IRW-PRESS: EXMceuticals Inc.: EXMceuticals Inc. gibt die Unterzeichnung einer finalen
Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss mit Global Cannabinoids sowie die Durchführung
einer Privatplatzierung im Wert von bis zu 6.000.000 CAD bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE
BESTIMMT

VANCOUVER, British Columbia, 11. Mai 2021 - - EXMceuticals Inc. (CSE: EXM) (FWB: A2PAW2) (das
Unternehmen oder EXM), ein aufstrebendes, auf die Herstellung von einzigartigen
Cannabinoid-Formulierungen spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, gibt mit Freude folgende
Ereignisse bekannt: (i) die Unterzeichnung einer finalen Vereinbarung zum
Unternehmenszusammenschluss (Fusion) mit Global Cannabinoids (GC), einem führenden
US-Unternehmen für den B2B-Vertrieb von aus Hanf gewonnenen Cannabinoiden in Form von
Schüttgut und Großhandelsware sowie Fertigprodukten; und (ii) die Durchführung einer
Best Efforts-Privatplatzierung (die Privatplatzierung) im Wert von bis zu 6,0 Millionen CAD
(zusammen die Transaktion). Dieser Unternehmenszusammenschluss, der durch frisches Kapital
ermöglicht wurde, wird zur Gründung einer Firma (das gemeinsame Unternehmen) im
wachstumsstarken Geschäftssegment des Vertriebs von Hanf und Cannabinoidprodukten führen.
Im Anschluss an die Zusammenführung der beiden Firmen wird das gemeinsame Unternehmen unter dem
Firmennamen von GC firmieren. 

Mit dem Unternehmenszusammenschluss erfolgt eine Zusammenführung von GC - einer
US-Online-Plattform für die Produktion, die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigem
Hanföl, Extrakten, Isolaten und Fertigprodukten im Großhandel - und EXM. Damit ist das
gemeinsame Unternehmen in der Lage, eine globale Expansion in Angriff zu nehmen. Dabei werden der
Import, die Forschung, die Veredelung sowie der Export von Cannabinoiden und Cannabisprodukten in
die (gesamte) Europäische Union über die von EXM in Portugal errichtete Handelsdrehscheibe
abgewickelt.

Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit EXM auf die finalen Bedingungen unserer Fusion einigen
konnten; damit wird eine raschere Expansion möglich. In den letzten drei Jahren ist Global
Cannabinoids zu einem bedeutenden Unternehmen herangewachsen, das über eine große
Klientel verfügt und eine Vielzahl verschiedener Hanfprodukte vertreibt. Der US-Markt bietet
uns viel Raum, um von hier aus weiter zu wachsen. Wir können nun auch rasch in andere
Wachstumsmärkte, insbesondere Europa, expandieren und dort zusätzliche Umsätze
generieren. Wir sind fest entschlossen, das gemeinsame Unternehmen zu einem bedeutenden Player im
milliardenschweren Wachstumsmarkt für CBD und Cannabis zu machen, erklärt Kelly Ann
Lewis-Bortman, Chief Executive Officer von GC. 

Der Zusammenschluss mit GC ist tatsächlich eine bahnbrechende Transaktion für EXM. Die
vergrößerte Firma Global Cannabinoids wird von einer rascheren Expansion in den
europäischen Vertriebsmarkt und von einer Geschäftspräsenz im Hanf- und
Cannabissektor profitieren, fügt Jonathan Summers, CEO von EXM, hinzu.

Mit einem neuen globalen Fokus und einer neuen Reichweite wird sich das gemeinsame Unternehmen
darauf konzentrieren, seine weltweite Präsenz für Hanf-, CBD- und schließlich
Cannabis-basierte Produkte zu erweitern. Das umfassende globale Netzwerk des kombinierten Teams wird
die organischen, kostensparenden Synergien des Unternehmenszusammenschlusses ergänzen,
während das gemeinsame Unternehmen weiterhin Marktanteile im prognostizierten
123-Milliarden-Dollar-CBD-Markt bis 2027 anstrebt. CBD Oil & CBD Consumer Health Market Size,
Share & Trends Analysis Report by Product, by Distribution Channel, by Region (North America,
Europe, Asia Pacific, Latin America, MEA), and Segment Forecasts, 2020 - 2027


Geplante Transaktion

GC hat mit EXM eine finale Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss (BCA) unterzeichnet, die
am 4. Mai 2021 ihre Gültigkeit erlangt hat. Die finale Vereinbarung sieht die Gründung
einer Partnerschaft zwischen EXM und GC (Global-EXM) und die Einbringung sämtlicher
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (einschließlich aller Tochtergesellschaften) von EXM
und GC in Global-EXM im Tausch gegen Anteile von Global-EXM vor. Die an die Mitglieder von GC im
Tausch gegen die Einbringung des Vermögens von GC emittierten Anteile (die
Global-EXM-Tauschanteile") können nach Ermessen der jeweiligen Inhaber von Zeit zu Zeit gegen
insgesamt 168.000.000 Stammaktien von EXM (EXM-Aktien) eingetauscht werden. Vor einer
allfälligen Ausübung gibt EXM an die Mitglieder von GC 168.000 anteilig stimmberechtigte
EXM-Aktien (die anteilig stimmberechtigten Aktien) aus, wobei jede anteilig stimmberechtigte Aktie
100 Stimmanteile bei einer beliebigen Versammlung der Aktionäre von EXM gewährt, jedoch
keine wirtschaftliche Beteiligung an EXM, und bei einem Tausch der Global-EXM-Tauschanteile in
EXM-Aktien anteilig gelöscht wird. 

Im Zuge der Transaktion gehen somit rund 33 % der Anteile an Global-EXM auf EXM und rund 66 % der
Anteile an Global-EXM auf die Mitglieder von GC über. Nach Inkrafttreten der finalen
Vereinbarung und ohne Berücksichtigung von Wertpapieren, die im Rahmen der Privatplatzierung
ausgegeben werden, entfallen auf die Inhaber von GC pro forma 66 % der Stimmanteile von EXM (durch
die anteilig stimmberechtigten Aktien) und die bestehenden EXM-Aktionäre erhalten pro forma 33
% der Stimmanteile von EXM (durch ihren fortwährenden Besitz von EXM-Aktien). EXM und GC gehen
davon aus, dass die Transaktion noch vor Jahresende abgeschlossen wird.

Das Board of Directors von EXM und die Mitglieder von GC haben einstimmig für die
Transaktion gestimmt. Die BCA ist an bestimmte übliche Bestimmungen gebunden, zu denen auch
Vereinbarungen in Bezug auf das Nichtabwerben von alternativen Transaktionen, das Recht auf
Übereinstimmung mit höheren Angeboten und unter bestimmten Umständen eine
wechselseitige Pönale in Höhe von 500.000 USD bei Beendigung des
Vertragsverhältnisses zählen. 

Es handelt sich hier um eine Transaktion zu marktüblichen Bedingungen (Arm's Length), die an
eine Reihe von Auflagen geknüpft ist, wie sie für Transaktionen dieser Art üblich
sind. Dazu zählen unter anderem: (i) der Erhalt der erforderlichen behördlichen
Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Canadian Securities Exchange (die CSE); (ii)
die Änderung des Namens von EXM in Global Cannabinoids Ltd oder einen anderen Namen, der von GC
beantragt werden kann und von den zuständigen Regulierungsbehörden bewilligt werden muss;
und (iii) die personelle Neubesetzung des Boards und der Geschäftsführung (wie weiter
unten beschrieben).

Es besteht keine Gewähr, dass eine oder mehrere der in Verbindung mit der Transaktion
umzusetzenden Maßnahmen wie geplant bzw. überhaupt zum Abschluss gebracht werden.
Insbesondere müssen für die geplante CSE-Notierung die Anforderungen eines Erstlistings
erfüllt und die entsprechende Zustimmung der CSE eingeholt werden. Weitere Einzelheiten der
Transaktion sind in den Unterlagen beschrieben, die in der in Verbindung mit der Transaktion
erstellten Börsenberichterstattung und in den entsprechenden Versammlungsmaterialien
veröffentlicht werden, falls eine Versammlung der EXM-Aktionäre erforderlich sein sollte,
um Angelegenheiten in Zusammenhang mit der Transaktion zu genehmigen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass mit Ausnahme der Angaben in dieser Pressemeldung
sämtliche Informationen, die in Zusammenhang mit der Transaktion veröffentlicht oder
bekannt gegeben werden, möglicherweise ungenau oder unvollständig sind und daher nicht als
zuverlässig gelten. 

Wichtige Details der Transaktion

Das Management ist der Ansicht, dass die Bedingungen des Unternehmenszusammenschlusses für
das gemeinsame Unternehmen wertsteigernd sind und erwartet, dass die Umsätze aus dem
zusammengelegten Geschäft das gemeinsame Unternehmen in die Lage versetzen werden, ein
weltweiter Akteur auf dem hanfbasierten CBD-Großhandelsmarkt und darüber hinaus zu
sein.

- Marktchance: Die zusammengelegte Firma ist gut positioniert, um mit einer digitalen Plattform
für den globalen Vertrieb von Cannabinoidprodukten von der globalen CBD-Branche zu profitieren,
die laut Prognosen bis zum Jahr 2027 CBD Oil & CBD Consumer Health Market Size, Share &
Trends Analysis Report by Product, by Distribution Channel, by Region (North America, Europe, Asia
Pacific, Latin America, MEA), and Segment Forecasts, 2020 - 2027
 auf 123 Milliarden Dollar anwachsen wird. 
- Globaler Fokus: GCs Vertriebskanäle werden zusammen mit den bestehenden
Vermögenswerten und Lizenzen von EXM in Portugal Umsatzzuwächse auf globaler Ebene
ermöglichen und vertikale Lieferketten in den aufstrebenden EU-Märkten für
Cannabinoide eröffnen.
- Online-CBD-Präsenz: GC betreut derzeit rund 60.000 Kunden in den Vereinigten Staaten und
war im Jahr 2020 mit mehr als 1.000 Einzelartikel am Markt vertreten.
- Kundenfokussierte Daten: Nachdem globale Firmen zunehmend in den Markt für Cannabis und
Cannabinoide drängen, eröffnet das Vertriebsnetz für
Schüttgut/Großhandelsprodukte sowie national anerkannte CBD-Marken mit einer breiten
Klientel den Zugriff auf wichtiges Datenmaterial, Verbraucherdaten und Produkt-Know-how.
- Starkes Umsatzprofil: GC erzielte trotz der geschäftsschädigenden Auswirkungen der
globalen Pandemie im Jahr 2020 einen (nicht testierten) Umsatz in Höhe von rund 13 Millionen
Dollar.

Luminous Capital fungierte bei der Transaktion als Unternehmensfinanzierungsberater sowohl von GC
als auch von EXM.

Führungsteam des gemeinsamen Unternehmens

Das gemeinsame Unternehmen wird von einem Managementteam und einem Verwaltungsrat geleitet
werden, die über eine starke Erfolgsbilanz in den Bereichen Konsumgüter, Vertrieb und
Cannabis auf der ganzen Welt verfügen. Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wird
die derzeitige Chief Executive Officer von GC, Kelly Ann Lewis-Bortman, das gemeinsame Unternehmen
und das Managementteam als Chief Executive Officer leiten. Jonathan Summers wird zum Chairman des
gemeinsamen Unternehmens ernannt werden. Das kombinierte Board of Directors wird aus insgesamt
fünf Mitgliedern bestehen, von denen drei, einschließlich Frau Bortman, derzeitige
GC-Direktoren sind und zwei von EXM kommen werden, von denen einer Jonathan Summers sein wird. Der
Chief Financial Officer von EXM, Mike Kinley, wird weiterhin als Chief Financial Officer des
gemeinsamen Unternehmens tätig sein.

Weitere Führungspositionen des gemeinsamen Unternehmens werden zu einem späteren
Zeitpunkt besetzt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen 

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen oder Offenlegungen in Bezug auf die
Parteien, die auf den Erwartungen des Managements sowie auf den Annahmen der Parteien und den ihnen
derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und die gemäß den geltenden
Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen ("zukunftsgerichtete Aussagen")
darstellen können. Alle derartigen Aussagen und Angaben, die nicht auf historischen Fakten
beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen
beziehen, von denen die Parteien annehmen oder erwarten, dass sie in der Zukunft (ganz oder
teilweise) eintreten werden, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. In einigen
Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung der Wörter "erwarten",
"antizipieren", "können", "vorschlagen", "glauben", "werden" und Ableitungen solcher
Wörter und anderer ähnlicher Ausdrücke identifiziert werden. Insbesondere, aber ohne
das Vorstehende einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete
Aussagen, die sich auf Folgendes beziehen: den Abschluss der Transaktion (einschließlich der
Bedingungen und des Zeitplans, wenn überhaupt), den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen,
einschließlich der CSE, den Zeitplan für den Abschluss der Transaktion, die Anforderung,
ein Management-Informationsrundschreiben zu erstellen und an die Aktionäre zu übermitteln,
den zukünftigen Erfolg des kombinierten Unternehmens, wenn die vorgeschlagene Transaktion
abgeschlossen wird, und die Pro-forma- und andere potenzielle zukünftige kombinierte Kennzahlen
des kombinierten Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln verschiedene
wesentliche Faktoren sowie Erwartungen und Annahmen der Parteien wider, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf: die Annahme, dass die Parteien ihre Geschäftstätigkeit in einer
Weise fortsetzen werden, die mit der bisherigen Geschäftstätigkeit übereinstimmt; das
allgemeine Fortbestehen der aktuellen oder, wo zutreffend, angenommenen Branchenbedingungen; die
Verfügbarkeit von Fremd- und/oder Eigenkapitalquellen zur Finanzierung des Kapital- und
Betriebsbedarfs des zusammengeschlossenen Unternehmens nach Bedarf; und bestimmte
Kostenannahmen.

Die Parteien sind der Ansicht, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die sich
in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum gegenwärtigen Zeitpunkt angemessen sind,
es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Faktoren,
Erwartungen und Annahmen als richtig erweisen werden. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und
gelten nicht als zuverlässig. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, erhöhte Kosten und Ausgaben,
Abhängigkeit von Industriepartnern, Zugang zu angemessenem Kapital, Risiken im Zusammenhang mit
Schwankungen des Cannabispreises und eine signifikante Ausweitung von COVID-19, die den Betrieb des
kombinierten Unternehmens einschränkt oder verbietet oder die Lieferkette des kombinierten
Unternehmens erheblich beeinträchtigt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die
vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist, und werden davor gewarnt, sich in
unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser
Pressemitteilung gemacht und die Parteien übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden
Wertpapiergesetzen verlangt.

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Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft
werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig
wäre. 

Weder die Börse noch das IIROC übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit
oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON EXMCEUTICALS INC.

Jonathan Summers, Chairman & Chief Executive Officer
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 Investor Relations 
E-Mail:- investors@exmceuticals.com
Tel :  1-403-554-1562

Ansprechpartner für Medien:
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