Drei chinesische Werften - von denen nur eine Erfahrung im Bau von großen LNG-Tankern hat - haben fast 30 % der diesjährigen Rekordaufträge für 163 neue Gastanker erhalten und damit in einem Sektor Fuß gefasst, in dem Südkorea normalerweise den größten Teil des Geschäfts abdeckt.

Die Auftragsbücher der chinesischen Werften für LNG-Tanker verdreifachten sich, als Chinas Gashändler und Flottenbetreiber versuchten, sich die Schifffahrt zu sichern, nachdem die Frachtraten nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine in Rekordhöhe gestiegen waren.

Während die südkoreanischen Werften mit Aufträgen für Katars gewaltige Nordfeld-Erweiterung überschwemmt wurden, zogen chinesische Werften auch mehr ausländische Aufträge an, darunter die ersten Übersee-Aufträge für einige Schiffsbauer, die erst kürzlich für den Bau von LNG-Transportschiffen mit Membranen zertifiziert wurden.

"Je mehr chinesische Gashändler lokale Werften beauftragen, desto mehr werden diese gezwungen sein, die Lernkurve zu erklimmen und schließlich die gesamte Branche auszubauen", sagte Li Yao, Gründer der in Peking ansässigen Beratungsfirma SIA Energy.

Nach Angaben des Schifffahrtsdatenanbieters Clarksons Research haben chinesische Werften in diesem Jahr 45 Aufträge für LNG-Tanker im Wert von schätzungsweise 9,8 Milliarden Dollar erhalten, was etwa dem Fünffachen des Auftragswerts für 2021 entspricht.

Bis Ende November hatten chinesische Werften ihren Auftragsbestand für LNG-Tanker von 21 auf 66 erhöht, was ihnen 21% der weltweiten Aufträge im Wert von rund 60 Milliarden Dollar einbrachte.

Im Vergleich dazu haben chinesische Werften laut Clarksons nur 9% der bestehenden weltweiten LNG-Flotte gebaut.

Grafik: Chinesische Werften bauen Anteil an der weltweiten LNG-Tankerflotte aus -

STEILE KURVE

Hudong-Zhonghua Shipbuilding mit Sitz in Shanghai ist die einzige chinesische Werft, die Erfahrung im Bau großer LNG-Tanker hat und seit 2008 Dutzende davon ausgeliefert hat. In diesem Jahr erhielt die Werft 75% der neuen Aufträge aus China.

Hudong-Zhonghua teilte sich 26 Aufträge von lokalen Reedern - gegenüber neun in den letzten zwei Jahren - mit den anderen Einheiten der China State Shipbuilding Corporation, Dalian Shipbuilding Industry und Jiangnan Shipyard (Group), so Clarksons und Vertreter der Branche.

Zwei weitere Werften - China Merchants Heavy Industry (CMHI) und Yangzijiang Shipbuilding - wurden in diesem Jahr für den Bau großer LNG-Tanker zertifiziert und haben das Interesse in- und ausländischer Verlader geweckt.

LNG-Tanker gehören wie Flugzeugträger zu den am schwierigsten zu bauenden Schiffen und benötigen bis zu 30 Monate. Allein für die membranartigen Containment-Tanks schweißen 200 Arbeiter zwei Monate lang Barrierewände aus hauchdünnem Stahl und 130 km (81 Meilen) Verbindungsleitungen.

Die Arbeiter, die an diesen Systemen zur Unterbringung von auf minus 160 Celsius (minus 260 Fahrenheit) gekühltem Gas für die Schifffahrt arbeiten, müssen auch von Gaztransport & Technigaz (GTT) zertifiziert werden, einem französischen Ingenieurbüro, das die Patente hält und seine Entwürfe an Schiffsbauer lizenziert.

"Die Lernkurve wird für die neueren Schiffbauer steiler sein ... Außerdem werden wir mit einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften konfrontiert sein", sagte Hu Keyi, Leiter der Technologieabteilung der Jiangnan-Werft.

Jiangnan baut seinen ersten 80.000-Kubikmeter-Tanker für den in Guangdong ansässigen Händler JOVO Energy und erhielt im März einen Auftrag der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) über zwei 175.000-Kubikmeter-LNG-Tanker.

"In Anbetracht der relativ niedrigen Finanzierungskosten dank der Unterstützung durch chinesische Banken ... bietet die Investition in einen Neubau mehr Sicherheit als eine befristete Vercharterung", sagte Jacky Cai, ein Direktor bei JOVO Energy, das die Bestellung eines größeren Tankers in Erwägung zieht.

U.S. GAS

Chinas Nachfrage nach LNG-Tankern wird durch die Notwendigkeit angetrieben, 20 Millionen Tonnen Gas pro Jahr aus den Vereinigten Staaten zu transportieren. Dies ist Teil eines Booms, der die weltweite LNG-Flotte in den nächsten fünf Jahren um ein Drittel anschwellen lassen wird, so Robert Songer, Analyst bei der Rohstoffberatungsfirma ICIS.

China benötigt etwa 80 Schiffe für den Transport von amerikanischem LNG, so Li von SIA Energy.

"Neben der Bedienung der chinesischen Nachfrage könnten die Schiffe auch für den Handel mit Ladungen auf anderen Routen eingesetzt werden", sagte Stephen Gordon, Geschäftsführer von Clarksons Research.

Ein starker lokaler Schiffbau kommt den staatlichen Energieriesen PetroChina, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) und Sinopec sowie dem privaten Unternehmen ENN Natural Gas Co. zugute, da er dazu beiträgt, einen Brennstoff zu sichern, der für die Erreichung des chinesischen Ziels der Kohlenstoffneutralität im Jahr 2060 entscheidend ist.

PetroChina und CNOOC haben früher als ihre Konkurrenten Aufträge in Hudong-Zhonghua platziert, meist über Joint Ventures mit den staatlichen Verladern COSCO Shipping Energy Transportation und China Merchants Energy Shipping (CMES), nachdem Präsident Xi Jinping zur Energiesicherheit aufgerufen hatte.

Sinopec, eine Minderheitsbeteiligung an CMES, ist ebenfalls in Gesprächen, um sich Neubauten in Jiangnan und Dalian zu sichern, sagten Branchenvertreter gegenüber Reuters. Sinopec lehnte eine Stellungnahme ab.

COSCO Shipping Energy ist "bereit, Hand in Hand mit Reedern und Werften zu arbeiten", sagte Qin Jiong, ein Vizepräsident des Unternehmens, auf einem Branchenseminar im vergangenen Monat und verwies auf einen weiteren Vorteil der Zusammenarbeit mit lokalen Werften.

Grafik: LNG-Spotfrachtraten verdoppeln sich in diesem Winter gegenüber dem letzten -

AUSLÄNDISCHE AUFTRÄGE

Die Arbeitskosten sind zwar höher, aber koreanische Werften - wie Hyundai Heavy Industries und Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering - sind effizienter bei Design und Bau und verfügen über eine lokale Lieferkette, sagte Sunny Xu, Gründer des in Singapur ansässigen Anbieters von LNG-Lösungen C-LNG.

"Schiffseigner scheinen eine positivere Meinung über koreanische Werften zu haben, weil sie das von den Reedern gewünschte Design, die Fähigkeit zur Einhaltung von Fristen und einen problemlosen Betrieb realisieren können", sagte eine südkoreanische Quelle aus der Schiffbauindustrie, die nicht genannt werden wollte.

Dennoch haben chinesische Werften in diesem Jahr 19 ausländische Aufträge für LNG-Tanker erhalten und diese Zahl wird wahrscheinlich noch steigen.

"Chinesische Werften sind aufgrund des südkoreanischen Auftragsbestands und der steigenden Kosten attraktiver geworden", sagte ICIS-Analyst Songer.

Die Beziehung der chinesischen Werften zu GTT sei ebenfalls hilfreich.

"Es ist anzunehmen, dass China in Zukunft viel mehr Schiffe bauen wird.