OSRAM LICHT AG Kooperationsvereinbarung ab
DGAP-Ad-hoc: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
OSRAM Licht AG: OSRAM ermöglicht ams Übernahmeangebot und schließt
Kooperationsvereinbarung ab
21.08.2019 / 20:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
Der Vorstand der Osram Licht AG (Osram) hat das bestehende Stillhalteabkommen
mit der ams AG (ams) aufgehoben und mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Kooperationsvereinbarung mit Schutzzusagen für Mitarbeiter, Standorte und
wesentliche Unternehmensteile unterzeichnet.
Nach sorgfältiger Prüfung des Transaktionsangebots sind Vorstand und
Aufsichtsrat von Osram zu der Einschätzung gelangt, dass es insbesondere im
Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre und weiteren Stakeholder von Osram
liegt, das bestehende Stillhalteabkommen mit der ams aufzuheben und eine
Kooperationsvereinbarung mit ams zu unterzeichnen, um ams die Veröffentlichung
des Angebots zu ermöglichen.
Der Angebotspreis beträgt 38,50 Euro je Osram-Aktie und liegt 10% höher als das
noch laufende Angebot des Bieterkonsortiums bestehend aus Bain Capital und The
Carlyle Group. Das Angebot von ams bewertet Osram mit einem Eigenkapitalwert
von rund 3,7 Milliarden Euro und einem Unternehmenswert von rund 4,3 Milliarden
Euro. ams sieht eine Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent, weitere
marktübliche Bedingungen sowie eine Annahmefrist bis voraussichtlich Anfang
Oktober 2019 vor. Die Annahmeschwelle beinhaltet nicht die eigenen Aktien der
Osram Licht AG.
Die Angebotsunterlage wird gemäß den Vorgaben des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) von Opal BidCo GmbH, einer Holdinggesellschaft der ams
AG, nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat
werden die Angebotsunterlage nach ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und
gemäß § 27 WpÜG eine begründete Stellungnahme abgeben. Sofern die
Angebotsunterlage von ams vor Ablauf der Annahmefrist des noch laufenden
Angebots des Bieterkonsortiums bestehend aus Bain Capital und The Carlyle Group
veröffentlicht wird, können diejenigen Aktionäre, die ihre Aktien bereits in
dieses Angebot eingeliefert haben, von der Annahme des Angebots zurücktreten
und das Angebot von ams annehmen.
Kontakt:
Juliana Baron
Leiter Investor Relations
OSRAM Licht AG
Investor Relations
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München, Deutschland
Tel. +49 89 6213-3030
mailto:j.baron@osram.com
www.osram.com
------------------------------------------------------------
21.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: OSRAM Licht AG
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
Deutschland
Telefon: +49 89 6213-0
Fax: +49 89 6213-3629
E-Mail: ir@osram.com
Internet: www.osram-group.com
ISIN: DE000LED4000
WKN: LED400
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 861221
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
------------------------------------------------------------
861221 21.08.2019 CET/CEST
