Haiyingkang (Qingdao) Medical Technology Co., Ltd. hat die Übernahme einer 20%igen Beteiligung an Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. (SZSE:002252) von Grifols, S.A. (BME:GRF) abgeschlossen.
Juni 18, 2024
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Haiyingkang (Qingdao) Medical Technology Co., Ltd. hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 20% der Anteile an Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. (SZSE:002252) von Grifols, S.A. (BME:GRF) für CNY 12,5 Milliarden am 29. Dezember 2023. Im Rahmen des Aktienkaufvertrags wird Grifols einen Anteil von ca. 20% an SRAAS an Haier für 12,5 Mrd. CNY (ca. 1,8 Mrd. $) in bar zu einem Preis von 9,405 CNY pro Aktie verkaufen. Dies entspricht einem Aufschlag von 14,96% auf den volumengewichteten Durchschnittspreis von SRAAS über die letzten 20 Handelstage, der 8,181 CNY beträgt. Nach Abschluss der Übernahme wird Grifols weiterhin einen bedeutenden Anteil von ~6,58% an SRAAS halten und einen Sitz im Board of Directors des Unternehmens haben. SRAAS? 45% der wirtschaftlichen und 40% der Stimmrechte an Grifols Diagnostic Solutions (GDS), die im Jahr 2020 vereinbart wurden, bleiben unverändert. Im Rahmen der Vereinbarung über den Aktienkauf werden Grifols und SRAAS ihren exklusiven Albumin-Vertriebsvertrag mindestens für die nächsten 10 Jahre, möglicherweise sogar für 20 Jahre, verlängern, mit garantierten Mindestliefermengen in den nächsten fünf Jahren (2024-2028). Beide Parteien, Grifols und Haier, verpflichten sich, innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion keinen Teil ihrer Anteile zu übertragen.
Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen. Am 16. Februar 2024 hat die Nationale Kommission für Märkte und Wettbewerb die Transaktion genehmigt. Mit Stand vom 10. April 2024 wird der Abschluss der Transaktion für das 1. Halbjahr 2024 erwartet. Das Unternehmen hat von der Haier Group und Gilbert die Mitteilung erhalten, dass beide Parteien die erforderlichen Genehmigungsverfahren der in- und ausländischen Behörden für diese Transaktion erfüllt haben. Die Erlöse aus dieser Veräußerung werden zur Reduzierung der besicherten Verbindlichkeiten verwendet.
Grifols beauftragte Osborne Clarke, S.L.P. und JunHe LLP. als Rechtsberater. Banco Santander, S.A., Research Division und Nomura Securities International, Inc. fungieren als führende Finanzberater von Grifols. PricewaterhouseCoopers China Limited, Legal Advisory Arm fungierte als Rechtsberater und China International Capital Corporation Limited (SEHK:3908) fungierte als Finanzberater von Haiyingkang (Qingdao) Medical Technology Co., Ltd. Dayu Man, Renee Latour, Timothy Cornell, Brian Concklin, Jaime Almenar, Miguel Odriozola, Begoña Barrantes, Carme Briera, Katrin Schallenberg und Mustapha Mourahib von Clifford Chance fungierten als Rechtsberater der Haier Group. Haiyingkang (Qingdao) Medical Technology Co., Ltd. hat den Erwerb einer 20%igen Beteiligung an Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. (SZSE:002252) von Grifols, S.A. (BME:GRF) am 18. Juni 2024 abgeschlossen. Die beiden Unternehmen verlängern ihre exklusive Albumin-Vertriebsvereinbarung für die nächsten 10 Jahre ? mit garantierten Mindestmengen zwischen 2024 und 2028 ? und SRAAS hat die Option, sie bis 2044 zu verlängern. China hat eine große Nachfrage nach Albumin und es wird erwartet, dass diese in den kommenden Jahren deutlich steigen wird. Grifols wird den gesamten Erlös verwenden, um seiner Verpflichtung zum Abbau der Verschuldung nachzukommen.
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Grifols, S.A. ist auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von therapeutischen Produkten und medizinischen Geräten für den Einsatz in Krankenhäusern und medizinischen Analyselabors spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktgruppen und Dienstleistungen: - Produkte aus Plasma (84,3%): Produkte für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie; - Geräte und Reagenzien für die Diagnostik (10,2%): Geräte für die In-vitro-Hämophiliediagnostik, Gerinnungsanalysatoren, Reagenzien für die Infektionsserologie usw., die vor allem von Blutbanken und Transfusionszentren verwendet werden; - Krankenhausprodukte (2,4%): nicht-biologische chirurgische Produkte, Radiologie- und Ernährungsprodukte usw. für den Gebrauch in Krankenhausapotheken; - Sonstige (3,1%): in erster Linie biologische Zwischenprodukte und Dienstleistungen im Bereich der Auftragsfertigung. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Spanien (5,5%), Europäische Union (13,6%), Vereinigte Staaten und Kanada (59,1%) und Sonstige (21,8%).
Haiyingkang (Qingdao) Medical Technology Co., Ltd. hat die Übernahme einer 20%igen Beteiligung an Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. (SZSE: 002252) von Grifols, S.A. (BME