Ramp Metals Inc. hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von Anacott Acquisition Corporation (TSXV:AAC.P) in einer umgekehrten Fusionstransaktion am 2. März 2023 unterzeichnet. Ramp Metals Inc. hat eine verbindliche Fusionsvereinbarung zur Übernahme von Anacott Acquisition Corporation (TSXV:AAC.P) im Rahmen einer umgekehrten Fusion am 28. Juli 2023 unterzeichnet. Als Gegenleistung für die Übernahme aller ausstehenden Wertpapiere von Ramp erhalten die Inhaber der Stammaktien von Ramp (jeweils eine ?Ramp-Aktie?) eine Anacott-Aktie nach der Konsolidierung für jede Ramp-Aktie mit einem angenommenen Wert von 0,20 CAD pro Anacott-Aktie nach der Konsolidierung. Unmittelbar vor dem Abschluss der Transaktion ist Anacott verpflichtet, die ausgegebenen und ausstehenden Anacott-Aktien auf der Grundlage von etwa 1,7603584 Anacott-Aktien vor der Konsolidierung für jede Anacott-Aktie nach der Konsolidierung (die ?Konsolidierung?) zu konsolidieren. Es wird erwartet, dass die bestehenden Aktionäre von Ramp nach Abschluss der Transaktion eine Mehrheitsbeteiligung von ca. 75,31% der ausstehenden Aktien des Emittenten besitzen werden und dass das Unternehmen in ?Ramp Metals Inc.? umbenannt werden wird. Nach Abschluss der Qualifizierenden Transaktion wird das fusionierte Unternehmen (der ?entstehende Emittent?) die Geschäfte von Ramp Metals fortführen und der entstehende Emittent beabsichtigt, ein Tier 2 Bergbauemittent gemäß den Richtlinien der Börse zu sein. Nach Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion wird das Board of Directors des resultierenden Emittenten voraussichtlich aus fünf nominierten Mitgliedern bestehen: Jordan Black, Pritpal Singh, Peter Schloo, David Parker und Michael Romanik. Es wird erwartet, dass die Geschäftsleitung des entstehenden Emittenten Jordan Black als Chief Executive Officer und Rachel Chae als Chief Financial Officer und Corporate Secretary umfassen wird. Der Beirat von Ramp besteht nun aus Mark Bennett, Scott McLean, Richard Murphy und Stephen Goodman, von denen jeder nach Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion als Berater des entstehenden Emittenten fungieren soll.

Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Börse und gegebenenfalls gemäß den Anforderungen der Börse der Zustimmung der Mehrheit der Minderheitsaktionäre. Die Absichtserklärung sieht vor, dass sie durch eine endgültige Vereinbarung ersetzt wird, die die für Vereinbarungen ähnlicher Art üblichen Verpflichtungen, Zusicherungen, Garantien und sonstigen Bedingungen enthält. Der Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion hängt von der Erfüllung bestimmter Bedingungen ab, einschließlich aber nicht beschränkt auf: (i) der Abschluss einer gleichzeitigen Finanzierung mit einem Bruttoerlös von mindestens CAD 1.000.000 (die ?gleichzeitige Finanzierung?) durch die Ausgabe von entweder Einheiten von Anacott zu einem Preis von CAD 0,20 pro Anacott-Einheit oder und/oder Zeichnungsscheinen von Ramp zu einem Preis von CAD 0,20 pro Zeichnungsschein von Ramp; (ii) der Abschluss der Konsolidierung der Anacott-Aktien; und (iii) der Erhalt aller erforderlichen behördlichen, börsenrechtlichen oder staatlichen Genehmigungen und Zustimmungen, einschließlich der Genehmigung der Börse. Die Konsolidierung wurde von den Aktionären von Anacott auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens am 20. Oktober 2023 genehmigt. Am 29. November 2023 schloss Ramp eine nicht vermittelte Privatplatzierung ab, bei der Ramp insgesamt 5.549.280 Ramp Subscription Receipts an bestimmte Investoren ausgab und verkaufte und dafür einen Bruttoerlös von insgesamt 1.109.856 CAD erhielt. Ramp beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Finanzierung für die Durchführung eines Arbeitsprogramms auf seinem Grundstück Rottenstone SW und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Am 12. Januar 2024 genehmigten die Aktionäre von Ramp einstimmig den Zusammenschluss von Ramp und 1429494 B.C. Ltd. (?Anacott AcquisitionCo?), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Anacott. Mit Stand vom 7. März 2024 hat die TSX Venture Exchange die Transaktion unter Vorbehalt genehmigt. Anacott und Ramp gehen davon aus, dass die Transaktion spätestens am 27. Oktober 2023 abgeschlossen sein wird. Am 23. Januar 2024 haben die Parteien aufgrund unvorhergesehener Umstände vereinbart, diesen Termin bis zum 29. Februar 2024 zu verlängern. Unter der Annahme, dass alle Bedingungen für den Abschluss der Transaktion erfüllt sind, gehen die Parteien davon aus, dass die Transaktion in der Woche des 18. März 2024 abgeschlossen wird. Computershare Investor Services fungierte bei der Transaktion als Transferagent und Registrierstelle für Anacott. Ramp Metals Inc. hat Mark Bennett zum strategischen Berater ernannt.

Ramp Metals Inc. hat am 19. März 2024 die Übernahme von Anacott Acquisition Corporation (TSXV:AAC.P) für 5,3 Millionen CAD im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion abgeschlossen. Alle ausstehenden Aktien von Ramp wurden auf der Grundlage einer Stammaktie für jede Ramp-Aktie in Stammaktien nach der Konsolidierung umgetauscht, was dazu führte, dass 29.886.305 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,20 CAD pro Stammaktie an die ehemaligen Aktionäre von Ramp ausgegeben wurden.