Übernahmeangebot für alle Aktien von zooplus mit dem Ziel einer strategischen Partnerschaft an
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EQT AB: EQT Private Equity kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
für alle Aktien von zooplus mit dem Ziel einer strategischen Partnerschaft an
25.09.2021 / 02:21
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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EQT Private Equity kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle
Aktien von zooplus mit dem Ziel einer strategischen Partnerschaft an
- EQT Private Equity kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an
die Aktionäre von zooplus, einer in Europa führenden Online-Plattform für
Heimtierbedarf, zum Preis von EUR 470 je Aktie an
- Der Angebotspreis liegt 69 Prozent über dem letzten unbeeinflussten
Schlusskurs der zooplus Aktie vom 12. August 2021 und entspricht einer Prämie
von 81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs
vom 12. August 2021
- Pet BidCo und zooplus haben eine Investorenvereinbarung abgeschlossen;
Vorstand und Aufsichtsrat von zooplus begrüßen das Übernahmeangebot von EQT
Private Equity
- zooplus kann von der jahrzehntelangen Erfahrung von EQT Private Equity im
Heimtierbereich, seiner ausgewiesenen Expertise bei der Einführung neuer
Technologien und Plattformen, einer stabilen Eigentümerstruktur sowie einer
erhöhten finanziellen Flexibilität bei der beschleunigten Umsetzung von
Investitionen in den von zooplus angestrebten Ausbau ihrer langfristigen
Führungsposition auf dem europäischen Markt für Online-Heimtierbedarf
profitieren
- Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter dem Vorbehalt des Erreichens
einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer zooplus-Aktie stehen
Die Pet Bidco GmbH ("Pet BidCo"), eine Holdinggesellschaft des EQT IX Fonds
("EQT Private Equity"), hat heute ihre Entscheidung zur Abgabe eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (das "Übernahmeangebot") für
sämtliche Aktien der zooplus AG ("zooplus" oder die "Gesellschaft") bekannt
gegeben. zooplus, eine führende Online-Plattform für Heimtierbedarf, ist an der
Frankfurter Börse notiert. Das Übernahmeangebot steht im Zusammenhang mit einer
heute zwischen der Pet BidCo und zooplus abgeschlossenen Investorenvereinbarung
(die "Investorenvereinbarung").
Aufbauend auf EQTs umfangreicher und jahrzehntelanger Erfahrung im
Heimtierbereich, seiner ausgewiesenen Expertise bei der Einführung neuer
Technologien und seiner Finanzkraft, zielt die Partnerschaft darauf ab, die
Gesellschaft beim Ausbau ihrer Position als führende Online-Plattform auf dem
europäischen Heimtiermarkt zu unterstützen. Mit EQT als starkem strategischen
und finanziellen Partner ist es zooplus möglich, wesentliche Investitionen in
langfristige Wachstumstreiber zu tätigen, insbesondere zur weiteren
Verbesserung des Angebots für Kunden, in den Ausbau einer erstklassigen
Logistik- und Fulfillment-Infrastruktur, die Einführung neuer Produkte und
Dienstleistungen und in ein erstklassiges Personalmanagement. EQT Private
Equity wird zooplus ferner dabei unterstützen, die Plattform über das
bestehende Angebot hinaus zu erweitern und die Gesellschaft als
kundenorientiertes Unternehmen zu stärken, bei dem Haustierbesitzer im
Mittelpunkt stehen, die zooplus für das beste Preis-Leistungsverhältnis, das
beste Produktsortiment sowie Beratung und Dienstleistungen schätzen.
Der angekündigte Angebotspreis von EUR 470 je Aktie in bar entspricht einer
Prämie von rund 81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten
Drei-Monats-Durchschnittskurs der zooplus-Aktie vor der vorangegangenen
Ankündigung eines anderen Übernahmeangebots am 13. August 2021. Gegenüber dem
letzten unbeeinflussten Schlusskurs vom 12. August 2021 entspricht dies einer
Prämie von rund 69 Prozent.
Vorstand und Aufsichtsrat von zooplus begrüßen das Angebot von EQT Private
Equity.
zooplus hat seinen Hauptsitz in München und betreut mehr als acht Millionen
Kunden in 30 europäischen Märkten. Das Unternehmen will die auf dem
Heimtiermarkt einmalige Chance nutzen und wird dabei von EQTs ausgewiesener
Expertise bei der Weiterentwicklung von Unternehmen im Heimtierbereich
profitieren. Dazu zählen IVC Evidensia, Europas führender Anbieter von
Veterinärdienstleistungen, Musti Group, ein skandinavischer Omnichannel-Händler
für Heimtierbedarf, und das britische Unternehmen Bought By Many, ein Anbieter
von Heimtierversicherungen. Darüber hinaus soll zooplus auch durch EQTs
globales Netzwerk und den Zugang zu seinen Branchenexperten sowie dem
hausinternen Digitalisierungsteam unterstützt werden, das über umfangreiche
Expertise in den Bereichen E-Commerce, digitale Geschäftsentwicklung,
Cybersecurity und maschinelles Lernen verfügt.
Johannes Reichel, Partner und Leiter des EQT Private Equity Beratungsteams in
Deutschland: "EQT beobachtet die Entwicklung von zooplus seit langem. Wir sind
beeindruckt vom erstklassigen Kundenstamm von zooplus und von der - dank eines
hervorragenden Produktangebots - in vielen Märkten marktführenden Position. Wir
als EQT bringen langjährige Erfahrung im Markt für Haustiere in die
Partnerschaft ein und verfügen darüber hinaus über umfangreiche Expertise bei
der Entwicklung von Technologien und Plattformen. zooplus wird von der
Zusammenarbeit mit unseren Inhouse-Teams für Digitalisierung und Nachhaltigkeit
profitieren und zudem Zugang zu unserem globalen Netzwerk von
EQT-Branchenexperten haben. Im Einklang mit EQTs 'local-with-locals'-Ansatz
freuen wir uns darauf, mit dem Münchner Management und allen Mitarbeitern von
zooplus zusammenzuarbeiten, das Unternehmen auf seinem Weg in die nächste
Wachstumsphase zu begleiten und dabei den Kunden von zooplus europaweit die
bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen anzubieten."
Einzelheiten des freiwilligen Übernahmeangebots
Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter dem Vorbehalt des Erreichens einer
Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent zuzüglich einer zooplus-Aktie, der
fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie weiterer üblicher Bedingungen stehen
und wird derzeit für das vierten Quartal 2021 erwartet.
Pet BidCo beabsichtigt nicht, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
mit zooplus abzuschließen. Die Gesellschaft hat darüber hinaus zugestimmt, ein
nach Vollzug des Übernahmeangebots von EQT Private Equity geplantes
potenzielles Delisting grundsätzlich zu unterstützen. Als privat geführtes
Unternehmen unter einer einheitlichen Eigentümerstruktur könnte sich zooplus
stärker auf längerfristige Ziele konzentrieren.
Das Übernahmeangebot erfolgt auf der Grundlage einer von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu gestattenden Angebotsunterlage. Die
Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgt nach Freigabe durch die BaFin.
Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Annahmefrist für das Übernahmeangebot. Die
Angebotsunterlage sowie weitere Informationen zu dem Übernahmeangebot werden
nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) auf der
folgenden Internetseite abrufbar sein: www.eqt-offer.com
Mit dieser Transaktion wird EQT IX voraussichtlich zu 65 - 75 Prozent
investiert sein (einschließlich abgeschlossener und/oder vereinbarter
Investitionen, bereits angekündigter öffentlicher Angebote und abzüglich
erwarteter Syndizierungen). Diese Angabe bezieht sich auf die angestrebte
Fondsgröße und steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen
Genehmigungen für den Vollzug der betreffenden Investitionen.
EQT Private Equity wird von der Deutschen Bank als Finanzberater und von
Milbank als Rechtsberater unterstützt.
Kontakt
Deutsche Medienanfragen: Isabel Henninger, eqt-offer@kekstcnc.com, +49 176 8470
4761
Internationale Medienanfragen: Finn McLaughlan, eqt-offer@kekstcnc.com, +44
77 1534 1608
EQT-Pressestelle, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334
Über EQT EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als 71
Milliarden EUR an verwaltetem Vermögen in 27 aktiven Fonds. EQT-Fonds sind an
Unternehmen in Europa, Asien und Nordamerika mit einem Gesamtumsatz von mehr
als 29 Mrd. EUR beteiligt, die etwa 175.000 Mitarbeiter beschäftigen. EQT
unterstützt seine Portfoliounternehmen darin, nachhaltiges Wachstum, operative
Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.
Weitere Informationen: www.eqtgroup.com
Folgen Sie EQT aufLinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram
Über zooplus Die zooplus AG ist gemessen am Umsatz die führende
Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa. Im Jahr 1999 als deutsches
Start-up gegründet, wurde das Geschäftsmodell des Unternehmens international
erfolgreich eingeführt und hat sich der Mission verschrieben, Glücksmomente
zwischen Haustieren und Tierhaltern in mittlerweile 30 europäischen Ländern zu
schaffen. Mit einem großen und relevanten Produktangebot in den Bereichen
Tiernahrung sowie Tierpflege und -zubehör beliefert zooplus mehr als 8
Millionen Tierhalter in Europa, von denen mehr als 5 Millionen mehr als zwei
Bestellungen im Jahr 2020 getätigt haben. Das Sortiment umfasst renommierte
internationale Marken, beliebte lokale Marken sowie hochwertige, exklusive
Eigenmarkenlinien für Tiernahrung, Zubehör, Pflegeprodukte, Spielzeug und
vieles mehr für Hunde, Katzen, Vögel, Hamster, Pferde und viele andere bepelzte
und nicht-bepelzte Freunde. Darüber hinaus profitieren zooplus-Kunden von
exklusiven Treueprogrammen, dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, einer
schnellen und zuverlässigen Lieferung sowie einem nahtlosen digitalen
Einkaufserlebnis, kombiniert mit einer Vielzahl von interaktiven Inhalten und
Community-Angeboten. Der Umsatz von zooplus belief sich im Geschäftsjahr 2020
auf mehr als 1,8 Mrd. EUR und erreichte damit einen Anteil von rund 7% am
europäischen Markt für Heimtierbedarf, dessen Volumen sich auf etwa 28 Mrd. EUR
bis 29 Mrd. EUR netto beläuft (Offline- und Online-Handel zusammengenommen).
Weitere Informationen: investors.zooplus.com
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von zooplus-Aktien. Das Übernahmeangebot
selbst sowie dessen endgültige Bestimmungen und Bedingungen sowie weitere das
Übernahmeangebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Investoren und Inhabern von Aktien der zooplus AG wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot
stehenden Unterlagen gründlich zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden
sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen von
Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht. Jeder
Vertrag, der aufgrund des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in
Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.
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25.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt
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