DGAP-Ad-hoc: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges         
Commerzbank begibt Additional-Tier-1-Anleihe                                   
                                                                               
08.06.2020 / 13:53 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)  
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.           
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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DIESE MITTEILUNG BZW. DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR       
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN 
VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER  
DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.              
                                                                               
                                                                               
Die Commerzbank AG wird die erste AT-1-Anleihe aus ihrem neuen                 
Emissionsprogramm für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT  
1) begeben. Die Anleihe soll ein Volumen von 1,25 Milliarden Euro und einen    
festen Kupon von 6,125 % pro Jahr haben. Sie hat eine unbestimmte Laufzeit und 
einen frühestmöglichen Kündigungstermin im Zeitraum von Oktober 2025 bis April 
2026. Die Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den Fall
vor, dass die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von
5,125 % fällt. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.               
                                                                               
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Disclaimer und zukunftsgerichtete Aussagen                                     
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung   
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von    
Amerika, Kanada, Japan, Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der die
Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre, dar. Diese Mitteilung      
enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, 
die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser   
Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige                    
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien,
erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung   
der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse,      
Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben.   
Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen,    
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe 
von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,       
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die          
tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die
durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert    
werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in           
Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank 
einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer  
Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung  
von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen     
Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von    
Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur           
Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze,       
Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer  
Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten     
deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht   
verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten 
Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder 
Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kontakt:                                                                       
Christoph Wortig                                                               
Bereichsvorstand Investor Relations                                            
Commerzbank AG                                                                 
Investor Relations                                                             
Tel.: +49 69 136 - 21331                                                       
Email: ir@commerzbank.com                                                      
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08.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche        
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.       
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft                                    

             Kaiserstraße 16                                                   

             60311 Frankfurt am Main                                           

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (069) 136 20                                                  

Fax:         -                                                                 

E-Mail:      pressestelle@commerzbank.com                                      

Internet:    www.commerzbank.de                                                

ISIN:        DE000CBK1001                                                      

WKN:         CBK100                                                            

Indizes:     MDAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL                                        

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,        
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 1065303                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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