APA ots news: Wolf Theiss berät RLB Steiermark bei Emission von 500-Millionen-Anleihe
Wien (APA-ots) - Die RLB Steiermark hat am internationalen Kapitalmarkt
Anleihen mit einem Volumen von 500 Millionen Euro platziert. Beraten
wurde sie durch die Anwaltssozietät Wolf Theiss.
Die von Moody's mit der Bestnote (AAA) geratete fundierte Anleihe war
trotz der schwierigen Bedingungen am Kapitalmarkt binnen drei Stunden
ausverkauft und deutlich überzeichnet. Neben Österreich kamen die
Orders aus Deutschland, Frankreich, Italien und anderen europäischen
Staaten.
Aufgrund der Besicherung der Anleihe durch die Deckungswerte des
Deckungsstocks für hypothekarisch fundierte Bankschuldverschreibungen
der RLB Steiermark und dem AAA Rating für diese Schuldverschreibung
konnte die RLB Steiermark im Zuge des Pricings den Kupon bei 0,625%
per annum festlegen.
Beraten wurde die RLB Steiermark von der internationalen
Anwaltsozietät Wolf Theiss unter der Federführung von Banking &
Finance Counsel Mag. Alexander Haas und Associate Mag. Nikolaus
Dinhof. "Diese Transaktion war für uns spannend, da wir uns in
Absprache mit den Joint Lead Managern kurzfristig dazu entschlossen
haben, wesentliche Teile der Dokumentation in deutscher und
englischer Sprache zu erstellen, um die Ansprache internationaler
Investoren zu erleichtern", so Alexander Haas zur rechtlichen Seite
dieser Transaktion.
Das beteiligte Bankenkonsortium bestand aus Bayerische Landesbank,
Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and
Investment Bank, Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank
International AG.
Alexander Haas über den Deal: "Ich freue mich sehr, dass die RLB
Steiermark bei der Emission erneut auf die Expertise des Debt Capital
Market Teams von Wolf Theiss vertraut hat. Die rasche Füllung des
Orderbuchs hat gezeigt, dass Anleihen österreichischer Regionalbanken
auch in Benchmark-Volumina attraktive Anlagen für internationale
Investoren darstellen können, Ich hoffe, dass im aktuellen Zinsumfeld
noch viele heimische Kreditinstitute und Industrieunternehmen die
Chance zur Mittelaufnahme am Kapitalmarkt nutzen werden".
Rückfragehinweis:
Mag. Barbara Fürchtegott
PR & Communications Manager
Wolf Theiss Rechtsanwälte / Attorneys-at-Law
Schubertring 6, A-1010 Wien
Tel.: +43 1 51510 / 3808
E-Mail: barbara.fuerchtegott@wolftheiss.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3472/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0152 2016-01-21/13:18