Peach Property Group mit Vollplatzierung der Wandelhybridanleihe im Volumen von CHF 59 Mio.

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EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
Peach Property Group mit Vollplatzierung der Wandelhybridanleihe im Volumen
von CHF 59 Mio.

02.10.2017 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medienmitteilung

Peach Property Group mit Vollplatzierung der Wandelhybridanleihe im Volumen
von CHF 59 Mio.

- Jüngst aufgestockte Wandelhybridanleihe bei hoher Nachfrage voll platziert

- Mittelzufluss zum weiteren Ausbau des Portfolios und zur Ablösung von
Verbindlichkeiten vorgesehen

- Weitere Zukäufe in Vorbereitung


Zürich, 2. Oktober 2017 - Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung
in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, hat
zum Ende der Vorwegzeichnungsfrist der Aktionäre (29. September 2017, 12.00
Uhr MEZ) ihre Wandelhybridanleihe (ISIN 38195225/CH0381952255) im Volumen
von CHF 59 Mio. bereits vollständig platziert. Sowohl bisherige Aktionäre
als auch weitere Investoren zeigten ein sehr grosses Interesse an der
Zeichnung, so dass die Peach Property Group während der Zeichnungsfrist das
Zielvolumen der Wandelhybridanleihe von CHF 25 Mio. auf CHF 59 Mio.
aufgestockt hatte.

Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist beantragt und die provisorische
Zulassung für den 4. Oktober 2017 vorgesehen. Die Peach Property Group wird
die Mittel aus der Wandelhybridanleihe mehrheitlich für den weiteren
strategiekonformen Ausbau des Immobilienportfolios verwenden. Daneben werden
die Mittel zur Ablösung bestehender Verbindlichkeiten eingesetzt.

Die Wandelhybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, wobei eine Kündigung
durch die Peach Property Group AG erstmalig zum 30. September 2022 möglich
ist. Bis zu diesem Zeitpunkt beläuft sich der Zinscoupon auf 3,00 Prozent
pro Jahr, anschliessend liegt die jährliche Verzinsung beim 3-Monats-Libor
zzgl. 9,25 Prozent. Zwischen dem 16. Oktober 2017 und dem 30. Dezember 2020
kann die Wandelhybridanleihe zu einem Wandlungspreis von CHF 29,50 in
Namensaktien der Peach Property Group AG (ISIN 11853036/CH0118530366)
gewandelt werden.

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, kommentiert: "Die
Überzeichnung unserer Wandelhybridanleihe zeigt, dass unser Geschäftsmodell
und die gewählte Finanzierungsform den Nerv der Investoren trifft. Mit
dieser und dem im Juli abgeschlossenen Konsortialkredit werden uns
zusätzliche Mittel im Umfang von bis zu ca. CHF 125 Mio. zufliessen. Damit
sind wir in der Lage, den Portfolioausbau noch konsequenter voranzutreiben
und schneller auf Opportunitäten im Markt zu reagieren. Wir sind bereits als
äusserst verlässlicher Partner bei Transaktionen bekannt und bauen mit den
zusätzlichen Mitteln auf diesen Grundwerten auf, um unser Portfolio
strategiekonform rasch weiter auszubauen."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher,
Chief Financial Officer
+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com


Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
+49 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit
einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe steht für
langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für
moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite
Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus
renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im
Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien
für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im
letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte
mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen
internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte
Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum
aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den
deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX
Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst
Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer sowie Dr. Christian De Prati.

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

Zusatzmaterial zur Meldung:


Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=PXSBLCBYYP
Dokumenttitel: Medienmitteilung

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Peach Property Group AG
                     Seestrasse 346
                     8038 Zürich
                     Schweiz
   Telefon:          +41 44 485 50 00
   Fax:              +41 44 485 50 11
   E-Mail:           investors@peachproperty.com
   Internet:         www.peachproperty.com
   ISIN:             CH0118530366
   Valorennummer:    A1C8PJ
   Börsen:           Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market (Basic
                     Board) in Frankfurt; SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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