Eutelsat Communications S.A. (ENXTPA:ETL) hat am 25. Juli 2022 eine Absichtserklärung zum Erwerb der verbleibenden 74,87%igen Beteiligung an OneWeb von einer Gruppe von Aktionären für 2,4 Milliarden Euro unterzeichnet. Am 14. November 2022 unterzeichneten Eutelsat und die Hauptaktionäre von OneWeb (Bharti, die britische Regierung, Softbank und Hanwha) die endgültige Zusammenschlussvereinbarung. Die Transaktion würde als Tausch von OneWeb-Aktien gegen neu ausgegebene Eutelsat-Aktien strukturiert werden. Davon ausgenommen ist die "Sonderaktie" von OneWeb, die zusammen mit den damit verbundenen Rechten bei der britischen Regierung verbleibt. Im Rahmen der Übernahme würden die OneWeb-Aktionäre 230 Millionen neu ausgegebene Eutelsat-Aktien erhalten, was 50% des erweiterten Aktienkapitals entspricht. Die Transaktion bewertet OneWeb mit 3,3 Milliarden Pfund (3,4 Milliarden Dollar), was einem Wert von 12 Pfund pro Eutelsat-Aktie entspricht (einschließlich der Dividende, vor Synergien). OneWeb wird das LEO-Geschäft unter seinem bisherigen Namen weiterführen, wobei der Hauptsitz von OneWeb in Großbritannien verbleibt. Dominique D?Hinnin, Für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr erzielte Oneweb einen Umsatz von 21 Millionen Dollar (21,6 Millionen Euro) und ein negatives EBIDTA von 198 Millionen Dollar (204 Millionen Euro). Der Chairman von Eutelsat wird als Chairman des kombinierten Unternehmens vorgeschlagen und Sunil Bharti Mittal als Co-Chairman (Vice-Président). Eva Berneke würde weiterhin als Chief Executive Officer des fusionierten Unternehmens fungieren. Am 3. Novernber 2022 wird die Transaktion von der Wettbewerbskommission genehmigt. Das Memorandum of Understanding wurde von den Verwaltungsräten von Eutelsat und OneWeb jeweils einstimmig genehmigt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Regulierungsbehörden. Die Transaktion steht außerdem unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Eutelsat-Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung (EGM) von Eutelsat, die bis Ende des ersten Halbjahres 2023 stattfinden soll. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis Ende des ersten Halbjahres 2023 abgeschlossen sein wird. Ab dem 16. November 2022 wird der Abschluss der Transaktion für das zweite oder dritte Quartal 2023 erwartet. Stand 28. März 2023: Die OneWeb-Eutelsat-Transaktion unterliegt noch den üblichen behördlichen Genehmigungen, wird aber voraussichtlich im Frühsommer abgeschlossen sein und möglicherweise noch vor Ende des Jahres an der Börse in London notiert werden. Mit Stand vom 8. September 2023 liegen alle behördlichen Genehmigungen vor. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende September erwartet.

d'Angelin & Co. Ltd, Perella Weinberg Partners und Rothschild & Co fungierten als Finanzberater, während Agathe Soilleux, Barry Fishley, Christopher Marks, Claude Serra, David Avery-Gee, Edouard Lamy (de), Jenine Hulsmann, Marc Lordonnois, Murray Cox, Niklas Maydell, Oliver Walker, Kevin Donegan, Bruno Romagnoli, Maria Kabanova und Olivier Jauffret von Weil Gotshal & Manges (Paris und London) als Rechtsberater für Eutelsat tätig waren. Barclays fungierte als Finanzberater, während Alan Montgomery, Gavin Davies, Siddhartha Shukla, Hubert Segain, Michael Jacobs, Veronica Roberts, David Coulling, Paul Ellerman, Emma Rohsler, Isaac Zailer und Bruno Knadjian von Herbert Smith Freehills LLP als Rechtsberater für alle Aspekte dieser Transaktion für OneWeb tätig waren. Olivier Thébault von Allen & Overy France fungierte als Rechtsberater des Fonds Stratégique de Participations. Morrison Foerster hat SoftBank, einen der Aktionäre von OneWeb, im Zusammenhang mit der Transaktion beraten. Iksoo Kim, Charles Cardon und Camille Paulhac von Paul Hastings LLP agierten als Rechtsberater von Hanwha Systems Co., Ltd, einem der Aktionäre von OneWeb. Katia Gruzdova und Gregor Lindsay von PwC Société d'Avocats führten die steuerliche Due Diligence durch, Steven Perrin von PwC Transaction Services führte die finanzielle Due Diligence für Eutelsat Communications S.A. durch. Societe Generale (London Branch) fungierte als Finanzberater für Eutelsat Communications S.A.

Eutelsat Communications S.A. (ENXTPA:ETL) hat die Übernahme der verbleibenden 74,87% der Anteile an OneWeb von einer Gruppe von Aktionären am 28. September 2023 abgeschlossen. Die Transaktion wurde von den Aktionären von Eutelsat Communications genehmigt.