Die BHP Group Ltd meldete am Dienstag aufgrund von Preissteigerungen bei Kohle und anderen Rohstoffen Rekordgewinne und schloss einen zweiten Anlauf für das abgelehnte 6 Milliarden Dollar schwere Angebot für OZ Minerals nicht aus.

Die Aktien des nach Marktwert größten Bergbauunternehmens der Welt stiegen um 5,5%, nachdem der Gewinn für das am 30. Juni beendete Geschäftsjahr um 26% auf 21,3 Mrd. $ gestiegen war - der höchste Wert seit 2011 - und eine Rekorddividende angekündigt worden war.

BHP, das nach der Zusammenlegung seiner Aktiengesellschaften in London und Sydney über reichlich Kapital verfügt und flexibler ist, ist wieder auf der Suche nach Übernahmen und hat am 8. August ein Angebot für den Kauf des Kupfer- und Nickelunternehmens OZ Minerals in Höhe von 8,34 Mrd. AUD (5,8 Mrd. USD) abgegeben - sein zweites Übernahmeangebot innerhalb eines Jahres. Das Angebot wurde abgelehnt.

"Wir haben viele Hebel für Wachstum und Fusionen und Übernahmen sind nur einer dieser Hebel ... wir werden diszipliniert bleiben", sagte Mike Henry, Chief Executive Officer von BHP, in einer Bilanzpressekonferenz.

Henry äußerte sich nicht dazu, ob BHP mit einem überarbeiteten Angebot zu OZ Minerals zurückkehren würde. Die Aktien von OZ Minerals stiegen um 0230 GMT um 1,2%, während der Referenzindex in Sydney um 0,5% stieg.

"Es ist schön, etwas zu haben, aber kein Muss", sagte Henry mit Blick auf OZ Minerals. "Es ist ziemlich enttäuschend, dass der Vorstand (von OZ Minerals) sich entschieden hat, sich nicht zu engagieren."

Der sprunghafte Anstieg des bereinigten Gewinns aus dem fortgeführten Geschäft übertraf die von Vuma Financial erstellte Konsensschätzung von 20,89 Milliarden Dollar.

Die Gewinne wurden durch das Kohlegeschäft angekurbelt, da die Preise nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine Rekordwerte erreichten. BHP sagte, die Ergebnisse spiegelten die höheren Kohle- und Kupferpreise sowie die disziplinierte Kostenkontrolle wider.

EXPANSION ANGESTREBT

Die Kupferpreise sind seit ihrem Rekordhoch im März um 25% gefallen. Grund dafür sind die Wachstumsverlangsamung im Hauptabnehmerland China und aggressive Zinserhöhungen, die eine weltweite Rezession bedrohen.

Das Gebot für OZ Minerals, zusammen mit der Fusion seines Erdölgeschäfts im Juni, zeigt, dass BHP über einen überschüssigen Cashflow verfügt und expandieren will, sagte Azeem Sheriff, Marktanalyst bei CMC Markets.

"Der Kupfer- und Energiebereich ist wirklich positiv für das Unternehmen und das hat sich auch in den Prognosen niedergeschlagen", so Sheriff.

Die Analysten von RBC schrieben in einer Notiz: "BHP hat trotz einer Nettoverschuldung von 300 Millionen Dollar 4 Milliarden Dollar an Barmitteln behalten, was für uns ein Hinweis darauf ist, dass die Bilanz für weitere Fusionen und Übernahmen gerüstet ist."

Für das Geschäftsjahr, das am 30. Juni endete, erhalten die Aktionäre eine Schlussdividende von 1,75 $ pro Aktie, was einer jährlichen Spitzenausschüttung von 3,25 $ pro Aktie entspricht, und das in einer Zeit, in der andere Bergbauunternehmen die Renditen für die Anleger angesichts der rückläufigen Gewinne gekürzt haben.

Der Bergbaukonzern sagte, dass er Optionen zur Ausweitung der Produktion in seiner wichtigsten Eisenerzproduktionseinheit auf 330 Millionen Tonnen pro Jahr prüfen wird und weiterhin Wachstumsoptionen bei "zukunftsträchtigen" Rohstoffen wie Kupfer und Nickel untersuchen wird.

BHP warnte vor einer Verlangsamung in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, da die Geldpolitik gestrafft wird, und sagte, dass das Unternehmen erwartet, dass die Arbeitsbeschränkungen weiterhin Druck auf die globalen und lokalen Lieferketten ausüben werden.

Henry zeigte sich jedoch optimistisch, was China betrifft. Die Rückkehr des Landes von den COVID-19-Sperren dürfte die Nachfrage nach Rohstoffen ankurbeln. "Wir erwarten, dass sich China im kommenden Jahr als Quelle der Stabilität für die Rohstoffnachfrage erweisen wird, wobei die politische Unterstützung allmählich greift", sagte er.

Der rivalisierende Bergbaukonzern Rio Tinto meldete im Juli einen Gewinnrückgang von 29% im ersten Halbjahr und halbierte seine Dividende unter Berufung auf die nachlassende Nachfrage aus China und Probleme in der Lieferkette. (Berichte von Savyata Mishra in Bengaluru und Praveen Menon in Sydney; Redaktion: Kenneth Maxwell und David Holmes)