APA ots news: Wolf Theiss berät RLB Steiermark bei Emission von 500-Millionen-Anleihe

Wien (APA-ots) - Die RLB Steiermark hat am internationalen Kapitalmarkt

Anleihen mit einem Volumen von 500 Millionen Euro platziert. Beraten

wurde sie durch die Anwaltssozietät Wolf Theiss.

Die von Moody's mit der Bestnote (AAA) geratete fundierte Anleihe war

trotz der schwierigen Bedingungen am Kapitalmarkt binnen drei Stunden

ausverkauft und deutlich überzeichnet. Neben Österreich kamen die

Orders aus Deutschland, Frankreich, Italien und anderen europäischen

Staaten.

Aufgrund der Besicherung der Anleihe durch die Deckungswerte des

Deckungsstocks für hypothekarisch fundierte Bankschuldverschreibungen

der RLB Steiermark und dem AAA Rating für diese Schuldverschreibung

konnte die RLB Steiermark im Zuge des Pricings den Kupon bei 0,625%

per annum festlegen.

Beraten wurde die RLB Steiermark von der internationalen

Anwaltsozietät Wolf Theiss unter der Federführung von Banking &

Finance Counsel Mag. Alexander Haas und Associate Mag. Nikolaus

Dinhof. "Diese Transaktion war für uns spannend, da wir uns in

Absprache mit den Joint Lead Managern kurzfristig dazu entschlossen

haben, wesentliche Teile der Dokumentation in deutscher und

englischer Sprache zu erstellen, um die Ansprache internationaler

Investoren zu erleichtern", so Alexander Haas zur rechtlichen Seite

dieser Transaktion.

Das beteiligte Bankenkonsortium bestand aus Bayerische Landesbank,

Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and

Investment Bank, Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank

International AG.

Alexander Haas über den Deal: "Ich freue mich sehr, dass die RLB

Steiermark bei der Emission erneut auf die Expertise des Debt Capital

Market Teams von Wolf Theiss vertraut hat. Die rasche Füllung des

Orderbuchs hat gezeigt, dass Anleihen österreichischer Regionalbanken

auch in Benchmark-Volumina attraktive Anlagen für internationale

Investoren darstellen können, Ich hoffe, dass im aktuellen Zinsumfeld

noch viele heimische Kreditinstitute und Industrieunternehmen die

Chance zur Mittelaufnahme am Kapitalmarkt nutzen werden".

Rückfragehinweis:

Mag. Barbara Fürchtegott

PR & Communications Manager

Wolf Theiss Rechtsanwälte / Attorneys-at-Law

Schubertring 6, A-1010 Wien

Tel.: +43 1 51510 / 3808

E-Mail: barbara.fuerchtegott@wolftheiss.com

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