BHP Group Limited (ASX:BHP) hat ein Angebot zum Erwerb von OZ Minerals Limited (ASX:OZL) für 9,4 Milliarden AUD am 5. August 2022 gemacht. Am 16. November 2022 erhielt OZ Minerals ein überarbeitetes Angebot von 28,25 AUD pro Aktie von der BHP Group. Am 22. Dezember 2022 schloss BHP Lonsdale Investments Pty Ltd eine Vereinbarung zur Übernahme von OZ Minerals Limited (ASX:OZL) ab. Die Parteien haben sich auf eine Break Fee von AUD 95 Millionen geeinigt. Der OZL-Vorstand hat BHP bestätigt, dass er beabsichtigt, den OZL-Aktionären den überarbeiteten Vorschlag einstimmig zu empfehlen, da er im besten Interesse der OZL-Aktionäre liegt. Die Barzahlung von BHP wurde durch eine Kombination aus den bestehenden Barreserven von BHP und den Erlösen aus einer Kreditfazilität finanziert. Der überarbeitete Vorschlag unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung zur Zufriedenheit von BHP, des Abschlusses einer SIA und einer einstimmigen Empfehlung des OZL-Verwaltungsrats, dass die Aktionäre für den überarbeiteten Vorschlag stimmen, sofern kein besserer Vorschlag vorliegt und ein unabhängiger Sachverständiger zu dem Schluss kommt, dass der überarbeitete Vorschlag im besten Interesse der OZL-Aktionäre ist. Der Abschluss der Transaktion unterliegt auch Bedingungen, die voraussichtlich den Erhalt der Genehmigungen der Aufsichtsbehörden in den relevanten Rechtsordnungen, die Zustimmung der OZL-Aktionäre und die Genehmigung des Scheme of Arrangement durch ein australisches Gericht umfassen. Am 20. Dezember 2022 hatte BHP eine Vertraulichkeits- und Exklusivitätsvereinbarung mit OZ Minerals Limited abgeschlossen. Im Rahmen der Vertraulichkeits- und Exklusivitätsvereinbarung gewährte OZL BHP vier Wochen Zeit, um eine exklusive Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und eine verbindliche Vereinbarung zur Umsetzung des Schemas auszuhandeln. Eine Aktionärsversammlung von OZ Minerals soll am 13. April 2023 einberufen werden, um die Transaktion zu prüfen und zu genehmigen. Mit Stand vom 13. April 2023 haben die Aktionäre von OZ Minerals der Transaktion zugestimmt. Mit Stand vom 17. April 2023 hat der Federal Court of Australia die Transaktion genehmigt.

Mit Stand vom 6. Februar 2023 wurde die Transaktion vom brasilianischen Verwaltungsrat genehmigt. Die Transaktion unterliegt dem Abschluss einer umfangreichen finanziellen, rechtlichen, technischen und operativen Due-Diligence-Prüfung innerhalb eines vorgeschlagenen Zeitrahmens von 6 Wochen, verschiedenen finanziellen Annahmen, einer einstimmigen Empfehlung des OZ Minerals Board, dem Abschluss einer Vereinbarung zur Umsetzung des Plans, die an eine Reihe von Bedingungen geknüpft ist, darunter das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen, die Genehmigung der Aufsichtsbehörden, der brasilianischen Wettbewerbsbehörde und der vietnamesischen Wettbewerbsbehörde, die Zustimmung der Aktionäre und der Gerichte sowie Einschränkungen bei der Ausübung der Geschäftstätigkeit. Der Verwaltungsrat ist einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass der indikative Vorschlag OZ Minerals deutlich unterbewertet und daher nicht im besten Interesse der Aktionäre ist. Es wird erwartet, dass die Transaktion nicht vor Mitte 2023 abgeschlossen sein wird. Ab dem 22. Dezember 2022 wird die Regelung voraussichtlich Anfang April 2023 in Kraft treten. Mit Stand vom 2. März 2023 wird erwartet, dass der Plan am 2. Mai 2023 umgesetzt wird. Ab dem 13. März 2023 werden die Aktionäre von OZ Minerals im nächsten Monat über die Übernahme abstimmen. Am 13. April 2023 soll eine Aktionärsversammlung von OZ Minerals einberufen werden, um die Transaktion zu prüfen und zu genehmigen. Mit Stand vom 11. April 2023 hat die Transaktion die Zustimmung der vietnamesischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde erhalten. Stand: 13. April 2023. BHP freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre von OZ Minerals Limited (OZL) heute dem Scheme of Arrangement für BHP Lonsdale Investments Pty Limited zugestimmt haben. Das Scheme muss noch vom Federal Court of Australia genehmigt werden. OZL wird voraussichtlich am 17. April 2023 die gerichtliche Genehmigung des Schemas beantragen. Wenn das Gericht das Scheme genehmigt, wird es voraussichtlich am 18. April 2023 in Kraft treten und am 2. Mai 2023 umgesetzt werden. OZ Minerals hat Macquarie Capital und Greenhill & Co als Finanzberater und Gilbert + Tobin als Rechtsberater in Bezug auf den vorläufigen Vorschlag ernannt. Citigroup Global Markets Australia Pty Limited fungierte als Finanzberater der BHP-Gruppe. Grant Samuel Group Limited fungierte als Fairness Opinion-Anbieter für OZ Minerals,


BHP Lonsdale Investments Pty Ltd hat die Übernahme von OZ Minerals Limited (ASX:OZL) am 2. Mai 2023 abgeschlossen. BHP Group Limited ist nun die oberste Muttergesellschaft von OZL. Es wird erwartet, dass die Entlassung spätestens am 3. Mai 2023 erfolgt.