RateGain Travel Technologies Limited (NSEI:RATEGAIN) kündigte eine Kapitalbeschaffung durch eine qualifizierte institutionelle Platzierung (QIP) an, für die der Mindestpreis auf INR 676,66 pro Aktie festgelegt wurde. Der Vorstand des Unternehmens hat das QIP in seiner Sitzung am 15. November geprüft und genehmigt. Der Vorstand hat das vorläufige Platzierungsdokument vom 15. November 2023 zusammen mit dem Antragsformular im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen qualifizierten institutionellen Platzierung von Aktien zu je INR 1 ("Aktien", und eine solche qualifizierte institutionelle Platzierung, die "Emission") genehmigt,'' sagte RateGain Travel in einer behördlichen Einreichung bei den Börsen.

Der Vorstand hat den Mindestpreis für die Emission in Höhe von INR 676,66 pro Aktie ("Mindestpreis") auf der Grundlage der Preisformel gemäß Regulation 176 der SEBI ICDR Regulations genehmigt", fügte RateGain in seiner Einreichung hinzu. Das führende Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen erklärte außerdem, dass es einen Abschlag von höchstens 5% auf den für die Emission berechneten Mindestpreis anbieten wird. "Das Unternehmen kann einen Abschlag von nicht mehr als 5% auf den für die Emission berechneten Mindestpreis anbieten.

Der Emissionspreis wird vom Unternehmen in Absprache mit den Book Running Lead Managern, die im Zusammenhang mit der Emission ernannt wurden, festgelegt", so RateGain Travel Tech in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht. Laut CNBC TV-18 plant das Unternehmen, 6.000 Millionen INR über QIP zu emittieren, einschließlich einer Greenshoe-Option von 2.000 Millionen INR. Dies wird zu einer 8%igen Verwässerung des Eigenkapitals durch die Emission führen.

Axis Capital und IIFL Capital wurden mit der Verwaltung der Emission beauftragt, so der Medienkanal.