Die Aussicht auf weitere starke Zinserhöhungen in den USA, wo die Inflation hoch und der Arbeitsmarkt angespannt bleibt, schreckt erneut vom Eingehen von Risiken ab.

Die Futures auf New Yorker Indizes zeigen einen Rückgang von 0,08% für den Dow Jones, 0,34% für den Standard & Poor's-500 und 0,58% für den Nasdaq.

In Paris verliert der CAC 40 gegen 12.35 Uhr GMT 0,48% auf 7.289,95. In Frankfurt gibt der Dax um 0,52% nach und in London fällt der FTSE um 0,6%.

Der paneuropäische Index FTSEurofirst 300 fällt um 0,45%, der EuroStoxx 50 der Eurozone um 0,5% und der Stoxx 600 um 0,6%.

Der Stoxx 600 ist seit Beginn der Woche um 1,2% gefallen, was hauptsächlich auf die Äußerungen von Jerome Powell vor dem Kongress über die Zinssätze zurückzuführen ist. Obwohl der Vorsitzende der Fed am Mittwoch versicherte, dass noch keine Entscheidung über den Umfang der nächsten Zinserhöhung getroffen worden sei, bekräftigte er, dass eine Beschleunigung der geldpolitischen Straffung immer noch möglich sei und dass das endgültige Zinsniveau höher als erwartet ausfallen könnte, wenn die Wirtschaftsdaten dies rechtfertigen würden.

Die Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts am Freitag und die Inflationsdaten für Februar am Dienstag werden daher mit größerer Aufmerksamkeit als üblich verfolgt werden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen in diesem Monat um einen halben Prozentpunkt angehoben werden, liegt laut dem CME FedWatch Barometer bei 70% und das Endniveau könnte im September bei 5,65% liegen.

Für die Europäische Zentralbank, deren Rat am kommenden Donnerstag tagt, steigen die Zinserwartungen ebenfalls weiter an, mit einer Prognose für den Einlagensatz von ca. 4,158% bis zum Jahresende.

"Die Veröffentlichung neuer makroökonomischer Projektionen nächste Woche (...) wird einen klaren Einblick in die Richtung geben, in die sich die Diskussion innerhalb der EZB über Zinserhöhungen über März hinaus bewegt", sagte Carsten Brzeski von ING.

WERTE IN EUROPA

Auf der Aktienseite stieg der Flugzeughersteller Dassault Aviation um 11,40% auf ein Rekordniveau, nachdem er Jahresergebnisse veröffentlichte, die besser als erwartet ausfielen.

JCDecaux fiel um 12,69%, da die Gruppe für 2023 eine Verlangsamung des organischen Umsatzwachstums und keine Dividendenzahlung erwartet.

Credit Suisse verlor 4,86%, da die Bank die Veröffentlichung ihres Jahresberichts verschob, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde Bedenken gegen ihre Abschlüsse für 2019 und 2022 geäußert hatte.

Der Modekonzern Hugo Boss verlor 1,97%, nachdem er sagte, dass er für 2023 eine Verlangsamung des Umsatzes erwarte.

CHANGES

Der Dollar gab nach (-0,29%), nachdem er am Vortag aufgrund der US-Zinserwartungen ein 3-Monatshoch gegenüber den anderen Hauptwährungen erreicht hatte.

Der Euro erholte sich auf 1,0559 Dollar.

Die auf Kryptowährungen spezialisierte Bank Silvergate kündigte an, dass sie nach dem Konkurs von FTX eine freiwillige Liquidation durchführen werde.

"Die Bitcoin-Investoren hatten Zeit, diese Nachricht zu verdauen. Sie konzentrieren sich auch viel mehr auf die Makroentwicklungen", sagte James Butterfill, Leiter der Forschungsabteilung bei CoinShares.

KURS

Am Anleihenmarkt stieg die Rendite der 10-jährigen US-Treasuries um 2 Basispunkte und näherte sich der 4 %-Marke. Die deutsche Anleihe stieg um mehr als 4 Punkte auf 2,685%.

ÖL

Der Ölmarkt zeigt sich wenig verändert und ist hin und her gerissen zwischen den Befürchtungen über die Folgen der Zinserhöhung, dem überraschenden Rückgang der Rohöllagerbestände in den USA und den Hoffnungen über die chinesische Nachfrage.

Brent gewinnt 0,31% auf $82,92 pro Barrel und leichtes US-Rohöl (West Texas Intermediate, WTI) 0,25% auf $76,85.

(Laetitia Volga, editiert von Jean-Stéphane Brosse)

von Laetitia Volga