Posco International Corporation (KOSE:A047050) hat am 8. November 2021 ein unverbindliches Angebot zur Übernahme von Senex Energy Limited (ASX:SXY) für rund 890 Millionen AUD unterbreitet. Posco International Corporation (KOSE:A047050) hat am 13. Dezember 2021 eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Senex Energy Limited (ASX:SXY) für ca. 850 Mio. AUD abgeschlossen. Der Angebotspreis wird auf 4,6 AUD pro Aktie festgelegt, um 92,819 Millionen Aktien zu erwerben. Die Transaktion zielt auf den Erwerb von 100% der Anteile ab, wobei POSCO International plant, ein Scheme Implementation Agreement (SIA) und eine Joint Investment Deed (Subscription and Scheme Process Deed) mit Senex Energy Limited bzw. Hancock Energy Corporation abzuschließen. POSCO International wird eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) in Australien gründen, die die Anteile an Senex Energy Limited erwirbt. Vor der Umsetzung des Plans wird Hancock Energy Corporation 49,9% der Anteile an der SPV zeichnen. Ab dem 10. Dezember 2021 soll die Transaktion im Rahmen eines Scheme of Arrangement durchgeführt werden, das von einem Votum der Senex-Aktionäre, der Genehmigung durch das Foreign Investment Review Board, der Zustimmung des Gerichts, der koreanischen Aufsichtsbehörden, dem Abschluss des geplanten Erwerbs der Erdgasfelder PL 209 und PL 445 und anderen für eine Transaktion dieser Art üblichen Bedingungen abhängig ist. Am 15. März 2022 haben die Aktionäre von Senex der Transaktion zugestimmt Am 29. November 2021 teilt Senex mit, dass sie zugestimmt hat, POSCO International eine zweiwöchige Verlängerung der Exklusivitätsfrist zu gewähren, die nun voraussichtlich am 10. Dezember 2021 enden wird. Der Vorstand von POSCO International plant den Abschluss eines Scheme Implementation Agreement (SIA) und eines Joint Investment Deed (Subscription and Scheme Process Deed) mit Senex Energy Limited bzw. Hancock Energy Corporation. POSCO International wird eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) in Australien gründen, die die Anteile an Senex Energy Limited erwerben wird. Vor der Umsetzung des Schemas wird Hancock Energy Corporation 49,9% der Anteile an der SPV zeichnen. Der Vorstand von Senex beabsichtigt, den Aktionären einstimmig zu empfehlen, für die vorgeschlagene Transaktion zu stimmen. Am 17. Januar 2022 schloss Senex Energy Limited die Übernahme der unerschlossenen Australia Pacific LNG-Gasfelder PL 209 und PL 445 ab und erfüllte damit eine der Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende März 2022 erwartet. Ab dem 15. März 2022 wird die Transaktion voraussichtlich am 1. April 2022 umgesetzt. Senex hat Macquarie Capital und Rothschild & Co als Finanzberater und Clayton Utz als Rechtsberater ernannt. James Stewart von DLA Piper fungierte als Rechtsberater und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) fungierte als Finanzberater der POSCO International Corporation. Lonergan Edwards & Associates Limited fungierte als unabhängiger Sachverständiger für Senex Energy Limited. Posco International Corporation (KOSE:A047050) hat die Übernahme von Senex Energy Limited (ASX:SXY) am 18. März 2022 abgeschlossen.