KMC Properties ASA hat vereinbart, sieben Immobilien von BEWI ASA für 625 Millionen NOK zu erwerben, was einer Bruttorendite von 8,75 Prozent entspricht. Die Transaktion wird durch Bankschulden in Höhe von ca. 290 Mio. NOK mit einer Zinsmarge von 1,25%, 275 Mio. NOK an neuem Eigenkapital und 60 Mio. NOK an verfügbarer Liquidität finanziert. Der neue Eigenkapitalinvestor, Nordika, ist ein großer und strategischer nordischer Investor.

Nach der Transaktion wird die Gesamtzinsmarge auf 3,04% sinken, verglichen mit 3,32% am Ende des zweiten Quartals 2023. Der vereinbarte Erwerb von sieben Immobilien (die Immobilien) stellt den letzten Teil der Vereinbarung zwischen KMC Properties und BEWI ASA zum Erwerb eines Industrieimmobilienportfolios im Wert von bis zu 2 Milliarden NOK dar. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Börsenmitteilung von KMC Properties vom 30. Juni 2022.

In Verbindung mit dem Abschluss der Kaufverträge werden für die Immobilien langfristige Triple-Netto-Mietverträge mit einer WAULT von 17 Jahren und 100 % VPI-Anpassungen (50 % VPI-Anpassung 1. Januar 2024) abgeschlossen. Die Immobilien befinden sich in Belgien, Deutschland und Polen. Die Transaktion wird durch ein neues Bankdarlehen von Nordea Dänemark und Eigenkapital von Nordika, einer schwedischen, nicht börsennotierten Immobiliengesellschaft im Besitz von nordischen Pensionsfonds und Institutionen, finanziert.

Das Bankdarlehen wird mit Teilen des dänischen Portfolios besichert, die derzeit in der vorrangig besicherten 23/26-Anleihe von KMC Properties verpfändet sind. Die dänischen Immobilien werden aus dem Anleiheportfolio verkauft und durch die im Rahmen dieser Transaktion erworbenen Immobilien ersetzt.

Schulden: Nordea stellt eine langfristige Kreditfazilität in Höhe von 193 Mio. DKK zu einem Zinssatz von 1,25 % plus festem CIBOR zur Verfügung, wodurch die Gesamtzinsmarge von KMC Properties von 3,32% am Ende des zweiten Quartals 2023 auf 3,04% sinkt. Eigenkapital: Nordika zeichnet 50.000.000 neue Aktien (die ?Neuen Aktien?) zu einem Bezugspreis von NOK 5,50 pro Aktie (die Privatplatzierung), was ca.

12,7% der ausstehenden Aktien von KMC Properties nach der Ausgabe der neuen Aktien, wodurch ein Bruttoerlös von 275 Millionen NOK erzielt wird. Verfügbare Liquidität: Kassenbestand und/oder kurzfristige Kreditlinie und/oder neues Eigenkapital. Darüber hinaus wurde Nordika, sofern die Privatplatzierung abgeschlossen ist, eine Kaufoption zur Zeichnung und Zuteilung zusätzlicher neuer Aktien von KMC Properties für einen Gesamtbetrag von 130 Millionen NOK zu einem Zeichnungspreis von 5,75 NOK pro Aktie eingeräumt.

Die Call-Option kann bis zu vier Monate nach dem Zeitpunkt ausgeübt werden, an dem die neuen Aktien aus der Privatplatzierung auf das VPS-Konto von Nordika geliefert werden. Durch die Ausübung der Call-Option hat Nordika die Möglichkeit, seine Beteiligung an KMC Properties weiter auf ca. 17,4% zu erhöhen.