Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE:BIP) hat am 19. Mai 2022 ein Angebot zur Übernahme von HomeServe plc (LSE:HSV) von den Direktoren von HomeServe Plc und anderen für 4 Milliarden GBP abgegeben. Der Kaufpreis wird in bar gezahlt. Gemäß den Bedingungen wird die Transaktion durch eine Kombination aus Eigenkapital, das aus von Brookfield Infrastructure oder verbundenen Unternehmen von Brookfield Infrastructure verwalteten Fonds stammt, und Fremdkapital, das im Rahmen des Interim Facilities Agreement bereitgestellt wird, finanziert. Am 30. Mai 2022 haben sich die Direktoren von HomeServe plc unwiderruflich verpflichtet, das Angebot für ihre 12,77%ige Beteiligung an HomeServe plc anzunehmen oder dafür zu sorgen, dass es angenommen wird. Die Direktoren von HomeServe beabsichtigen, den HomeServe-Aktionären einstimmig zu empfehlen, für das Vorhaben zu stimmen. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der HomeServe-Aktionäre und unter dem Vorbehalt weiterer Bedingungen, einschließlich der Erfüllung der Fusionskontrollbedingungen in Bezug auf das Vereinigte Königreich, die Europäische Union und die Vereinigten Staaten, des Erhalts der Genehmigungen für ausländische Investitionen in Spanien und Italien und des Erhalts der Genehmigung des Kontrollwechsels durch die FCA in Großbritannien. Mit Stand vom 16. Juni 2022 sind die Direktoren von HomeServe der Ansicht, dass die Bedingungen der Übernahme im besten Interesse der HomeServe-Aktionäre insgesamt sind und empfehlen einstimmig, dass die HomeServe-Aktionäre bei der Hauptversammlung für das Scheme und den Sonderbeschluss, der bei der Hauptversammlung vorgeschlagen werden soll, stimmen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der relevanten Fusionskontrollbedingungen und des Erhalts der Genehmigungen für ausländische Investitionen und der behördlichen Genehmigungen. HomeServe plc gibt bekannt, dass die Mehrheit der Aktionäre des Unternehmens auf der Hauptversammlung und der gerichtlichen Versammlung am 22. Juli 2022 für das Programm gestimmt hat und dass die Aktionäre auch für den Sonderbeschluss zur Umsetzung des Programms gestimmt haben. Der Abschluss der Übernahme wird derzeit für das vierte Quartal 2022 erwartet. Mit Stand vom 14. Dezember 2022 sind alle Bedingungen in Bezug auf die Fusionskontrolle und andere behördliche Genehmigungen erfüllt oder es wurde (soweit möglich) auf sie verzichtet. Der Abschluss der Transaktion wird für den 4. Januar 2023 erwartet.

Richard Walsh, Carsten Woehrn, James Robinson und Gerard Breen von J.P. Morgan Cazenove Limited, Craig Calvert, James Donovan, David Sissons und Romine Hakme von UBS AG, London Branch, Anthony Gutman, Chris Emmerson, Sara Hanlon und Mitul Patel von Goldman Sachs International fungierten als Finanzberater und Roland Turnill, Robert Innes, James Cook, Jonathan Slade, Tina Zhuo, Phil Linnard, Chris Sharpe und Jan Putnis von Slaughter and May fungierten als Rechtsberater von HomeServe. Chris Raff, Abid Chaudhri, Stephen Paine und Basile Benoit von der Deutsche Bank AG, Niederlassung London, fungierten als Finanzberater und Linklaters LLP und White & Case LLP als Rechtsberater von Brookfield Infrastructure.

Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE:BIP) hat die Übernahme von HomeServe plc (LSE:HSV) von den Direktoren von HomeServe Plc und anderen am 4. Januar 2023 abgeschlossen.