(Alliance News) - Helios Towers PLC hat am Montag mitgeteilt, dass das Unternehmen durch ein erfolgreiches Übernahmeangebot für seine vorrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 975 Mio. USD mit Fälligkeit 2025 in der Lage war, "seine Bilanz proaktiv zu verwalten".

Das in London ansässige Telekommunikationsinfrastrukturunternehmen teilte mit, dass 325,0 Millionen USD der 2025 fälligen 7,0% Senior Notes von insgesamt 975 Millionen USD angedient wurden.

Zum Abrechnungstermin am Dienstag wird Helios Towers damit über einen ausstehenden Kapitalbetrag von 650,0 Millionen USD verfügen.

Helios Towers hatte das Übernahmeangebot für vorrangige Anleihen im Wert von bis zu 400 Millionen USD Mitte September angekündigt.

Am Dienstag bestätigte das Unternehmen, dass es das Übernahmeangebot aus neuen Darlehens- und Kreditfazilitäten in Höhe von bis zu 720 Mio. USD finanzieren wird, die ebenfalls im September aufgenommen wurden. Die nicht in Anspruch genommenen Fazilitäten werden für allgemeine Unternehmenszwecke oder zukünftige Refinanzierungen zur Verfügung stehen.

Nach Angaben von Helios Towers verlängert sich durch die Transaktion die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Schulden um fast 12 Monate, was sich neutral auf den Brutto- und Nettoverschuldungsgrad des Unternehmens auswirkt. Die Fremdkapitalkosten stiegen nur "geringfügig" von 6,7% auf 7,1%, was laut Helios die verbesserte Diversifizierung und Größe des Unternehmens widerspiegelt.

"Wir freuen uns, dass wir unsere Bilanz durch ein teilweises Übernahmeangebot für unsere 2025 Senior Notes proaktiv verwalten können", sagte Chief Executive Officer Tom Greenwood. "Neben der Verlängerung unserer Laufzeiten sind unsere Fremdkapitalkosten trotz des steigenden Zinsumfelds weitgehend unverändert geblieben.

"Dies spiegelt unser verbessertes Kreditprofil wider, das wir durch die geografische Expansion, verbesserte Erträge in harter Währung, eine größere Größe und die starke Überzeugung unserer wichtigsten Banken von unserem Geschäft erreicht haben."

Die Aktien von Helios Towers fielen am frühen Montag in London um 0,2% auf 67,90 Pence.

Von Emma Curzon, Reporterin bei Alliance News

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