HELVETIA HOLDING AG 
Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund
29.03.2022 / 07:00
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Medienmitteilung Basel, 29. März 2022
Helvetia Asset Management hat die erste Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss
Property Fund im Umfang von CHF 210 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Die
Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet. Der Emissionserlös wird für den
Erwerb von zehn Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 298.2 Mio.
verwendet.
Die vom 8. bis 28. März 2022 für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund
durchgeführte Kapitalerhöhung stiess bei den Anlegern auf starkes Interesse und
wurde deutlich überzeichnet. Die Emission der neuen Anteile erfolgte
kommissionsweise auf «best effort»-Basis im Rahmen eines Bezugsangebots in der
Schweiz. Während der Bezugsfrist fand kein Bezugsrechtshandel statt. Die
Bezugsquote lag bei hohen 94 Prozent.
Bei einem Bezugsverhältnis von neun zu vier (neun Bezugsrechte berechtigten zum
Erwerb von vier neuen Anteilen) wurden innerhalb der Bezugs- und
Zeichnungsfrist 2 000 000 Anteile zu einem Ausgabepreis von CHF 105.00 netto je
Anteil gezeichnet. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 31. März 2022.
Ab diesem Zeitpunkt werden sich neu 6 500 000 Anteile im Umlauf befinden.
Der Emissionserlös beläuft sich auf CHF 210 Mio. Dieser wird für den Erwerb
eines geografisch breit diversifizierten Liegenschaftsportfolios mit hohem
Wohnanteil und einem Marktwert von CHF 298.2 Mio. von Helvetia Schweizerische
Lebensversicherungsgesellschaft AG verwendet. Für die Finanzierung des
Portfolioankaufs wird zusätzliches Fremdkapital im Umfang von rund CHF 100 Mio.
aufgenommen. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verfügt somit per 1. April
2022 über 39 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 846 Mio. (Basis:
unabhängige Schätzungsexperten per Stichtag 30. September 2021 für das
Bestandesportfolio resp. 1. Dezember 2021 für das Zugangsportfolio).
Mit dem Fonds erschliesst Helvetia gemäss Strategie helvetia 20.25 ein neues
Geschäftsmodell und bietet ihren Kundinnen und Kunden innovative
Dienstleistungen im Asset Management. Die Fondsleitung beabsichtigt, das
Immobilienportfolio des Helvetia (CH) Swiss Property Fund weiter auszubauen,
wobei der Hauptanteil des Portfolios in Wohnliegenschaften investiert werden
soll, ergänzt um gemischt genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Der
Portfolioaufbau soll in erster Linie über weitere Portfoliotransaktionen aus
dem Bestand von Helvetia Versicherungen erfolgen. Zudem wird beabsichtigt, den
Helvetia (CH) Swiss Property Fund innert ein bis drei Jahren auch nicht
qualifizierten Anlegern zugänglich zu machen und an der SIX Swiss Exchange zu
kotieren.
Fondsinformationen
Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil Schweiz
Anlegerkreis Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10
Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG
Ertragsverwendung ausschüttend
Lancierungsdatum 3. Juni 2020
Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel
Portfolio Management Helvetia Asset Management AG, Basel
Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich
Ausserbörslicher Handel Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Revisionsgesellschaft KPMG AG, Zürich
Schätzungsexperte Wüest Partner AG, Zürich
Analysten Medien
Philipp Schüpbach Jonas Grossniklaus
Leiter Investor Relations Leiter Media Relations
Helvetia Gruppe Helvetia Gruppe
Telefon: +41 58 280 59 23 Telefon: +41 58 280 50 33
investor.relations@helvetia.ch media.relations@helvetia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA
beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Anlageberatung
sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das
Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für
Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in
Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St.
Gallen.
Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und
3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die
Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und
stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch
sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage
für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag
inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können
kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben
41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank,
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Holding AG
Dufourstrasse 40
9001 St.Gallen
Schweiz
E-Mail: media.relations@helvetia.ch
Internet: www.helvetia.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
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