Dusk Group Limited (ASX:DSK) hat zugestimmt, Eroma Group von Shane McGrath und anderen privaten Investoren für einen Unternehmenswert von 28 Millionen AUD am 17. Dezember 2021 zu erwerben. Dusk wird 100% von Eroma auf Bargeld und schuldenfreier Basis erwerben. Die Gegenleistung wird in Form von 15 Mio. AUD in bar und 13 Mio. AUD in Stammaktien von Dusk gezahlt. Die Eroma-Gruppe befindet sich zu 55 % im Besitz des Gründers und Vorstandsvorsitzenden Shane McGrath, der Rest wird von anderen privaten Investoren gehalten. Das Geschäft wird durch Schulden in Höhe von 10 Mio. AUD und durch bestehende Barreserven in Höhe von 7 Mio. AUD finanziert. Die Bewertung von Eroma entspricht einem EV-Finanzjahr 2021, EBIT-Multiple von 5x. Eroma meldete für das am 30. Juni 2021 endende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 30,1 Millionen AUD, ein EBIT von 5,6 Millionen AUD und ein EBITDA von 5,8 Millionen AUD. Eroma wird weiterhin von Shane McGrath als Chief Executive Officer geleitet, der auch ein bedeutender Anteilseigner der Dusk Group werden wird. Die Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 31. Januar 2022 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass sich die Übernahme ab dem ersten Jahr positiv auf das Ergebnis von Dusk auswirkt. Herbert Smith Freehills LLP fungierte als Rechtsberater unter der Leitung von Peter Dunne und seinem Team, zu dem Wendy Tian, Taseen Rafi und Jennifer Wu gehören, bei der Transaktion. Dusk Group Limited (ASX:DSK) hat die Übernahme der Eroma Group von Shane McGrath und anderen privaten Investoren am 3. März 2022 abgesagt.