"Wir wollen in den meisten der großen Vermögenszentren der Vereinigten Staaten physisch präsent sein", sagte Gregory Fleming in einem Interview mit Reuters. Das Unternehmen verfügt inzwischen über 40 Niederlassungen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 90 Mrd. USD und wuchs von drei Niederlassungen und 18 Mrd. USD an Vermögenswerten im Jahr 2018.

Fleming ist ein Branchenveteran, der zuvor die Vermögensverwaltungssparte von Morgan Stanley leitete. Als Chief Operating Officer von Merrill Lynch half er, das Wall Street-Unternehmen durch die Finanzkrise und die Übernahme durch die Bank of America zu führen.

Rockefeller, das derzeit etwa 250 private Vermögensberater beschäftigt, will diese Zahl in drei bis fünf Jahren auf 400-500 erhöhen.

Das Unternehmen hat bereits einige hochrangige Mitarbeiter eingestellt, um die Expansion voranzutreiben. Eric Heaton, ehemaliger Präsident der US-Banken bei Morgan Stanley, kam diese Woche zu Rockefeller, um den CEO bei der Strategie und den Wachstumsplänen zu beraten. Rose Lee, die zuvor bei Credit Suisse tätig war, wurde im Juli als Leiterin des Bereichs Investment Solutions eingestellt, um Produkte wie Investitionen und Wertpapiere zu entwickeln und zu verwalten.

Rockefeller wird seine Bemühungen im Bereich der Vermögensverwaltung auf die Vereinigten Staaten konzentrieren, wo das Unternehmen bereits in den großen Metropolen vertreten ist, so Fleming. Das Unternehmen plant, ein Büro in Orlando, Florida, zu eröffnen und seine Präsenz in Charlotte, North Carolina, Austin, Texas und Nashville, Tennessee, zu verstärken.

"Die Möglichkeiten sind immer noch beträchtlich", sagte Fleming.

Was die Märkte betrifft, so rät Rockefeller seinen Kunden, bis Anfang nächsten Jahres vorsichtig zu sein, insbesondere wenn die Federal Reserve die Zinsen aggressiver anhebt, als die Märkte derzeit vorhersagen. Vor diesem Hintergrund haben die Kunden von Rockefeller US-Treasuries mit kürzeren Laufzeiten von zwei, drei und fünf Jahren gekauft, um von den steigenden Anleiherenditen zu profitieren.

Laut Fleming ist die Nachfrage der Anleger trotz der Illiquidität des 23 Billionen Dollar schweren US-Treasury-Marktes ungebrochen.