Kaseya Inc. hat am 11. April 2022 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Datto Holding Corp. (NYSE:MSP) von einer Gruppe von Aktionären für $6 Milliarden abgeschlossen. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Aktionäre von Datto 35,5 US-Dollar pro Aktie erhalten, was einem Wert von etwa 6,2 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Transaktion wird von einem Kapitalkonsortium unter der Führung von Insight Partners finanziert, an dem sich auch TPG Capital und Temasek sowie Investoren wie Sixth Street beteiligen. Die Finanzierung der Transaktion wird von Golub Capital, Blackstone Credit, Ares Management Credit Funds, Owl Rock Capital, Oak Hill Advisors und Carlyle Global Credit bereitgestellt. Sowohl Kaseya als auch Datto werden bis zum Abschluss der Transaktion völlig unabhängig voneinander operieren. Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien von Datto nicht mehr an der New Yorker Börse notiert sein. Kaseya wird eine Abfindungszahlung in Höhe von 371,3 Millionen US-Dollar an Datto leisten, während Datto eine Abfindungszahlung in Höhe von 185,7 Millionen US-Dollar an Kaseya leisten wird.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der entsprechenden behördlichen Genehmigungen. Neben der einstimmigen Zustimmung des Vorstands haben die Aktionäre, die zusammen etwa 70% der ausgegebenen Aktien halten, der Ablauf oder die Beendigung aller anwendbaren Wartefristen gemäß dem Hart-Scott-Rodino Act, bestimmte andere Genehmigungen und Freigaben von Regierungsbehörden sowie die ausstehenden Stammaktien von Datto der Transaktion durch schriftliche Zustimmung zugestimmt. Es sind keine weiteren Maßnahmen der anderen Datto-Aktionäre erforderlich, um die Transaktion zu genehmigen. Der Vorstand von Kaseya hat dem Abschluss der Vereinbarung zugestimmt. Mit Wirkung vom 28. April 2022 hat der Verwaltungsrat von Datto seine Jahreshauptversammlung 2022, die ursprünglich für den 5. Mai 2022 geplant war, auf ein später zu bestimmendes Datum verschoben. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen wird.

Scott Kamran, Sunil Koshie und Pranav Goel von Evercore fungierten als Finanzberater und Morgan D. Elwyn, Matthew J. Guercio, Claire E. James, Rose Ohanesian und Jacob Kleinman von Willkie Farr & Gallagher LLP fungierten als Rechtsberater von Kaseya. George Boutros, Ethan Zweig, Nadir Shaikh und Nikhil Raheja von Qatalyst Partners, L.P. fungierten als Finanzberater und Fairness Opinion Provider und David M. Klein, Daniel E. Wolf, Chelsea N. Darnell, Stephen M. Jacobson, Robert Goedert und Douglas F. Tedeschi von Kirkland & Ellis LLP fungierten als Rechtsberater der Datto Holding Corp. David Tarr, Brian Krause und Kevin Colan von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierten als Rechtsberater für die Finanzierung von Kaseya. Nicholas A. Palumbo, Jason Kyrwood und Meyer Dworkin von Davis Polk & Wardwell LLP fungierten als Rechtsberater für die Finanzierungsquellen. Jay Freedman, James Davis, Andrea Conzatti, Alyson Gal und Jonathan Klarfeld von Ropes & Gray LLP fungierten als Rechtsberater von TPG und Sixth Street. C. Andrew Gerlach, David C. Spitzer, Mehdi Ansari und Juan Rodriguez von Sullivan & Cromwell LLP fungierten als Rechtsberater von Temasek. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierte als Rechtsberater von Insight Partners und dessen Portfoliounternehmen Kaseya bei den Finanzierungsaspekten der Übernahme von Datto durch Kaseya. American Stock Transfer & Trust Company, LLC fungierte als Transferagent für Datto.

Kaseya Inc. hat die Übernahme von Datto Holding Corp. (NYSE:MSP) von einer Gruppe von Aktionären am 23. Juni 2022 abgeschlossen. Kaseya kündigte an, dass innerhalb des ersten Monats mindestens 17 Workflow-Integrationen zwischen Datto-Produkten und der Kaseya-Plattform geplant sind und dass 100% der kommerziellen Integrationen voraussichtlich innerhalb von 120 Tagen abgeschlossen sein werden. Datto wird weiterhin als eigenständige Marke von Norwalk, Connecticut und anderen Standorten aus operieren, während der offizielle globale Hauptsitz von Kaseya in Miami liegt. Mit dem Abschluss der Transaktion wurde der Handel mit Datto-Aktien eingestellt und das Unternehmen ist nicht mehr an einem öffentlichen Markt notiert.