Hextar Industries Berhad (KLSE:HEXIND) hat am 8. August 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme von Hextar Fertilizers Limited von Hextar Holdings Sdn Bhd. für 480 Millionen MYR abgeschlossen. Der Kaufpreis in Höhe von 480,0 Millionen RM wird vollständig durch die Ausgabe von 1,6 Milliarden neuen Stammaktien von HIB (oConsideration Shareso) zu einem Ausgabepreis von 0,30 MYR pro Consideration Share beglichen. HHSB hat eine Gewinngarantie in Höhe von insgesamt 94 Millionen MYR über 2 Jahre abgegeben. 1,2 Milliarden Aktien werden als Gegenleistung an den Verkäufer ausgegeben und 03 Milliarden Aktien werden über einen Zeitraum von 2 Jahren als regelmäßige Zahlung ausgegeben, wenn das Unternehmen den garantierten Gewinn nach Steuern erzielt. Die vorgeschlagene Akquisition steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung von Bursa Securities für die Notierung der Gegenwertaktien am ACE-Markt von Bursa Securities, der nicht interessierten Aktionäre von HIB und der Zustimmung der Direktoren und Mitglieder des Verkäufers in Bezug auf die Veräußerung der Verkaufsaktien. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt zufriedenstellender rechtlicher, finanzieller und/oder geschäftlicher Due-Diligence-Ergebnisse der HFL-Gruppe durch den Käufer. Die HFL-Gruppe verzeichnete einen Umsatz von 0,6 Milliarden MYR, ein Eigenkapital von 53,8 Millionen MYR und eine Gesamtverschuldung von 0,3 Milliarden MYR. M&A Securities und Malacca Securities Sdn Bhd fungierten als Finanzberater für Hextar Industries Berhad. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal des Kalenderjahres 2022 abgeschlossen sein. Mit Wirkung vom 20. September 2022 hat Bursa Malaysia Securities Berhad die Zulassung und Notierung von 1.600.000.000 neuen Stammaktien von Hextar Industries genehmigt. Hextar Industries muss sicherstellen, dass alle Anforderungen für die Börsennotierung erfüllt sind. Am 12. Oktober 2022 haben die Aktionäre von Hextar Industries Berhad die Transaktion genehmigt. M&A Securities gab bekannt, dass die Anwälte der Transaktion bestätigt haben, dass die aufschiebenden Bedingungen erfüllt wurden und die Transaktion nun bedingungslos ist. M&A Securities hatte im Namen der Hextar Holdings Sdn Bhd eine Mitteilung an den Verwaltungsrat der Hextar Industries Berhad in Bezug auf das bedingungslose Pflichtangebot der Hextar Holdings Sdn Bhd zum Erwerb aller Angebotsaktien zu einem Angebotspreis von MYR 0,38175 pro Angebotsaktie, der vollständig in bar beglichen wurde, zugestellt. Am 2. November 2022 wurde die Angebotsunterlage in Bezug auf das Angebot veröffentlicht, um ein formelles Übernahmeangebot der Hextar Holdings Sdn Bhd zum Erwerb Ihrer Angebotsaktien zu unterbreiten. Das Angebot ist nicht an eine Mindestannahmequote für die Angebotsaktien gebunden, da die Hextar Holdings Sdn Bhd nach der Ausgabe der Gegenwertaktien mehr als 50% der stimmberechtigten Aktien von Hextar Industries Berhad halten würde. Die Hextar Holdings Sdn Bhd beabsichtigt, den Status der Börsennotierung des Angebotsempfängers am ACE-Markt der Bursa Malaysia Securities Berhad aufrechtzuerhalten.

Hextar Industries Berhad (KLSE:HEXIND) hat die Übernahme von Hextar Fertilizers Limited von Hextar Holdings Sdn Bhd. am 7. Dezember 2022 abgeschlossen.