Die Compleo Charging Solutions AG (XTRA:C0M) hat am 16. Juli 2021 eine Vereinbarung zur Übernahme der innogy Emobility Solutions GmbH von der innogy SE unterzeichnet. Die Compleo Charging Solutions AG hat am 26. Oktober 2021 eine Vereinbarung zum Erwerb der innogy eMobility Solutions GmbH von der innogy SE für 76,8 Millionen unterzeichnet. Der Kaufpreis wird sowohl in eigenen Aktien als auch durch Barkomponenten beglichen. Im Rahmen der Transaktion wird die Compleo Charging Solutions AG einen vorläufigen Barkaufpreis in Höhe von 43 Mio. zahlen, der um insgesamt 16 Mio. erhöht werden kann und in zwei Raten in Abhängigkeit von der Erreichung definierter Umsatzziele in den Jahren 2022 und 2023 zu zahlen ist. Zusätzlich wird die Compleo Charging Solutions AG 0,2 Millionen neue Compleo-Aktien bezahlen. Wirtschaftlich gesehen ergibt sich aus diesen Zahlungen und einem vereinbarten Aktienpreis von 110 je Compleo-Aktie für die vereinbarten 0,2 Millionen Compleo-Aktien ein erwarteter Gesamtkaufpreis für ieMS von rund 21 Millionen (Enterprise Value). Compleo Charging Solutions wird zur Finanzierung der Akquisition 54,5 Millionen in Form einer Aktienemission aufbringen. Die Zeichnungsfrist läuft vom 26. November 2021 bis zum 10. Dezember 2021. Compleo plant, den Nettoemissionserlös insbesondere zur Finanzierung des vorläufigen Barkaufpreises für die Übernahme der innogy eMobility Solutions GmbH, für Maßnahmen zur Integration in die Compleo-Gruppe und zur Weiterentwicklung des Produktportfolios zu verwenden. Im Rahmen der Transaktion erwirbt die Compleo Charging Solutions AG die europäischen Aktivitäten der innogy eMobility Solutions GmbH. Der zugrunde liegende Unternehmenswert liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Sowohl das bei der E.ON SE verbleibende Geschäft mit Ladesäulenbetreibern und Ladelösungen als auch die US-Aktivitäten der innogy eMobility Solutions GmbH sind von der Vereinbarung ausgenommen. Die innogy eMobility Solutions GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 35 Millionen. Beide Parteien streben eine mögliche Vertragsunterzeichnung auf Basis einer umfangreichen Due Diligence im dritten Quartal 2021 an. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung des vorläufigen Barkaufpreises. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 erwartet. Der Abschluss der Transaktion wird für den Jahreswechsel 2021/2022 erwartet. Michael Bormann und Holger Stappert von der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH waren als Rechtsberater der innogy SE tätig. Heuking Kühn Lüer Wojtek berÃ?t Compleo bei der Ãœbernahme von innogy eMobility Solutions. Dominik Kloka, Laurenz Wieneke, Julian Schulze De la Cruz, Holger Alfes, Christian Alexander Mayer, Florian-Felix Marquardt von Noerr LLP waren als Rechtsberater von Compleo tätig. Die Compleo Charging Solutions AG (XTRA:C0M) hat die Übernahme der Innogy Emobility Solutions GmbH von der innogy SE am 12. Januar 2022 abgeschlossen.