(Alliance News) - Polar Capital Global Financials Trust PLC hat am Dienstag berichtet, dass er im Geschäftsjahr 2022 im Vergleich zu seiner Benchmark unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, was auf die hohe Inflation und das "Ende einer beispiellosen Ära des leichten Geldes" aufgrund höherer Zinsen zurückzuführen ist.

Polar Capital ist ein in London ansässiger Investor, der in Finanzunternehmen investiert, um Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Der Nettovermögenswert je Aktie sank zum 30. November um 0,7% auf 166,3 Pence gegenüber 167,5 Pence ein Jahr zuvor. Die Gesamtrendite des Nettovermögenswertes betrug 1,9% und lag damit unter der Rendite der Benchmark MSCI ACWI Financials, die 6,8% erzielte. Der Nettovermögenswert sank trotz einer positiven Rendite aufgrund des Faktors der Wiederanlage der Dividende. Für das Geschäftsjahr 2022, das am 30. November endete, zahlte Polar Capital eine Gesamtdividende von 4,45 Pence pro Aktie, nach 4,40 Pence im Jahr zuvor.

"Die Auswirkungen der steigenden Zinsen, weitere Abriegelungen in China, Russlands Einmarsch in der Ukraine und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Energiepreise sowie die Volatilität am britischen Gilts-Markt haben die Stimmung gedrückt und die besseren Unternehmensgewinne mehr als ausgeglichen. Die Stärke des US-Dollars federte die Verluste der Sterling-Anleger ab, ebenso wie eine späte Erholung der Aktienmärkte im Oktober und November", so das Unternehmen.

Es fügte hinzu, dass die inverse US-Renditekurve Niveaus aufwies, die seit den 1980er Jahren nicht mehr gesehen wurden, was historisch gesehen ein guter Prädiktor für Rezessionen war. Eine inverse Renditekurve bedeutet, dass der Zinssatz für langfristige Anleihen niedriger ist als der für Anleihen mit kürzerer Laufzeit.

Mit Blick auf die Zukunft sagte Polar Capital, dass es in einer guten Position sei, um wirtschaftliche Rückschläge zu überstehen, wobei es feststellte, dass die kurzfristige Unsicherheit weiterhin hoch sei. Das Portfolio des Unternehmens sei ausgewogen.

Die Aktien von Polar Capital fielen am Dienstagmorgen in London um 1,2% auf 160,00 Pence pro Stück.

Von Tom Budszus, Reporter der Alliance News

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