(Alliance News) - Inchcape PLC hat am Montag den Preis für eine neue Anleihe bekannt gegeben, die zur Finanzierung einer kürzlich erfolgten Übernahme in Südamerika dienen soll.

Der in London ansässige Automobilzulieferer gab bekannt, dass die neue Anleihe im Wert von 350 Mio. EUR im Juni 2028 fällig wird und mit einem Kupon von 6,5% ausgestattet ist. Es wird erwartet, dass die Anleihe von Moody's ein Investment-Grade-Rating von Baa2 erhalten wird.

Inchcape sagte, dass es die Erlöse aus der Anleiheemission zur Rückzahlung der Überbrückungsfazilität verwenden wird, die es zur Finanzierung der 1,3 Milliarden GBP schweren Übernahme von Derco im Januar aufgenommen hat.

Derco ist der größte unabhängige Automobilhändler Lateinamerikas mit Niederlassungen in Chile, Peru, Kolumbien und Bolivien. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Quilicura, Chile, nordwestlich von Santiago.

Der Vorstandsvorsitzende Adrian Lewis sagte: "Wir freuen uns über den Erfolg unserer ersten öffentlichen Anleiheemission, die sicherstellt, dass Inchcape eine stabile, langfristige Kapitalstruktur beibehalten kann, um unsere zukünftigen Investitionen in das Wachstum zu unterstützen. Das große Interesse von Investoren aus ganz Europa unterstreicht ihr Vertrauen in unsere differenzierte Marktposition, unser starkes Finanzprofil und unsere spannenden Wachstumsaussichten."

Die Aktien von Inchcape stiegen am Montagmorgen in London um 1,0% auf 792,50 Pence pro Stück. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 3,27 Milliarden GBP.

Von Tom Budszus, Reporter der Alliance News

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