DarioHealth Corp. (NasdaqCM:DRIO) hat Twill, Inc. am 21. Februar 2024 für 34,4 Millionen Dollar übernommen. Im Rahmen der Übernahme zahlte Dario 10 Millionen Dollar in bar und erklärte sich bereit, etwa 10 Millionen Stammaktien in Form von vorfinanzierten Optionsscheinen zugunsten der Inhaber von Schuldtiteln und Aktien von Twill auszugeben. Die Optionsscheine werden in vier gleichen Teilen nach 270 Tagen, 360 Tagen, 540 Tagen und 720 Tagen nach Abschluss der Transaktion ausübbar. Gleichzeitig mit der Übernahme hat Dario eine Privatplatzierung von wandelbaren Vorzugsaktien im Wert von 22,4 Millionen Dollar durchgeführt, die gemäß den Regeln der Nasdaq zum Marktpreis bewertet wurde und an der sich Investoren beider Unternehmen beteiligt haben. Dario beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Mitarbeiter von Twill werden in DarioHealth integriert. Tomer Ben-Kiki wird dem Führungsteam von Dario als Chief Operating Officer beitreten und der Mitbegründer von Twill, Ofer Leidner, wird als Berater für das kommerzielle Team tätig sein, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Die Akquisition wirkt sich sofort positiv auf den Umsatz und die Bruttomargen aus und soll den Weg zur Profitabilität beschleunigen. Es wird erwartet, dass sich der Pro-forma-Umsatz 2023 durch die Übernahme von Twill nahezu verdoppelt und die Bruttomargen bis 2025 etwa 80-85% erreichen werden.

Stifel fungierte als Finanzberater für Dario bei der Übernahme und Sullivan & Worcester LLP fungierte als Rechtsberater für Dario im Zusammenhang mit der Übernahme und der Finanzierung. TD Cowen fungierte als Finanzberater und Lowenstein Sandler LLP als Rechtsberater für Twill im Zusammenhang mit der Transaktion.

DarioHealth Corp. (NasdaqCM:DRIO) hat die Übernahme von Twill, Inc. am 21. Februar 2024 abgeschlossen.