Zinssorgen und Spannungen im Nahen Osten belasten Aktien

(Alliance News) - Die Aktienkurse in London eröffneten am Freitag schwächer, wobei die Sorge um die US-Zinsen und die anhaltenden Feindseligkeiten im Nahen Osten den Enthusiasmus zum Ende der Woche in Grenzen hielten.

Der FTSE 100 ist auf dem Weg zu einem Wochenrückgang, er liegt seit letztem Freitag 1,8% im Minus.

Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Minus von 32,82 Punkten oder 0,4% bei 7.466,71. Der FTSE 250 sank um 108,18 Punkte oder 0,6% auf 17.104,96 und der AIM All-Share verlor 2,01 Punkte oder 0,3% auf 681,76.

Der Cboe UK 100 verlor 0,5% auf 745,13 Punkte, der Cboe UK 250 verlor 0,9% auf 14.801,85 Punkte und der Cboe Small Companies verlor 0,3% auf 12.899,44 Punkte.

An den europäischen Aktienmärkten gab der CAC 40 in Paris am Freitag um 1,1% nach, während der DAX 40 in Frankfurt um 1,2% fiel.

In den USA beendete die Wall Street den Handel am Donnerstag mit einem Minus von 0,8% beim Dow Jones Industrial Average, einem Minus von 0,9% beim S&P 500 und einem Minus von 1,0% beim Nasdaq Composite.

Die Aktien in New York wurden durch Kommentare des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell beunruhigt.

Powell sagte, die Inflation sei trotz der jüngsten Verlangsamung "immer noch zu hoch".

Weitere Anzeichen für ein "anhaltend über dem Trend liegendes Wachstum" oder eine Umkehrung des jüngsten Rückgangs bei den offenen Stellen und eine Abschwächung des Lohnwachstums könnten die Fed veranlassen, ihre derzeitige Zinspause zu überdenken, sagte er auf einer Konferenz in New York.

"Die Märkte bleiben unbeständig und die Anleger unentschlossen, da die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und die Anleiherenditen jeden Gedanken an eine sofortige Erholung zu untergraben drohen", kommentierte Richard Hunter, Analyst bei Interactive Investor.

"Das Ende der Woche könnte sich als ähnlich unangenehm erweisen, da viele Händler nicht bereit sind, vor dem Wochenende, an dem sich die Feindseligkeiten noch verschärfen könnten, neue Positionen einzugehen. Gleichzeitig wurden die Anleger von den Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Powell, irritiert, der zwar keine weiteren Zinserhöhungen für die unmittelbare Zukunft andeutete, aber die Tür für künftige Erhöhungen offen ließ, sollten die Umstände dies erfordern. Angesichts des jüngsten Drucks auf die Märkte hatten die Anleger auf eine endgültige Bestätigung gehofft, dass der Zinserhöhungszyklus vorbei ist, und waren daher von den Äußerungen enttäuscht."

Die Renditen der US-Staatsanleihen sind über Nacht in die Höhe geschnellt, wobei die 10-jährige Anleihe nur ganz leicht unter der 5%-Schwelle liegt.

Ein Anstieg der Renditen könnte der Federal Reserve jedoch einen Teil der Arbeit abnehmen, wenn es um die Straffung der Geldpolitik geht, und den Druck auf die Zentralbank verringern, die Zinsen zu erhöhen.

Die Analysten der Lloyds Banking Group kommentierten: "Die heutigen Reden einer Reihe von US-Notenbankern werden die letzten sein, bevor sie vor ihrer nächsten Zinsaktualisierung am 1. November in die Ruhephase gehen. Die jüngsten Äußerungen von Fed-Vertretern, einschließlich der gestrigen des Vorsitzenden Powell, haben alle darauf hingedeutet, dass sie es sich angesichts des jüngsten starken Anstiegs der Anleiherenditen leisten können, sich mit der Entscheidung, ob weitere Zinserhöhungen erforderlich sind, Zeit zu lassen. Das scheint eine Zinserhöhung im November sehr unwahrscheinlich zu machen."

Das Pfund Sterling notierte am frühen Freitag bei USD1,2114 und damit niedriger als USD1,2149 bei Börsenschluss in London am Donnerstag. Der Euro wurde bei USD1,0573 gehandelt, wenig verändert gegenüber USD1,0576. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei JPY149,88 und damit einen Hauch schwächer als bei JPY149,92.

Die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien sind im vergangenen Monat deutlich schwächer ausgefallen als erwartet, was auf den Druck der Lebenshaltungskosten und das für die Jahreszeit ungewöhnlich warme Wetter zurückzuführen ist.

Nach Angaben des britischen Statistikamtes (Office for National Statistics) sanken die Einzelhandelsumsätze im September im Jahresvergleich um 1,0%, nach einem Rückgang von 1,3% im August. Nach dem von FXStreet zitierten Konsens war jedoch erwartet worden, dass die Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich unverändert bleiben würden.

Die Einzelhandelsumsätze gingen im September gegenüber August um 0,9% zurück und lagen damit unter dem Konsens. Laut FXStreet war ein monatlicher Rückgang von 0,1% erwartet worden. Im August waren die Einzelhandelsumsätze gegenüber Juli um 0,4% gesunken.

Die Daten zum Verbrauchervertrauen für Oktober waren ebenfalls enttäuschend. Die Moral ist im Vorfeld der Festtage gesunken, da zu den steigenden Energie-, Kraftstoff- und Hypothekenkosten auch noch die Unsicherheiten durch den Konflikt im Nahen Osten hinzukommen.

Der seit langem erhobene GfK-Index für das Verbrauchervertrauen fiel im Oktober um neun Punkte auf minus 30 Punkte und damit auf ein Niveau, das zuletzt im Juli letzten Jahres erreicht wurde.

Der Index für die wichtigsten Anschaffungen - ein Indikator für das Vertrauen in den Kauf teurer Güter - verzeichnete mit 14 Punkten den stärksten Rückgang, was eine deutliche Kehrtwende gegenüber dem Anstieg von vier Punkten im Vormonat bedeutet.

Brent-Öl wurde am frühen Freitag mit 92,94 USD pro Barrel gehandelt und damit höher als am späten Donnerstag mit 91,28 USD.

Stephen Innes von SPI Asset Management sagte: "Der Ölpreis überschritt die Marke von 90 USD pro Barrel, während Gold nahe an die Marke von 2.000 USD pro Unze herankam. Es folgten Berichte über Drohnenangriffe auf US-Basen im Irak und in Syrien. Im Roten Meer fing ein amerikanischer Zerstörer Marschflugkörper ab und Drohnen wurden von Houthi-Rebellen im Jemen in Richtung Israel abgeschossen."

In London hatten die Aktien von Fluggesellschaften zu kämpfen, da die Ereignisse im Nahen Osten die Märkte weiterhin verunsichern. Wizz Air fielen um 1,5%, während die Aktien der British Airways-Muttergesellschaft IAG um 1,9% nachgaben. Seit dem Hamas-Anschlag in Israel Anfang Oktober sind die Aktien um 18% und 11% gefallen.

Der sichere Hafen Gold notierte am frühen Freitag bei USD1.981,08 pro Unze, nach USD1.952,66 am Donnerstag. Der Goldförderer Endeavour Mining kletterte um 1,6%.

In Asien gab der Nikkei 225 Index in Tokio am Freitag um 0,5% nach. In China gab der Shanghai Composite um 0,7% nach, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,9% nachgab. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss um 1,2% niedriger.

In London fielen InterContinental Hotels Group um 2,4%. Das Unternehmen teilte mit, dass die Reisenachfrage im dritten Quartal 2023 "sehr gesund" war und ein wichtiger Leistungsindikator das Niveau vor der Pandemie wieder übertraf. Der Eigentümer der Hotelmarken Holiday Inn und Crowne Plaza teilte mit, dass der Umsatz pro verfügbarem Zimmer im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 11% gestiegen ist.

Das Unternehmen verzeichnete ein Wachstum von 4,1 % in der Region Amerika, 16 % im Segment Europa, Naher Osten, Asien und Afrika und 43 % allein in Greater China. Im Vergleich zu 2019 konnte die InterContinental Hotels Group im dritten Quartal einen um 13% höheren Umsatz pro verfügbarem Zimmer verzeichnen.

"Die Reisenachfrage blieb im dritten Quartal sehr gesund und ich möchte allen unseren Teams für die Unterstützung einer weiteren starken Handelsperiode danken", sagte Chief Executive Elie Maalouf. "Greater China hat seine hervorragende Erholung fortgesetzt und der RevPAR liegt jetzt über dem Wert von 2019, den Amerika im zweiten Quartal des vergangenen Jahres und die EMEAA im vierten Quartal erreicht hatten. Die konzernweite Auslastung lag bei 72% und damit nur einen Prozentpunkt unter 2019, was die nahezu vollständige Rückkehr zur Nachfrage vor dem Covid bestätigt. Die Preisgestaltung blieb sehr robust."

Es gab jedoch auch eine Warnung vor dem schwierigen wirtschaftlichen Hintergrund.

Maalouf sagte: "Auch wenn die makroökonomischen Unsicherheiten und einige kurzfristige Finanzierungsprobleme die Entwicklung neuer Hotels behindern, freue ich mich auf die Zukunft der IHG und die attraktiven, langfristigen Nachfragetreiber in unseren Märkten."

Rightmove legten um 1,3% zu und waren damit der beste Wert im FTSE 100. Rightmove machte damit einen Teil seines Verlustes von 14% vom Donnerstag wieder wett. Die Aktie brach ein, nachdem das Immobilienportal OnTheMarket von dem an der US-Börse notierten Unternehmen CoStar übernommen worden war.

ProCook brach um 16% ein. Das Unternehmen, das Töpfe und Pfannen verkauft, erklärte, es bleibe "vorsichtig", was die Aussichten für das Gesamtjahr angehe, obwohl es sich "gut vorbereitet" für die wichtige Weihnachtszeit fühle.

ProCook teilte mit, dass der Umsatz im zweiten Quartal, das am 15. Oktober endete, im Vergleich zum Vorjahr um 1,8% auf 15,7 Millionen GBP gesunken ist. Auf Basis des "fortgeführten Geschäfts", d.h. ohne Amazon EU, wo das Unternehmen im vergangenen Jahr den Verkauf eingestellt hat, stieg der Umsatz jedoch um 0,8%.

ProCook sagte: "Die Ergebnisse des zweiten Quartals spiegeln ein starkes Sommergeschäft im Juli und August wider, das durch deutlich günstigeres Wetter als im Vorjahr unterstützt wurde. Der Handel im September und Anfang Oktober war deutlich schwächer, die Kundenfrequenz war geringer und die Kunden suchten verstärkt nach günstigeren Angeboten und Sonderaktionen.

ProCook, das rund 60% seines Gesamtjahresumsatzes in der zweiten Hälfte seines Geschäftsjahres erzielt, sagte, es sei "gut auf diese Haupthandelszeit vorbereitet".

Das Unternehmen fügte hinzu: "Der Vorstand bleibt jedoch vorsichtig, was die Aussichten [für das Geschäftsjahr 2024] betrifft, da die Marktbedingungen nach wie vor sehr schwierig sind und die aktuelle Volatilität des Handels und die Verkaufstrends der letzten Wochen zeigen, dass die Kunden mehr Wert suchen und sich mehr Zeit nehmen, um zu recherchieren, bevor sie sich zum Kauf entschließen. Auch wenn es schwierig ist, den genauen Zeitpunkt und das Tempo der Markterholung zu prognostizieren, ist der Vorstand zuversichtlich, dass sich der Markt angesichts der attraktiven Marktdynamik erholen wird. Wenn es zu einer Erholung kommt, ist ProCook nach Ansicht des Vorstands gut positioniert, um aufgrund der Stärke der Marke und des Betriebsmodells eine verbesserte finanzielle Performance und weitere Marktanteilsgewinne zu erzielen."

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

Kommentare und Fragen an [e-mail]

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.