PERELLA WEINBERG PARTNERS Ebury befindet sich mehrheitlich im Besitz der spanischen Santander, die im vergangenen Jahr ihren Anteil an dem Unternehmen in der letzten Finanzierungsrunde auf rund 67% aufgestockt hat, wodurch das in Großbritannien ansässige Unternehmen mit rund 900 Millionen Pfund (1,11 Milliarden Dollar) bewertet wurde.
Ebury, das sich auf den Zahlungsverkehr, das Cash Management und die Handelsfinanzierung für Unternehmen konzentriert, wird bei der Vorlage seiner Ergebnisse in den kommenden Wochen ein "starkes Wachstum" vermelden, sagte Lobato.
Das Unternehmen hat im vergangenen Monat erklärt, dass es beabsichtigt, an die Börse zu gehen und möglicherweise in zwei oder drei Jahren an der Londoner Börse notiert zu werden, ohne zu sagen, wer das Angebot verwalten wird.
Lobato sagte, dass das Unternehmen eine Kapitalerhöhung vor dem IPO als eine Option anstreben könnte.
"Ein Börsengang ist das, was wir tun werden und was wir schon immer tun wollten. Das ist klar definiert und spiegelt sich in unserer Aktionärsvereinbarung wider", sagte Lobato in einer per E-Mail an Reuters gesendeten Erklärung.
"Perella arbeitet mit uns zusammen, um Ebury für den Börsengang zu positionieren, und das Mandat sieht keinen Verkauf von Aktien durch bestehende Aktionäre vor", fügte Lobato hinzu.
Santander und Perella lehnten eine Stellungnahme ab.
In den letzten Wochen sind die Anleger gegenüber dem Zahlungsverkehrssektor vorsichtig geworden, da die überzogenen Bewertungen aufgrund höherer Zinssätze unter Druck geraten sind und die weltweite Finanzierung von Fintech-Geschäften stark zurückgegangen ist.
Im November 2019 kaufte Santander eine 50,1%ige Beteiligung an Ebury für 350 Millionen Pfund, um seine Strategie für digitale Zahlungsdienste zu beschleunigen.
Der elektronische Zahlungsverkehr in der Europäischen Union wuchs laut Daten der Europäischen Kommission von 184,2 Billionen Euro im Jahr 2017 auf 240 Billionen Euro (257,81 Billionen US-Dollar) im Jahr 2021, was durch die COVID-19-Pandemie beschleunigt wurde.
Ebury ist Teil von PagoNxt, der globalen Zahlungsverkehrsplattform von Santander, die zu den fünf globalen Kerngeschäftsbereichen der Bank gehört.
In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 steigerte PagoNxt seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 25 % auf 820 Millionen Euro, verbuchte aber aufgrund der anfänglichen Einrichtungskosten einen Verlust von 101 Millionen Euro. Allein im dritten Quartal verbuchte PagoNxt einen Nettogewinn von 3 Millionen Euro. ($1 = 0,9309 Euro) (Berichterstattung durch Andres Gonzalez und Amy-Jo Crowley, zusätzliche Berichterstattung durch Jesus Aguado, Bearbeitung durch Anousha Sakoui und Tomasz Janowski)
