PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 
Der Kupon der fünfjährigen Anleihe wurde auf 0,875% pro Jahr festgesetzt und wird halbjährlich ausgezahlt, so Ping An in einer Mitteilung an die Aufsichtsbehörden.
Der Wandlungspreis wurde auf 43,71 HK$ pro Aktie festgesetzt, so die Erklärung.
Die in Hongkong notierte Aktie von Ping An verlor 3,88% auf HK$34,65, während der breitere Hang Seng Index um 1,26% nachgab.
Die an der Shanghaier Börse notierte Aktie des Unternehmens verlor fast 3%.
Der Verkauf war um ein Vielfaches überzeichnet, da etwa 100 Investoren Aufträge erteilten, sagte eine mit der Transaktion vertraute Person.
Die 20 größten Investoren kauften mehr als 70% des Deals, sagte die Person, die nicht identifiziert werden wollte, da es sich um nicht-öffentliche Informationen handelte.
Die Anleihe war als Reg-S klassifiziert, d.h. sie richtete sich an Käufer außerhalb der USA.
Es handelt sich um die bisher größte reine Reg-S-Wandelanleihe, die größte Wandelanleihe im Versicherungssektor und die erste Offshore-Wandelanleihe eines chinesischen Versicherers, sagte die Person.
Morgan Stanley und JPMorgan führten die Transaktion an, wie aus den Unterlagen hervorgeht. (Berichterstattung von Scott Murdoch; Redaktion: Jacqueline Wong und Christopher Cushing)
