Innergex Renewable Energy Inc. (TSX:INE) hat am 3. Februar 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme von Aela Generación S.A./Aela Energía SpA von Actis LLP und Mainstream Renewable Power Limited für ca. 870 Millionen CAD abgeschlossen. Aela Generación S.A. und Aela Energía SpA bilden zusammen “Aela”, ein 332 MW Portfolio von drei neu errichteten, in Betrieb befindlichen Windkraftanlagen in Chile. Der Kaufpreis von 871 Millionen CAD beinhaltet die Übernahme von 490 Millionen CAD bestehender Schulden. Das Portfolio von Aela besteht aus dem Windpark Sarco (170 MW), dem Windpark Aurora (129 MW) und dem Windpark Cuel (33 MW). Der Nettokaufpreis in Höhe von 381 Millionen CAD nach Übernahme der bestehenden Schulden in Höhe von 490 Millionen CAD wird finanziert durch einen Bruttoerlös von 150 Millionen CAD im Rahmen eines gleichzeitigen Aktienangebots vor der Mehrzuteilungsoption, einen Bruttoerlös von 37 Millionen CAD im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung an eine Tochtergesellschaft von HydroQuébec und den verbleibenden Finanzierungsbedarf durch den Nettoerlös aus einer kombinierten Refinanzierung der Non-Recourse-Schulden der Anlagen und der bestehenden chilenischen Projekte von Innergex, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen wird. Ein Teil des Finanzierungsplans wird durch Akquisitionskreditfazilitäten von CIBC unterstützt. Das Angebot und die Privatplatzierung unterliegen allen üblichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange, und werden voraussichtlich am oder um den 22. Februar 2022 abgeschlossen. Die Transaktion unterliegt der behördlichen Genehmigung und der Zustimmung der chilenischen Kartellbehörde (Fiscalía Nacional Económica) sowie den üblichen Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das 2. Quartal 2022 erwartet. SMBC Nikko Securities Americas, Inc. und CIBC Capital Markets fungierten als Finanzberater für Innergex. Credit Suisse Group AG (SWX:CSGN) fungierte als Finanzberater für Actis LLP und Mainstream Renewable Power Limited. Nicholas Hughes von Clifford Chance LLP fungierte als Rechtsberater für Actis LLP und Mainstream Renewable Power Limited. Claudio Lizana, Manuel Alcalde und Fernando Noriega von Carey & Allende Abogados fungierten als Rechtsberater von Carey & Allende Abogados. DLA Piper UK LLP fungierte als Rechtsberater für Innergex Renewable Energy Inc.

Innergex Renewable Energy Inc. (TSX:INE) hat die Übernahme von Aela Generación S.A./Aela Energía SpA von Actis LLP und Mainstream Renewable Power Limited am 9. Juni 2022 abgeschlossen.