterzeichnet. Die Transaktion wird mit einem Unternehmenswert von etwa 985 Millionen Euro bewertet. Der Kaufpreis wird hauptsächlich aus der verfügbaren Nettoliquidität der Carl Zeiss Meditec AG bezahlt. Um die operative Flexibilität zu erhalten, plant das Unternehmen im Rahmen der Finanzierung ein Gesellschafterdarlehen der carl zeiss ag in Höhe von 400 Millionen Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren und zu marktüblichen Konditionen aufzunehmen. Die Akquisition dürfte im ersten vollen Jahr nach Abschluss der Transaktion einen bescheidenen positiven Beitrag (im einstelligen Prozentbereich) zum Gewinn je Aktie der carl zeiss meditec ag leisten. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden und Kartellbehörden und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2024 abgeschlossen. RBC Capital Markets war als exklusiver Finanzberater der Carl Zeiss Meditec AG (XTRA:AFX) bei der Transaktion tätig. Latham & Watkins LLP und Loyens & Loeff fungierten als Rechtsberater der Eurazeo SE.

Die Carl Zeiss Meditec AG (XTRA:AFX) hat die Übernahme des Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. von Eurazeo China Acceleration Fund und Eurazeo Capital IV Fonds, die von Eurazeo SE (ENXTPA:RF) verwaltet werden, am 4. April 2024 abgeschlossen. Alle behördlichen Genehmigungen erhalten.