Die Pembina Pipeline Corp. und KKR & Co. werden ihre Vermögenswerte im Bereich der Gasverarbeitung im Westen Kanadas in einem Joint Venture zusammenlegen, das auch die Beteiligungen von Energy Transfer LP in der Region erwerben wird, und zwar im Wert von 11,4 Mrd. C$ (8,99 Mrd. $).

Durch die am Dienstag abgeschlossenen Geschäfte wird Pembina stärker an den steigenden Erdgasmengen in der Region beteiligt, so das Unternehmen, und kann so von den steigenden Preisen für diesen Rohstoff profitieren, während die Branche mit einem Mangel an Transportkapazitäten zu kämpfen hat.

Der Pipelinebetreiber geht davon aus, dass die Erdgasverarbeitungskapazität des gemeinsamen Unternehmens etwa 5 Milliarden Kubikfuß pro Tag betragen wird, was etwa 16 % der gesamten Verarbeitungskapazität Westkanadas entspricht.

"Pembina ist immer an kreativen M&A-Projekten interessiert", sagte Chief Operating Officer Jaret Sprott in einer Telefonkonferenz, in der das Geschäft erörtert wurde, auch wenn es sich auf die Integration der Vermögenswerte des Unternehmens konzentriert.

Pembina wird das neue Unternehmen betreiben und 60 % des Unternehmens besitzen, während die globalen Infrastrukturfonds von KKR den Rest halten werden.

Im Rahmen der Vereinbarung wird das neue Unternehmen den 51%igen Anteil von Energy Transfer LP an Energy Transfer Canada übernehmen, während der Rest bereits im Besitz der KKR-Fonds ist.

Das neue Unternehmen wird auch das Veresen Midstream-Geschäft umfassen, an dem von KKR verwaltete Fonds einen Anteil von 55 % halten, während der Rest im Besitz von Pembina ist.

Die in Calgary, Alberta, ansässige Pembina kündigte an, dass sie ihre Dividende nach Abschluss der Transaktion um 3,6 % erhöhen wird und dass die Transaktion es ihr ermöglicht, das Ziel für den Rückkauf von Aktien für das gesamte Jahr von 200 Mio. C$ auf 350 Mio. C$ (275 Mio. $) zu erhöhen.

Es wird erwartet, dass das Geschäft Ende des zweiten oder im dritten Quartal abgeschlossen wird.

Pembina sagte, dass es beabsichtigt, seinen Anteil an seinem Key Access Pipeline System zu verkaufen, um das Geschäft zu finanzieren, und dass es sein Portfolio auf andere nicht zum Kerngeschäft gehörende, nicht betriebsnotwendige Vermögenswerte untersucht, die verkauft werden sollen. (1 $ = 1,2681 kanadische Dollar) (1 $ = 1,2739 kanadische Dollar) (Berichterstattung durch Ruhi Soni in Bengaluru; Bearbeitung durch Krishna Chandra Eluri und Sriraj Kalluvila)