Finanzen Kajaria Ceramics Limited

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INE217B01036

KAJARIACER

Konstruktionsmaterialien und -zubehör

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:27:34 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’204 ^INR	-0.73%		-1.79%	-7.56%

27.03.	Kajaria Ceramics Limited kündigt das Ausscheiden von H. Rathnakar Hegde als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 1. April 2024 an	CI
16.02.	Indiens Exporte und Importe steigen im Januar moderat an	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	93’892	59’855	147’007	162’054	167’839	191’755	-	-
Unternehmenswert ¹	92’572	58’785	143’517	159’089	165’994	189’837	188’549	186’734
KGV	41.5 x	23.4 x	47.7 x	43 x	48.8 x	42.7 x	35.2 x	29.4 x
Rendite	0.51%	0.8%	1.08%	1.08%	0.85%	1.01%	1.2%	1.38%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.18 x	2.13 x	5.29 x	4.37 x	3.83 x	4.15 x	3.62 x	3.18 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.13 x	2.09 x	5.16 x	4.29 x	3.79 x	4.1 x	3.56 x	3.1 x
Unternehmenswert / EBITDA	20.6 x	14.1 x	28.2 x	26.1 x	28 x	26 x	21.6 x	18.3 x
Unternehmenswert / FCF	47.8 x	58.5 x	36.2 x	101 x	260 x	58.9 x	54.4 x	39.8 x
FCF Yield	2.09%	1.71%	2.76%	0.99%	0.38%	1.7%	1.84%	2.51%
Price to Book	5.85 x	3.49 x	7.87 x	7.64 x	7.21 x	7.43 x	6.59 x	5.89 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	158’950	158’957	159’081	159’204	159’233	159’258	-	-
Referenzkurs ²	590.7	376.6	924.1	1’018	1’054	1’204	1’204	1’204
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	26.06.20	14.06.21	17.05.22	16.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	29’562	28’080	27’809	37’052	43’819	46’255	52’916	60’326
EBITDA ¹	4’495	4’159	5’088	6’107	5’920	7’307	8’719	10’190
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’604	3’078	4’022	4’953	4’592	5’885	7’067	8’342
Umsatzrendite	12.19%	10.96%	14.46%	13.37%	10.48%	12.72%	13.36%	13.83%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’580	3’124	4’127	5’102	4’625	6’052	7’377	8’792
Nettoergebnis ¹	2’266	2’553	3’080	3’770	3’445	4’421	5’462	6’516
Nettomarge	7.66%	9.09%	11.08%	10.17%	7.86%	9.56%	10.32%	10.8%
Gewinn pro Aktie ²	14.25	16.06	19.37	23.68	21.62	28.18	34.24	40.99
Free Cash Flow ¹	1’938	1’004	3’961	1’568	638.5	3’224	3’465	4’686
FCF-Marge N	6.56%	3.58%	14.24%	4.23%	1.46%	6.97%	6.55%	7.77%
FCF Conversion (EBITDA)	43.12%	24.15%	77.84%	25.68%	10.79%	44.11%	39.75%	45.99%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	85.55%	39.34%	128.57%	41.6%	18.53%	72.92%	63.45%	71.91%
Dividende pro Aktie ²	3.000	3.000	10.00	11.00	9.000	12.12	14.44	16.59
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	26.06.20	14.06.21	17.05.22	16.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	14’147	9’901	8’383	9’525	5’617	9’736	10’682	11’018	10’082	10’778	10’911	12’048	10’642	11’483	11’665	12’789
EBITDA ¹	-	1’361	1’818	1’909	804.2	1’805	1’838	1’659	1’536	1’294	1’331	1’759	1’692	1’837	1’866	2’025
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’592	-	-	1’644	539	1’523	1’558	1’333	1’212	957.6	1’005	1’416	1’387	1’671	1’578	1’730
Umsatzrendite	11.26%	-	-	17.26%	9.6%	15.65%	14.58%	12.1%	12.02%	8.89%	9.21%	11.75%	13.03%	14.55%	13.53%	13.53%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’616	854.9	1’580	1’692	568.8	1’567	1’602	1’364	1’257	965.7	-	1’405	1’427	1’596	1’541	1’690
Nettoergebnis ¹	1’434	620.2	1’189	1’271	430.6	1’161	1’220	957.6	923	698.6	743.2	1’080	1’075	1’159	1’140	1’252
Nettomarge	10.14%	6.26%	14.19%	13.34%	7.67%	11.93%	11.42%	8.69%	9.15%	6.48%	6.81%	8.97%	10.1%	10.1%	9.77%	9.79%
Gewinn pro Aktie ²	-	-	7.480	7.990	2.710	7.300	7.670	6.010	5.800	4.390	-	6.780	6.750	7.450	7.388	8.333
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	10.00	-	8.000	-	3.000	-	-	-	9.000	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	23.10.19	20.10.20	21.01.21	14.06.21	03.08.21	22.10.21	21.01.22	17.05.22	21.07.22	02.11.22	28.01.23	16.05.23	26.07.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	1’320	1’070	3’490	2’965	1’845	1’918	3’206	5’021
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1’938	1’004	3’961	1’568	639	3’224	3’465	4’686
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15.5%	15.5%	17.2%	18.9%	15.5%	18%	19.6%	21%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10%	-	12.4%	13.7%	10.9%	12.5%	14%	15.1%
Aktiva ¹	22’568	-	24’826	27’566	31’585	35’368	39’012	43’154
Buchwert je Aktie ²	101.0	108.0	117.0	133.0	146.0	162.0	183.0	205.0
Cash Flow pro Aktie ²	12.20	14.10	32.00	26.70	-	40.70	36.50	44.80
Capex ¹	1’235	1’240	1’127	2’687	2’317	3’721	2’704	2’677
Capex / Umsatz	4.18%	4.42%	4.05%	7.25%	5.29%	8.04%	5.11%	4.44%
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	26.06.20	14.06.21	17.05.22	16.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kajaria Ceramics Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’204 INR

Mittleres Kursziel

1’498 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+24.43%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bauzubehör und Einbauten - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KAJARIA CERAMICS LIMITED	-7.56%	2.32 Mrd.
SAINT-GOBAIN	+12.87%	37.86 Mrd.
ASSA ABLOY AB	+3.17%	30.01 Mrd.
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	+12.30%	22.6 Mrd.
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED	+29.00%	18.2 Mrd.
MASCO CORPORATION	+4.36%	15.39 Mrd.
TREX COMPANY, INC.	+9.18%	9.72 Mrd.
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.	-2.71%	9.2 Mrd.
AGC INC.	+10.03%	7.8 Mrd.
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC.	-13.02%	7.25 Mrd.

Bauzubehör und Einbauten - Andere