Eaglebrook kündigt die Einführung der Franklin Templeton Digital Asset Dynamic BTC/ETH Separately Managed Account (SMA) Strategie an. Diese Strategie, die speziell für RIAs und Vermögensverwalter mit Sitz in den USA entwickelt wurde, ist auf der Digital Asset SMA-Plattform von Eaglebrook verfügbar und die investierten Vermögenswerte werden bei Anchorage Digital verwahrt. Digital Asset SMAs bieten Anlegern ein breiteres Spektrum an Vermögenswerten als Bitcoin, und mit diesem professionell verwalteten Angebot von Franklin Templeton können Berater, die mit vermögenden Anlegern arbeiten, eine Option für eine größere Steueroptimierung anbieten.

Im Gegensatz zu börsengehandelten Bitcoin-Produkten (ETPs) oder privaten Fonds identifizieren die Steueroptimierungsstrategien von Eaglebrook proaktiv Möglichkeiten zur Reduzierung oder zum Aufschub der Steuerpflicht für Kapitalgewinne. Der Franklin Templeton Digital Asset Dynamic BTC/ETH SMA ist ein aktiv verwaltetes Anlageinstrument, das darauf abzielt, ein nach Marktkapitalisierung gewichtetes Portfolio aus Bitcoin und Ethereum zu übertreffen. Franklin Templeton stellt Eaglebrook das Modell für die Strategie auf einer nicht-diskretionären Basis zur Verfügung.

Berater, die planen, den SMA zu nutzen, haben auch die Möglichkeit, ein automatisches Steuer-Overlay einzubauen.