Der Europachef der HSBC setzt auf den steigenden Wohlstand in der Region und die Expansion asiatischer Firmenkunden nach Übersee, um den Beitrag seiner Einheit zum Konzerngewinn zu steigern, nachdem ein mehrjähriger Neustart das Geschäft vom Nachzügler zum Gewinnmotor gemacht hat.

Die Trendwende in Europa, über die hier zum ersten Mal berichtet wird, hat der HSBC geholfen, die Skepsis der Anleger gegenüber ihrer "Netzwerkstrategie" zu überwinden, nachdem eine Kampagne des größten Aktionärs Ping An Insurance Group of China im Jahr 2022 die Frage aufgeworfen hatte, ob das schnell wachsende Asiengeschäft der HSBC durch die übergroße Präsenz in den langsamer wachsenden westlichen Märkten gebremst wurde.

Im Mittelpunkt der Strategie steht die Vorstellung, dass große Firmenkunden in Asien, von denen viele bereits Kredite bei der HSBC aufnehmen, im Zuge ihrer Expansion in die Region eine breitere Palette von HSBC-Dienstleistungen in Europa in Anspruch nehmen und die HSBC auch für die Beratung bei lokalen Geschäften und bei der Mittelbeschaffung in Anspruch nehmen werden.

Die Bank möchte nicht nur von den Einnahmen aus anderen HSBC-Drehkreuzen in Europa profitieren, sondern auch die Einnahmen von sehr vermögenden Familien erhöhen, sagte Colin Bell, Chef von HSBC Europe, in seinem ersten Interview seit seiner Übernahme der Position im Februar 2021 gegenüber Reuters.

"Mit dem internationalen Großkundengeschäft als Kernstück sind wir aus strategischer Sicht viel zielgerichteter", sagte Bell und verwies auf einen Anstieg der Eigenkapitalrendite auf 6,7 % im Jahr 2023 von unter 1 % im Jahr 2019 bei HSBC Europe, die knapp ein Zehntel zum Gesamtgewinn von HSBC beiträgt.

"Wir fangen an, die Ergebnisse all dieser Arbeit in den Zahlen zu sehen."

Ping An forderte die Bank auf, das profitablere Asiengeschäft abzuspalten, aber andere Investoren wiesen die Forderung zurück.

Alastair Ryan, Analyst bei der Bank of America, sagte, die Investoren hätten vorerst aufgehört, die Netzwerkstrategie der Bank in Frage zu stellen.

"Die Leute halten es für offensichtlich wahr, dass Unternehmen besser dran sind, wenn sie jemanden haben, der ihre Handelsfinanzierung, ihre Devisenzahlungen, ihr Cash Management und all ihre grenzüberschreitenden Transaktionen abwickeln kann."

HÖHERER GEWINN

Bell, ein ehemaliger britischer Armeeoffizier, der im Juli 2016 zur HSBC kam, erhielt den Auftrag, das seit langem angeschlagene Europageschäft umzukrempeln.

Zwischen 2019 und 2023 steigerte HSBC Europe den jährlichen Gewinn vor Steuern von 1 Milliarde US-Dollar auf 2,6 Milliarden US-Dollar, so Bell. Ein großer Teil davon ist auf die Verringerung der Mitarbeiterzahl zurückzuführen, die von rund 17.000 auf nur noch 10.600 gesunken ist, nachdem Geschäftsbereiche wie das französische Privatkundengeschäft abgestoßen wurden.

Darüber hinaus konnten die Erträge, die in Europa erwirtschaftet, aber in anderen Teilen des ausgedehnten globalen Netzwerks der Bank verbucht wurden, um 40% auf 3 Milliarden Dollar im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 gesteigert werden, so Bell.

Bank of Americas Ryan sagte, dass steigende Zinssätze auch die Erträge aus dem riesigen weltweiten Einlagenbestand von 1,7 Billionen Dollar erhöht haben, der die Grundlage für die internationale Strategie der Bank bildet.

Für die Europa-Einheit könnte es schwieriger werden, weiterhin im gleichen Tempo zu wachsen. Eine Kampagne, die unter dem internen Slogan "Europe means business" (Europa bedeutet Geschäft) mehr europäisches Geschäft anziehen sollte und über die Reuters im Juni 2019 berichtete, wurde weitgehend als Fehlschlag angesehen, da die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit anderen Regionen nur langsam zustande kam, so Quellen bei HSBC.

Der Gegenwind ist stärker geworden. Der Wettbewerb um das Europageschäft zwischen Banken wie BNP Paribas, Deutsche Bank und Santander wird immer hitziger. Der Krieg in der Ukraine und die Spannungen zwischen China und dem Westen könnten die Aktivitäten der Unternehmen ebenfalls bremsen.

FRISCHER FOKUS

Bell ist jedoch zuversichtlich, dass es noch mehr Geschäfte zu machen gibt. Optimistische Kunden mit ungenutztem Kapital in Europa könnten sich nach Orten wie Südostasien umsehen, da sich die Lieferketten neu konfigurieren, sagte er.

"Wir sind gut positioniert, um (Kunden) zu unterstützen, wenn sie versuchen, die unsicheren Bedingungen in Europa durch Expansion in anderen Ländern zu überbrücken", sagte er.

Unternehmen aus Indien, China und anderen Teilen Südostasiens suchen ebenfalls im Westen nach neuen Möglichkeiten, fügte Bell hinzu.

Die Bank wird versuchen, das verwaltete Vermögen ihrer in der Schweiz ansässigen Vermögensverwaltungseinheit innerhalb von fünf Jahren um 50% oder rund 40 Milliarden Schweizer Franken (44,3 Milliarden Dollar) zu steigern, so Bell, wobei sie sich auf sehr vermögende Kunden konzentriert.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird der ehemalige UBS-Manager Gabriel Castello, der im Juni 2022 mit der Leitung dieses Geschäftsbereichs betraut wurde, voraussichtlich auf die Beziehungen der Bank zum Firmenkundengeschäft zurückgreifen.

Weiteres Wachstum ist bei der HSBC auf den Kanalinseln und der Isle of Man geplant, wo das verwaltete Vermögen innerhalb von fünf Jahren um etwa 70% steigen soll und gezielte Neueinstellungen vorgenommen werden.

"Wir haben in den letzten drei Jahren eine komplexe, intensive Transformation in Europa durchlaufen", sagte Bell.

"Jetzt ist es an der Zeit, die Kunden zu treffen und die richtigen Gespräche über unsere Fähigkeiten zu führen."

($1 = 0,9031 Schweizer Franken) (Redaktion: Kirsten Donovan)