PARTNERS GROUP HOLDING AG Medienmitteilung
Baar-Zug, Schweiz, 14. Januar 2016
Partners Group verkündet Kundennachfragen von über EUR 8 Mrd. und Investitionsaktivitäten von nahezu USD 10 Mrd. in 2015; verwaltete Vermögen steigen um 22% auf EUR 46 Mrd.; Bandbreite für Kundennachfragen für 2016 steigt auf EUR 7-9 Mrd.
Über EUR 8 Mrd. an Bruttonachfragen von Seiten der Kunden in 2015
Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen verkündet für 2015 Zahlungszusagen in Höhe von EUR 8.4 Mrd. von seiner globalen Kundschaft und übertrifft damit leicht die angegebene Bandbreite von EUR 6-8 Mrd. für das Gesamtjahr. Dieses Rekordergebnis beruht auf einer starken Nachfrage für Investitionsprogramme und Mandate, sowie der grossen Anzahl an attraktiven Investitionsmöglichkeiten. Das gesamte verwaltete Vermögen (AuM) liegt somit zum 31. Dezember 2015 bei EUR 46.0 Mrd. (2014: 37.6 Mrd.), was einem Anstieg von 22% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Gesamtinvestitionen von nahezu USD 10 Mrd. über die gesamte Plattform in 2015
Als führender Investor in einem Grossteil der Transaktionen konnte Partners Group seine Investitionsaktivitäten über das gesamte Spektrum der Privatmärkte hinweg in 2015 weiter ausbauen. Der Fokus lag dabei auf attraktiven Unternehmen, sowie Immobilien und Infrastrukturanlagen mit Entwicklungspotenzial. In 2015 wurde eine Gesamtsumme von USD 9.7 Mrd. für Kunden investiert, wovon USD 5.6 Mrd. (58% des Gesamtinvestitionsvolumens) auf Direktinvestitionen entfielen. Davon wurden USD 3.0 Mrd. in 26 individuelle Anlagen in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate und Private Infrastructure investiert, während USD 2.6 Mrd. in 48 Kredite investiert wurden. Die Sekundärmarktspezialisten investierten USD 2.2 Mrd. (22%) in global diversifizierte Privatmarktportfolios, während Zahlungszusagen in Höhe von USD 1.9 Mrd. (20%) an ausgewählte Privatmarktmanager getätigt wurden, um die Direkt- und Sekundärmarkttransaktionen zu komplementieren.
Starke Nachfrage auch für 2016 erwartet
Für das Gesamtjahr 2016 erwartet Partners Group einen Anstieg der Bruttonachfragen auf EUR 7-9 Mrd. (2015: EUR 6-8 Mrd.), sowie Tail-Down Effekte aus reiferen Partners Group Programmen und mögliche Kapitalabflüsse aus liquiden und semi-liquiden Produkten in Höhe von EUR -2.5 bis -3.5 Mrd. (2015: EUR -2 bis -3 Mrd.).
AuM Entwicklung 2015
Neben den Kundennachfragen in Höhe von EUR 8.4 Mrd. hat sich der Anstieg des US Dollar um 11% im Vergleich zum Euro in 2015 positiv auf die in EUR angegebenen AuM ausgewirkt, da zum Jahresende 36% der AuM in US Dollar denominiert waren. Gesamthaft beliefen sich die Fremdwährungseffekte in 2015 auf EUR +1.8 Mrd. Ein weiterer positiver Beitrag in Höhe von EUR +0.6 Mrd. stammte hauptsächlich von erfolgsabhängigen Wertsteigerungen in bestimmten Investitionsvehikeln.
Neben dem positiven Bruttowachstum der AuM in 2015 wurden Tail-Down Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen in Höhe von EUR -1.8 Mrd. (2014: EUR -1.5 Mrd.) sowie Kapitalrückflüssen aus liquiden und semi-liquiden Programmen in Höhe von EUR -0.6 Mrd. (2014: EUR -0.6 Mrd.) verzeichnet. Für das Gesamtjahr beliefen sich die Negativeffekte entsprechend auf EUR -2.4 Mrd. und waren somit innerhalb der erwarteten Bandbreite von EUR -2 bis -3 Mrd. In Summe konnten die positiven Effekte von EUR +2.4 Mrd. die negativen Effekte von EUR -2.4 Mrd. ausgleichen.
Die AuM teilen sich zum 31. Dezember 2015 wie folgt auf: EUR 27 Mrd. in Private Equity, EUR 8 Mrd. in Private Real Estate, EUR 6 Mrd. in Private Debt und EUR 5 Mrd. in Private Infrastructure. Die Nachfrage für massgeschneiderte Mandatslösungen macht weiterhin einen signifikanten Anteil der Gesamtnachfrage aus und bestätigt das Interesse an nicht-standardisierten Lösungen von Seiten grösserer institutioneller Investoren.
Weiterer Ausbau der globalen Investitionsplattform ermöglicht hohes Mass an Selektion
In 2015 baute das Unternehmen die Plattform auf 840 Mitarbeiter (2014: 746) in 18 globalen Niederlassungen aus. Das Ziel ist es, auch in einem Marktumfeld, welches von hohen Bewertungen geprägt ist, weiterhin in der Lage zu sein eine grössere Anzahl an Investitionsmöglichkeiten zu analysieren und letztlich umzusetzen.
Mit Hilfe der globalen Plattform, des weitreichenden Industrienetzwerkes, sowie den proaktiven Sourcing-Aktivitäten konnte Partners Group den selektiven Investitionsprozess fortführen. Insgesamt wurden 3'851 Direktinvestitionen analysiert und lediglich 74 davon umgesetzt, was einer Ablehnungsrate von 98% entspricht. Am Sekundärmarkt prüften die Anlagespezialisten Investitionsmöglichkeiten mit einem Gesamtvolumen von USD 125 Mrd. und investierten in letztlich weniger als 2% der Anlagemöglichkeiten.
Christoph Rubeli, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: "In einem Umfeld, das von erhöhter Volatilität und niedrigem Wachstum geprägt ist, fokussiert sich unsere Investitionsstrategie auf die Suche nach transformativen Markttrends. Wir haben auf globaler Ebene in Anlagen investiert, die entweder in Wachstumsmärkten aktiv sind oder Lösungen für fundamentale, durch Nachfrage getriebene Markttrends in spezifischen Sub-Sektoren liefern. Beispiele sind etwa die grosse Nachfrage für erneuerbare und konventionelle Infrastrukturanlagen im Energiesektor in den USA, der Bedarf an Mehrzweck-Immobilien mit Wohn- und Geschäftsräumen in Europäischen Ballungszentren, sowie der Anstieg von konsumgetriebenen Sektoren im Private Equity Segment in Asien und Südamerika, wie zum Beispiel der Einzelhandel für Mutterschafts- und Babyprodukte oder der Sektor für gesunde Ernährung. Unser Ziel ist es in Anlagen zu investieren, die von diesen Trends profitieren. Wir übernehmen dabei eine aktive Rolle, um die Entwicklung unserer Investitionen voranzutreiben."
André Frei, Partner und Co-Chief Executive Officer, fügt hinzu: "Ende 2015 haben wir unser 20-jähriges Firmenjubiläum gefeiert und wir sind stolz darauf, uns zu einem global führenden Investmentmanager für Privatmarktanlagen entwickelt zu haben. Unsere Erfolge in 2015 bestätigen dies: Wir konnten in sämtlichen Geschäftsbereichen Wachstum verzeichnen, sowohl mit bestehenden als auch mit neuen Kunden, und ausserdem neue Geschäftsbeziehungen zu einigen der grössten und erfahrensten institutionellen Anlegern weltweit aufbauen. Als erster Privatmarktmanager konnten wir Lösungen für beitragsorientierte Pensionskassen in den USA, Australien und England entwickeln und unsere Position als innovativer Vorreiter in unserer Industrie weiter untermauern. Wir freuen uns darauf auch weiterhin für unsere Kunden und deren Begünstigte das volle Potenzial der Privatmärkte zu realisieren."
Heutige Telefonkonferenz
Das Senior Management der Partners Group wird heute um 9.00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz abhalten. Die Einwahldetails werden von den unten aufgeführten Kontaktpersonen gerne zur Verfügung gestellt. Das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2015 wird am 22. März 2016 veröffentlicht.
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