IRW-PRESS: Pershing Gold Corporation: Pershing Gold kündigt Bought-Deal in Höhe von
6,8 Mio. USD und Privatplatzierung in Höhe von 6,8 Mio. USD an

Pershing Gold kündigt Bought-Deal in Höhe von 6,8 Mio. USD und Privatplatzierung in
Höhe von 6,8 Mio. USD an

LAKEWOOD, Colorado, 11. Dezember 2017 - Pershing Gold Corporation (NASDAQ: PGLC) (TSX: PGLC)
(FWB: 7PG1) (Pershing Gold oder das Unternehmen -
http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297476), ein aufstrebender Goldproduzent in Nevada, gab
heute bekannt, dass das Unternehmen ein Emissionsabkommen mit einem Emissionskonsortium (das
Konsortium) geschlossen hat. Laut Abkommen hat sich das Konsortium auf Bought-Deal-Basis zum Erwerb
von 2.430.000 Stammaktien des Unternehmens und Aktienbezugsscheine bereit erklärt, um bis zu
972.000 Stammaktien zu einem Preis von 2,80 USD pro Aktie und zugehörigen
Vierzehntel-Aktienbezugsschein zu erwerben für einen Bruttoerlös von 6,8 Mio. USD vor
Abzug der Spesen für das Emissionsabkommen und geschätzter Emissionsaufwendungen. Die
Aktienbezugsscheine sind ab dem Ausgabedatum für zwei Jahre gültig und werden einen
Ausübungspreis von 3,40 USD je ganzer Aktie haben. Ferner hat das Unternehmen dem Konsortium
eine 30tägige Option zum Erwerb von weiteren 364.500 Stammaktien und/oder Aktienbezugsscheine
zum Erwerb von bis zu 145.800 Stammaktien gewährt. Das Emissionsangebot wird
erwartungsgemäß am bzw. um den 19. Dezember 2017 abgeschlossen und unterliegt den
üblichen Vollzugsbedingungen.

Ferner hat das Unternehmen gleichzeitig zu dem öffentlichen Emissionsangebot von Stammaktien
eine Privatplatzierung an ausgewählte Privatinvestoren von 2.430.000 Stammaktien und
Aktienbezugsscheine zum Erwerb von 972.000 Stammaktien zum gleichen Preis wie in dem
öffentlichen Emissionsangebot angekündigt. Das Unternehmen erwartet einen Bruttoerlös
von 6,8 Mio. USD.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse des öffentlichen Emissionsangebots und der
Privatplatzierung für die Weiterentwicklung seines Projekts Relief Canyon zu verwenden
einschließlich der Bauvorbereitung sowie der Entwicklungs- und Explorationsbohrungen zur
Erweiterung der Vererzung auf Relief Canyon und/oder allgemeiner Unternehmenszwecke.

Das Emissionsangebot erfolgt unter der Beteiligung von Canaccord Genuity Corp. (Canaccord), wobei
BMO Nesbit Burns Inc. (BMO Capital Markets) und Cantor Fitzgerald Canada Corporation (CFCC) als
Joint Bookrunner fungieren.

Das Emissionsangebot wird in den USA von Canaccord, BMO Capital Markets und CFCCs
US-amerikanischen Tochtergesellschaften, Canaccord Genuity Inc., BMO Capital Markets Corp. und
Cantor Fitzgerald & Co., durchgeführt gemäß eines vorläufigen
Prospektnachtrags und des begleitenden Emissionsprospekts laut Registrierungserklärung des
Unternehmens, die im Vorfeld mittels Formular S-3 (Aktenzahl 333-211910) bei der Securities and
Exchange Commission (SEC) eingereicht und von der SEC am 29. Juni 2016 für gültig
erklärt wurde. In Kanada erfolgt das Emissionsangebot gemäß eines Prospektnachtrags
zum vorläufigen Kurzprospekt des Unternehmens, datiert den 14. März 2017, der bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden in jeder der kanadischen Provinzen außer Quebec eingereicht
wurde.

Kopien dieser Dokumente sowie des Emissionsabkommens stehen unter www.sec.gov und www.sedar.com
zur Verfügung. Investoren des Emissionsangebots können ebenfalls den endgültigen
Prospektnachtrag und den endgültigen Kurzprospekt für das Emissionsangebot, wenn
verfügbar, erhalten von: Canaccord Genuity Corp., z. Hd.: Syndication Brookfield Place, 161 Bay
Street, Suite 3100, P.O. Box 516 Toronto, ON M5J 2S1, Email: ecm@canaccordgenuity.com; BMO Capital
Markets in Kanada via Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram
Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2. Tel.: 905-791-3151 Ext 4312 oder per Email:
torbramwarehouse@datagroup.ca und in den USA via BMO Capital Markets Corp. 3 Times Square, 25th
Floor, New York, NY 10036 (z. Hd. Equity Syndicate), oder gebührenfrei 800-414-3627, oder per
Email: bmoprospectus@bmo.com; oder Cantor Fitzgerald Canada Corporation, z. Hd.: Equity Capital
Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, Email: ecmcanada@cantor.com oder
Cantor Fitzgerald & Co., z. Hd.: Capital Markets, 499 Park Ave., 6th Floor, New York, NY, 10022,
oder per Email: prospectus@cantor.com. 

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von
Wertpapieren dar.  Außerdem dürfen die Wertpapiere in keinem Bundesstaat und keinem
Rechtssystem verkauft werden, in denen ein Verkaufsangebot, ein Vermittlungsangebot oder der Verkauf
von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden
Wertpapiergesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder des jeweiligen Rechtssystems rechtswidrig
wäre. Jedes Angebot zum Kauf der Wertpapiere könnte zu jeder Zeit vor Ankündigung der
Zulassung ohne Verpflichtung oder Bindung widerrufen oder annulliert werden.

Über Pershing Gold Corporation
Pershing Gold ist ein aufstrebender Goldproduzent, dessen Hauptprojekt die Mine Relief Canyon in
Pershing County, Nevada, ist.  Relief Canyon schließt drei historische Tagebauminen und eine
moderne, vollständig genehmigte und errichtete Haufenlaugungs-Verarbeitungsanlage ein. 
Pershing Gold verfügt zurzeit über die Genehmigungen, die Abbauarbeiten bei Relief Canyon
im Rahmen des bestehenden Betriebsplans wieder aufzunehmen.
 
Pershing Golds Grundbesitz umfasst rund 25.000 Acres, einschließlich der Mine Relief Canyon
und das Land um die Mine herum.  Dieses Landpaket bietet Pershing Gold die Möglichkeit, die
Lagerstätte des Bergbaubetriebs Relief Canyon zu erweitern und auf nahe gelegenen
Landflächen Explorationsarbeiten durchzuführen sowie neue Entdeckungen zu machen. 
 
Die Aktien von Pershing Gold werden im NASDAQ Global Market und an der Toronto Stock Exchange
unter dem Symbol PGLC sowie an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 7PG1 gehandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze hinsichtlich der
geplanten Kapitalerhöhung und der beabsichtigten Verwendung des Erlöses aus der
Platzierung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können eine Reihe von Risiken und
Unsicherheiten beinhalten, die möglicherweise dazu führen, dass sich die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden. Dazu zählen anderem die Marktlage,
Risiken in Verbindung mit dem Barmittelbedarf unseres Unternehmens und andere Risiken, die in
regelmäßigen Abständen in unseren bei der Securities and Exchange Commission
einzureichenden Unterlagen sowie auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com erläutert werden. Diese
Aussagen bringen unsere Meinung lediglich ab dem Zeitpunkt, an dem sie getätigt werden, zum
Ausdruck und gelten nicht als Ausdruck unserer Meinung zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt.
Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.
 
Kontaktdaten
Nähere Informationen erhalten Sie über:

Stephen Alfers, Executive Chairman, President and CEO
Jack Perkins, Vice President, Investor Relations
Tel.: 720.974.7254
investors@pershinggold.com
www.PershingGold.com

In Europe:
Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger
info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die
Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus
Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte
beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov ,www.asx.com.au/ oder auf
der Firmenwebsite!


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41787
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41787&tr=1
NEWSLETTER REGISTRIERUNG: 


Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: 
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US7153022048

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender
verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.