OSRAM LICHT AG beschließt Verhandlungsaufnahme
DGAP-Ad-hoc: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung
OSRAM bestätigt Erhalt eines Angebotsvorschlags der ams AG und beschließt
Verhandlungsaufnahme
12.08.2019 / 17:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
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Der Vorstand der Osram Licht AG (Osram) bestätigt, dass die ams AG (ams) Osram
einen Vorschlag für ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle
ausstehenden Osram-Aktien unterbreitet hat. Dazu hat ams eine Dokumentation
über eine Brückenfinanzierung in Höhe von 4,2 Mrd. Euro durch HSBC und UBS
vorgelegt. Ein Teil dieser Brückenfinanzierung soll später über eine
Kapitalerhöhung bei ams refinanziert werden. Dafür liegt eine 1,5 Mrd. Euro
Underwriting-Zusage der beiden genannten Investmentbanken vor. ams
beabsichtigt, einen Angebotspreis von 38,50 Euro pro Osram-Aktie in bar zu
bieten. Osram wird auf dieser Basis mit rund 4,3 Mrd. Euro (Unternehmenswert)
bewertet. Nach unserer vorläufigen Einschätzung erscheint das vorgelegte
Finanzierungskonzept verbindlich und tragfähig.
Osram hat auf der Basis dieser vorläufigen Beurteilung beschlossen, in
Verhandlungen über den Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung (Business
Combination Agreement) mit ams einzutreten. Parallel dazu wird die vorgelegte
Dokumentation weiter geprüft. Wichtig bei der Beurteilung des Angebots ist für
den Osram-Vorstand neben Angebotspreis und Finanzierungskonzept ein stabiles
Umfeld für die weitere Transformation zu einem halbleiterbasierten
Hightech-Photonik-Unternehmen. Darüber hinaus legt der Vorstand großen Wert auf
angemessene Schutzzusagen für alle wesentlichen Stakeholder, insbesondere die
Mitarbeiter des Unternehmens.
Der erfolgreiche Abschluss der Verhandlungen ist Voraussetzung für die
Aufhebung des bislang bestehenden Stillhalteabkommens zwischen Osram und ams.
Kontakt:
Juliana Baron
Leiter Investor Relations
OSRAM Licht AG
Investor Relations
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München, Deutschland
Tel. +49 89 6213-3030
mailto:j.baron@osram.com
www.osram.com
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