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02. Februar 2012

Commerzbank erneut erfolgreich auf dem Verbriefungsmarkt - starkes Investoreninteresse als Vertrauensbeweis in deutschen Mittelstand

• Portfolio in Höhe von rund 150 Mio. Euro an Mezzaninrisiken platziert
• Großes Interesse bei europäischen Investoren in deutsche Wirtschaft

Die Commerzbank ist weiterhin erfolgreich am Verbriefungsmarkt aktiv. Sie platzierte mit "CoSMO Finance II-2" erfolgreich Mezzaninkapital-Risiken in Höhe von rund 150 Mio. Euro eines 2-Mrd.-Euro-Portfolios aus Forderungen gegenüber deutschen Mittelständlern. Dies entspricht einer Vollplatzierung der relevanten Verbriefungstranche. Diese synthetische Transaktion erfolgt ohne Transfer der verbrieften Forderungen sowie ohne Nennung der relevanten Kreditnehmer. Da die Kunden-engagements gegenüber Investoren nicht offengelegt werden, beeinflusst eine synthetische Transaktion die Kunde-Bank-Beziehung nicht.

"Die Investoren haben wieder ein klares Vertrauenssignal in die Stabilität und den Erfolg der deutschen Wirtschaft gesetzt. Die erneut deutliche Überzeichnung beweist das unverändert große Interesse der Investoren am deutschen Mittelstand und speziell der Commerzbank als größte Mittelstandsbank Deutschlands", so Dr. Katrin Stark, Bereichsvorstand Strategie und Projekte der Commerzbank Mittelstandsbank.

Pressekontakt:
Martin Halusa: [phone]
Bernd Reh [phone]

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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland. Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets, Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und weltweit. Mit rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank zukünftig über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund 60 Standorte in 50 Ländern und betreut mehr als 14 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010 erwirtschaftete sie mit 59.100 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7 Milliarden Euro.

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Disclaimer
Diese Mitteilung enthält Aussagen über die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung des Unternehmens sowie das erwartete zukünftige Ergebnis je Aktie, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.