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Mainfirst blickt bei HeidelbergCement nach vorn - Kaufempfehlung

15.09.2020 | 11:47

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine längerfristig schwache Kursentwicklung bei HeidelbergCement gehört nach Einschätzung von Mainfirst der Vergangenheit an. Das Analysehaus schaut beim Zementkonzern nun optimistisch nach vorn und Analyst Tobias Wörner empfahl die Papiere in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor dem Kapitalmarkttag zum Kauf.

Wörner sieht bedeutendes Optimierungspotenzial in puncto Kapitalverteilung und Bilanzstärke, aber auch beim Wachstum aus eigener Kraft. So sieht der Experte auch ohne Restrukturierungen bereits Luft nach oben im Vergleich zur langfristigen Bewertung. Wegen Restrukturierungen kämen für jede Margenverbesserung um 100 Basispunkte nochmals 5 bis 6 Euro je Aktie an Potenzial hinzu - plus weiterer Vorteile, wenn margenschwache Geschäftsbereiche veräußert werden sollten.

Wie viel der Konzern davon tatsächlich verwirklichen könne, bleibe abzuwarten. Das Potenzial allein sollte der Aktie aber bereits helfen. Zuletzt hätten sich die Geschäfte bereits positiv entwickelt, in Zeiten der Viruskrise habe im ersten Halbjahr eine gute regionale Verteilung der Aktivitäten geholfen. Dies sollte sich fortsetzen. Historisch sei die Aktie auch ein Profiteur von Staatshilfen und einem Reflations-Szenario.

Vor diesem Hintergrund strich er nun einen bisher berücksichtigten 15-prozentigen Abschlag aus seinem Bewertungsmodell. In der Folge erhöhte Wörner das Kursziel von 47,50 auf 65,00 Euro. Auf dem aktuellen Niveau von 55,60 Euro sieht er damit wieder fast 17 Prozent Kurspotenzial.

Der Experte bevorzugt die Papiere nun auch vor jenen des Konkurrenten Saint-Gobain. Gegenüber diesem verfüge HeidelbergCement über mehr individuelle Kurstreiber, den Vorteil eines stärkeren Fußabdrucks in den Schwellenländern, eine günstigere Bewertung und bessere Erwartungen.

Entsprechend der Einstufung "Buy" erwarten die Analysten von Mainfirst für die kommenden zwölf Monate eine Gesamtrendite (Kursgewinn plus Dividendenrendite) von mehr als 10 Prozent./tih/ag/men

Analysierendes Institut Mainfirst.

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2020 / 15:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2020 / 01:00 / EDT


© dpa-AFX 2020
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
HEIDELBERGCEMENT AG -0.72%66.3 verzögerte Kurse.8.30%
SAINT-GOBAIN -1.09%42.65 Realtime Kurse.14.99%
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Finanzkennziffern
Umsatz 2020 17 581 Mio 21 234 Mio 18 911 Mio
Nettoergebnis 2020 -2 148 Mio -2 595 Mio -2 311 Mio
Nettoverschuldung 2020 6 996 Mio 8 450 Mio 7 526 Mio
KGV 2020 -6,17x
Dividendenrendite 2020 2,68%
Marktkapitalisierung 13 155 Mio 15 888 Mio 14 151 Mio
Marktkap. / Umsatz 2020 1,15x
Marktkap. / Umsatz 2021 1,06x
Mitarbeiterzahl 53 882
Streubesitz 74,5%
Chart HEIDELBERGCEMENT AG
Dauer : Zeitraum :
HeidelbergCement AG : Chartanalyse HeidelbergCement AG | MarketScreener
Vollbild-Chart
Trends aus der Chartanalyse HEIDELBERGCEMENT AG
KurzfristigMittelfristigLangfristig
TrendsAnsteigendAnsteigendAnsteigend
Ergebnisentwicklung
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Durchschnittl. Empfehlung AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten 24
Mittleres Kursziel 71,56 €
Letzter Schlusskurs 66,30 €
Abstand / Höchstes Kursziel 28,2%
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 7,93%
Abstand / Niedrigstes Ziel -17,0%
Revisionen zum Gewinn/Aktie
Vorstände und Aufsichtsräte
NameTitel
Ralph Dominik von Achten Chairman-Management Board
Fritz-Jürgen Heckmann Chairman-Supervisory Board
Lorenz Näger CFO, Deputy Chairman-Management Board
Dennis Lentz Director-Group Information Technology
Wolfgang Dienemann Director-Global Research & Development
Branche und Wettbewerber
01.01.Marktkapitalisierung (M$)
HEIDELBERGCEMENT AG8.30%16 020
CRH PLC7.88%34 822
ULTRATECH CEMENT LIMITED3.10%21 498
VULCAN MATERIALS COMPANY8.50%21 324
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC6.91%18 905
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED8.37%10 650