IRW-PRESS: Defense Metals Corp. : Defense Metals Corp. gibt den Abschluss seiner
Privatplatzierung in Höhe von 12,5 Mio. $ bekannt, einschließlich einer strategischen
Finanzierung in Höhe von 6,6 Mio. $ durch RCF Opportunities Fund II L.P.

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bestimmt

Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia - 25. Mai 2023 / IRW-Press / - Defense Metals
Corp. (Defense Metals oder das Unternehmen; TSX-V:DEFN / OTCQB:DFMTF / FWB:35D) freut sich bekannt
zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 27. April 2023 seine nicht vermittelte
Privatplatzierungsfinanzierung (das LIFE-Angebot) von 22.367.977 Stammaktien des Unternehmens
(Stammaktien) zu einem Preis von 0.26 $ pro Stammaktie und die gleichzeitige Platzierung (wie
nachstehend definiert) von 25.708.946 Stammaktien zum selben Ausgabepreis mit einem Bruttoerlös
von insgesamt 12,5 Mio. C$ (das LIFE-Angebot, zusammen mit der gleichzeitigen Platzierung, das
Angebot) abgeschlossen hat. Die gleichzeitige Platzierung umfasst eine Lead Order [Erstzeichnung]
von RCF Opportunities Fund II L.P. (RCF Opps II), bestehend aus 25.552.380 Stammaktien für
einen Bruttoerlös von 6,6 Millionen C$. John Robins von der Discovery Group und strategischer
Berater des Unternehmens nahm ebenfalls an der Platzierung teil.

Der CEO von Defense Metals, Craig Taylor, erklärte dazu: 

Wir freuen uns sehr, RCF Opps II als Hauptaktionär begrüßen zu dürfen. Wir
werden das Wicheeda Light Rare Earth Elements-Projekt weiter vorantreiben und freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit den vielen Stakeholdern. Wir sind der Meinung, dass das Wicheeda Light
REE-Projekt das beste Seltenerdelement-Projekt in Kanada und eines der sich am besten entwickelnden
REE-Projekte weltweit ist.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Bestimmungen und in
Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) wurden die
im Rahmen des LIFE-Angebots emittierten Stammaktien Käufern mit Wohnsitz in Kanada, mit
Ausnahme von Quebec, und/oder anderen berechtigten Gebieten gemäß der Listed Issuer
Financing Exemption [Befreiung für die Finanzierung durch börsennotierte Emittenten]
gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die Listed Issuer Financing Exemption) zum Kauf angeboten,
wobei die Stammaktien keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen
Wertpapiergesetzen unterliegen. Im Zusammenhang mit der Listed Issuer Financing Exemption hat das
Unternehmen ein Angebotsdokument vom 27. April 2023 auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens
unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter www.defensemetals.com
veröffentlicht.

Zusätzlich zum LIFE-Angebot schloss das Unternehmen eine gleichzeitige nicht vermittelte
Privatplatzierung an Käufer gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen von NI 45-106
(die gleichzeitige Platzierung) ab. Die Stammaktien, die im Rahmen der gleichzeitigen Platzierung
ausgegeben wurden, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer
gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

In Verbindung mit dem Angebot zahlte das Unternehmen Vermittlungsgebühren in Höhe von
insgesamt 211.056 $ in bar und emittierte 2.311.753 nicht übertragbare Stammaktien-Warrants
(die Warrants). Die Warrants können über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem
Abschlussdatum des Angebots zu einem Preis von 0,32 $ pro Stammaktie ausgeübt werden. 

Insbesondere zeichnete RCF Opps II als Lead Order bei der gleichzeitigen Platzierung etwa 6,6
Mio. C$ für 25.552.380 Stammaktien, was nach Abschluss des Angebots etwa 9,99 % der
ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Defense Metals entspricht. Als Gegenleistung für
die Zustimmung von RCF Opps II zur Zeichnung als Lead Order bei der gleichzeitigen Platzierung wurde
RCF Opps II das Recht eingeräumt, sich an nachfolgenden Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierungen
des Unternehmens auf einer anteiligen Basis zu beteiligen, die auf dem Eigentumsanteil von RCF Opps
II basiert (auf teilweise verwässerter Basis unmittelbar vor der vorgeschlagenen Finanzierung
ermittelt), während der Eigentumsanteil von RCF Opps II am Unternehmen größer oder
gleich 5 % ist (auf teilweise verwässerter Basis ermittelt). 

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um das
unternehmenseigene Seltenerdelement-Projekt Wicheeda (Wicheeda) voranzutreiben,
einschließlich: (i) Abschluss der laufenden Vormachbarkeitsstudie, (ii) regionale
Explorationsaktivitäten und (iii) allgemeines Betriebskapital und Unternehmensaufwendungen.
 
Die Stammaktien des Unternehmens wurden und werden weder gemäß dem U.S. Securities Act
von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der U.S. Securities Act) noch gemäß den
Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine
verfügbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der
geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen US-Bundesstaaten vor. Diese Pressemitteilung stellt weder
ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die
in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein
solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von
Kristopher J. Raffle, P.Geo. (B.C.), Principal und Consultant von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton,
Alberta, geprüft und genehmigt, der ein Director von Defense Metals und ein qualifizierter
Sachverständiger" gemäß National Instrument 43-101 ist.

Über das REE-Konzessionsgebiet Wicheeda

Das sich zu 100 % in Besitz von Defense Metals befindliche 4.262 Hektar (~10.532 Acres)
große Light-REE-Konzessionsgebiet Wicheeda liegt rund 80 km nordöstlich der Stadt Prince
George mit 77.000 Einwohnern in British Columbia. Das REE-Projekt Wicheeda ist über
Allwetterschotterstraßen zugänglich und befindet sich in der Nähe von Infrastruktur,
darunter Hydro-Stromleitungen, Gaspipelines, der nahe gelegenen Canadian National Railway und
größeren Highways, die einen einfachen Zugang zu den Hafenanlagen in Prince Rupert, dem
nächstgelegenen großen nordamerikanischen Hafen zu Asien, ermöglichen.

Der Fachbericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) des REE-Projekts Wicheeda
aus dem Jahr 2021 ergab einen soliden Kapitalwert vor Steuern (NPV mit 8 % Abschlag) von 517 Mio. $
und einen internen Zinsfuß (IZF) von 18 % Die von SRK Consulting (Canada) Inc. erstellte
unabhängige vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Seltenerdelementprojekt
Wicheeda, British Columbia, Kanada, vom 6. Januar 2022, mit Stichtag 7. November 2021, ist im
Emittentenprofil der Defense Metals Corp. auf SEDAR (www.sedar.com) hinterlegt.
. Diese PEA sah einen Tagebaubetrieb mit einer Strip Ratio (Abraum-Erz-Verhältnis) von
1,75:1, einen Verarbeitungsdurchsatz von 1,8 Millionen Tonnen jährlich sowie eine
durchschnittliche Produktionsmenge von 25.423 Tonnen Seltenerdoxid pro Jahr über eine
Lebensdauer der Mine von 16 Jahren vor. Eine anfängliche Strip Ratio
(Abraum-Erz-Verhältnis) von 0,63:1 im Tagebau würde den raschen Zugang zu einer
höhergradigen Oberflächenmineralisierung im ersten Jahr und eine Amortisierung des
Anfangskapitals von 440 Millionen $ innerhalb von fünf Jahren ermöglichen. 

Über Defense Metals Corp.

Defense Metals Corp. konzentriert sich auf die Entwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen
Projekts Wicheeda, das Seltenerdelemente enthält, die üblicherweise in der
Verteidigungsindustrie, im nationalen Sicherheitssektor und in der Produktion von umweltfreundlichen
Energietechnologien verwendet werden, wie z. B. Seltenerdmagnete, die in Windturbinen und in
Permanentmagnetmotoren für Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen.

Defense Metals Corp. wird in Kanada unter dem Symbol DEFN an der TSX Venture Exchange, in den
Vereinigten Staaten unter DFMTF an der OTCQB und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter
35D gehandelt.

Defense Metals ist stolzes Mitglied der Discovery Group. Für weitere Informationen besuchen
Sie bitte: http://www.discoverygroup.ca/ 

Für weitere Informationen besuchen Sie www.defensemetals.com oder kontaktieren Sie:

Todd Hanas, Bluesky Corporate Communications Ltd.
Vice President, Investor Relations
Tel: (778) 994 8072
E-Mail: todd@blueskycorp.ca

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange
als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die
Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen in Bezug auf die Verwendung der Erlöse
aus dem Angebot, die Weiterentwicklung des REE-Projekts Wicheeda, den voraussichtlichen Abschluss
der Vormachbarkeitsstudie für das Seltene Erden-Projekt Wicheeda, den Abschluss der regionalen
Exploration auf dem Seltenen Erden-Projekt Wicheeda, die technischen, finanziellen und
geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, sein Projekt und andere Angelegenheiten enthalten
können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über
historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen
erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die
Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf
vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige
Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen
Annahmen bezüglich gegenwärtiger und zukünftiger Geschäftsstrategien und des
Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises
für Seltene Erden-Elemente, die voraussichtlichen Kosten und Ausgaben, der Fähigkeit,
seine Ziele zu erreichen, dass die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen
sich nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu
angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen
spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und
unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und
Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorations- und metallurgischen
Ergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der innewohnenden Ungewissheit von Explorations- und
Entwicklungs- und Kostenschätzungen, dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben und
jenen anderen Risiken, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com angegeben sind.
Obwohl solche Schätzungen und Annahmen von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet
werden, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen,
wettbewerbsbezogenen und regulatorischen Unsicherheiten und Risiken. Zu den Faktoren, die dazu
führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die
in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die anhaltende
Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder
Geschäftslage, ungünstige Wetter- und Klimabedingungen, das Versäumnis, alle
erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten oder
zu erhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der First
Nations) aufrechtzuerhalten, Risiken in Bezug auf unvorhergesehene betriebliche Schwierigkeiten
(einschließlich des Versagens von Ausrüstung oder Prozessen, gemäß den
Spezifikationen oder Erwartungen zu arbeiten, Kosteneskalation, Nichtverfügbarkeit von
Personal, Materialien und Ausrüstung, behördliche Maßnahmen oder Verzögerungen
beim Erhalt behördlicher Genehmigungen, Arbeitsunruhen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen
sowie unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfragen),
Risiken im Zusammenhang mit ungenauen geologischen, metallurgischen und technischen Annahmen,
Preisrückgang bei Seltenen Erden, Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten
auf die Betriebsfähigkeit des Unternehmens, einschließlich der Auswirkungen auf den Preis
von Rohstoffen, die Lage am Kapitalmarkt, Einschränkungen der Arbeit und des internationalen
Reisewesens und der Lieferketten, Verlust von wichtigen Mitarbeitern, Beratern oder Direktoren,
Kostensteigerungen, verzögerte Ergebnisse, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis der
Gegenparteien, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich
nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei
denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
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