Prisa hat eine Wandelanleihe im Wert von 130 Millionen Euro begeben, um die Schulden der Gruppe vor dem Hintergrund steigender Zinssätze zu reduzieren.

Die Gruppe teilte mit, dass in der ersten Runde der Zeichnungsfrist 76,66% der Platzierung abgeschlossen wurden und dass in der zweiten Runde Anträge eingegangen sind, die die Anzahl der verbleibenden Anleihen übersteigen.

Am Mittwoch, den 1. Februar, findet die anteilige Zuteilung der verbleibenden Wandelanleihen statt. Danach wird die Emission vollständig gezeichnet sein, teilte Prisa, die spanische Gruppe, die die Tageszeitung El País herausgibt, in einer Erklärung mit.

Das Unternehmen erklärte im Januar, dass es die Mittel zur "teilweisen und vorzeitigen Tilgung der Tranche der Prisa-Konsortialschuld, die den höchsten Zinsaufwand verursacht", verwenden werde.

Diese nachrangige Schuldentranche belief sich zum 31. Oktober 2022 auf 190 Millionen Euro und ist an einen variablen Zinssatz von Euribor plus 8% gebunden.

Laut dem Ergebnisbericht für das erste Halbjahr 2022 beläuft sich die Nettoverschuldung der Gruppe auf 915 Millionen Euro.

Die Wandelschuldverschreibungen werden fünf Jahre nach dem Ausgabedatum der Anleihen fällig. Zu diesem Zeitpunkt werden sie zwingend in neue Aktien umgewandelt, obwohl die Anleger die Möglichkeit haben, die Umwandlung freiwillig und im Voraus vorzunehmen.

(Informationen von Tomás Cobos; bearbeitet von Darío Fernández)