WSP Global Inc. (TSX:WSP) hat sich bereit erklärt, den Geschäftsbereich Bau- und Umweltberatung der John Wood Group PLC (LSE:WG.) am 1. Juni 2022 für $1,8 Milliarden zu übernehmen. Die Transaktion wird mit einer neuen, voll zugesagten Kreditfazilität in Höhe von 1,81 Milliarden Dollar finanziert. Für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr meldete die Sparte Built Environment Consulting einen Umsatz von $1,2 Milliarden, einen Betriebsgewinn von $120 Millionen, ein EBITDA von $149 Millionen und ein Bruttovermögen von $1,1 Milliarden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre der John Wood Group, des Abschlusses der Umstrukturierung und der Erteilung der behördlichen Genehmigungen. Die Akquisition wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen sein. Der Nettoerlös aus der Transaktion wird in erster Linie und unmittelbar für die Reduzierung der Nettoverschuldung der John Wood Gruppe verwendet, um unsere Bilanz zu stärken und finanzielle Flexibilität für die Umsetzung unserer Strategie zu schaffen.

Richard Perelman und Alex Bruce von J.P. Morgan Securities plc sowie Tom Perry und Matthew Jarman von Morgan Stanley & Co. International plc fungierten als Finanzberater der John Wood Group PLC. Perella Weinberg Partners LLP fungierte als Finanzberater für WSP Global. Linklaters LLP, Stikeman Elliott LLP und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierten als Rechtsberater für WSP Global. Paul Dickson, Simon Nicholls, Laura Houston, Mike Lane Partner, Bertrand Louveaux, Matthew Tobin, Richard Todd und Daniel Schaffer von Slaughter and May fungierten als Rechtsberater der John Wood Group PLC bei dieser Transaktion. Laura C. Turano und Krishna Veeraraghavan von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierten als Rechtsberater für John Wood Group PLC. Miles F. Pittman, Yvan Houle, Jennifer Hanna, Laura Mensch, Subrata Bhattacharjee und Denes A. Rothschild von Borden Ladner Gervais LLP waren als Rechtsberater für John Wood Group PLC bei der Transaktion tätig.

WSP Global Inc. (TSX:WSP) hat am 21. September 2021 die Übernahme des Beratungsgeschäfts für gebaute Umwelt der John Wood Group PLC (LSE:WG.) für 1,8 Milliarden Dollar abgeschlossen. Der im Zusammenhang mit der Akquisition zu zahlende Gesamtbetrag in bar beläuft sich vorbehaltlich von Anpassungen auf etwa 1,801 Mrd. $ (etwa 2,40 Mrd. C$). Die Akquisition und andere damit verbundene Transaktionskosten wurden über eine Kreditfazilität in Höhe von 1,801 Milliarden US-Dollar mit verschiedenen Laufzeiten von bis zu fünf Jahren finanziert.