Finanzen Qualcomm, Inc. Sao Paulo

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:10:00 28.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	91’454	126’580	151’017	136’096	120’171	234’762	-	-
Unternehmenswert ¹	95’127	131’092	154’348	145’196	124’245	236’117	230’508	223’558
KGV	21 x	24.8 x	17 x	10.7 x	16.8 x	25.4 x	22.7 x	20.5 x
Rendite	3.3%	2.26%	1.99%	2.36%	2.88%	1.54%	1.63%	1.76%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.71 x	5.85 x	4.51 x	3.08 x	3.35 x	6.12 x	5.55 x	5.25 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.9 x	6.05 x	4.61 x	3.29 x	3.47 x	6.16 x	5.45 x	5 x
Unternehmenswert / EBITDA	15.6 x	17.9 x	11.6 x	7.71 x	9.36 x	16.2 x	14.4 x	13.6 x
Unternehmenswert / FCF	14.9 x	29.7 x	17.8 x	21.2 x	12.6 x	21.5 x	18.7 x	17.1 x
FCF Yield	6.73%	3.36%	5.6%	4.71%	7.93%	4.65%	5.35%	5.85%
Price to Book	17.5 x	20.9 x	15.1 x	7.54 x	5.56 x	9.09 x	7.66 x	6.5 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’215’658	1’128’266	1’128’000	1’123’000	1’116’000	1’116’000	-	-
Referenzkurs ²	75.23	112.2	133.9	121.2	107.7	213.1	213.1	213.1
Datum der Veröffentlichung	06.11.19	04.11.20	03.11.21	02.11.22	01.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	19’398	21’654	33’467	44’169	35’832	38’351	42’277	44’732
EBITDA ¹	6’101	7’325	13’354	18’829	13’269	14’568	16’008	16’489
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’700	5’932	11’772	17’067	11’460	13’007	14’717	15’653
Umsatzrendite	24.23%	27.39%	35.17%	38.64%	31.98%	33.91%	34.81%	34.99%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7’481	5’719	10’274	14’998	7’443	10’196	11’840	13’214
Nettoergebnis ¹	4’386	5’198	9’043	12’936	7’232	9’400	10’451	11’458
Nettomarge	22.61%	24%	27.02%	29.29%	20.18%	24.51%	24.72%	25.61%
Gewinn pro Aktie ²	3.590	4.520	7.870	11.37	6.420	8.385	9.394	10.41
Free Cash Flow ¹	6’399	4’407	8’648	6’834	9’849	10’972	12’328	13’083
FCF-Marge N	32.99%	20.35%	25.84%	15.47%	27.49%	28.61%	29.16%	29.25%
FCF Conversion (EBITDA)	104.88%	60.16%	64.76%	36.3%	74.23%	75.32%	77.01%	79.34%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	145.9%	84.78%	95.63%	52.83%	136.19%	116.73%	117.96%	114.19%
Dividende pro Aktie ²	2.480	2.540	2.660	2.860	3.100	3.284	3.465	3.760
Datum der Veröffentlichung	06.11.19	04.11.20	03.11.21	02.11.22	01.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	10’697	11’158	10’928	11’387	9’456	9’268	8’442	8’665	9’922	9’386	9’200	9’801	10’824	10’341	10’187
EBITDA ¹	4’838	4’802	4’443	4’746	3’675	3’464	3’000	3’131	4’057	3’587	3’335	3’743	4’254	3’953	3’742
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’432	4’374	4’005	4’256	3’277	2’994	2’521	2’669	3’620	3’176	2’955	3’255	3’858	3’558	3’421
Umsatzrendite	41.43%	39.2%	36.65%	37.38%	34.66%	32.3%	29.86%	30.8%	36.48%	33.84%	32.12%	33.21%	35.65%	34.4%	33.58%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’865	3’423	4’239	3’470	2’371	1’895	1’757	1’420	2’962	2’498	2’443	2’751	3’475	3’306	3’166
Nettoergebnis ¹	3’399	2’934	3’730	2’873	2’235	1’704	1’803	1’489	2’767	2’326	2’048	2’309	2’829	2’611	2’563
Nettomarge	31.78%	26.3%	34.13%	25.23%	23.64%	18.39%	21.36%	17.18%	27.89%	24.78%	22.27%	23.56%	26.13%	25.25%	25.16%
Gewinn pro Aktie ²	2.980	2.570	3.290	2.540	1.980	1.520	1.600	1.320	2.460	2.060	1.793	2.014	2.484	2.270	2.201
Dividende pro Aktie ²	0.6800	0.6800	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8471	0.8471	0.8471	0.8471	0.8767
Datum der Veröffentlichung	02.02.22	27.04.22	27.07.22	02.11.22	02.02.23	03.05.23	02.08.23	01.11.23	31.01.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3’673	4’512	3’331	9’100	4’074	1’355	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	4’254	11’204
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.602 x	0.616 x	0.2494 x	0.4833 x	0.307 x	0.093 x	-	-
Free Cash Flow ¹	6’399	4’407	8’648	6’834	9’849	10’972	12’328	13’083
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	153%	94.6%	113%	92.5%	34.2%	43.1%	42.4%	38.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13.4%	14.1%	23.5%	28.7%	14.5%	21.9%	22.2%	22.7%
Aktiva ¹	32’837	36’994	38’417	45’127	50’027	42’878	47’115	50’484
Buchwert je Aktie ²	4.290	5.370	8.840	16.10	19.40	23.40	27.80	32.80
Cash Flow pro Aktie ²	5.970	5.060	9.170	8.000	10.00	11.70	12.20	13.20
Capex ¹	887	1’407	1’888	2’262	1’450	1’165	1’433	1’362
Capex / Umsatz	4.57%	6.5%	5.64%	5.12%	4.05%	3.04%	3.39%	3.05%
Datum der Veröffentlichung	06.11.19	04.11.20	03.11.21	02.11.22	01.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Qualcomm, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

213.1 USD

Mittleres Kursziel

188.9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-11.34%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NVIDIA CORPORATION	+130.32%	2’619 Mrd.
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+45.87%	700 Mrd.
BROADCOM INC.	+26.54%	652 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+16.42%	269 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+17.09%	181 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+55.46%	143 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+66.27%	119 Mrd.
ANALOG DEVICES, INC.	+17.57%	115 Mrd.
SK HYNIX INC.	+43.11%	102 Mrd.

Halbleiter - Andere