Oddo BHF bleibt bei seinem "neutralen" Rating für Rubis mit einem von 27 auf 25 Euro reduzierten Kursziel, nachdem das Unternehmen gestern Abend ein Nettoergebnis von 171 Mio. Euro für das erste Halbjahr veröffentlichte, das um 1% stieg, aber leicht unter den Erwartungen lag (ODDO/Konsensus = 175/180 Mio. Euro).

Rubis wurde durch erhebliche Wechselkursverluste (-55 Mio. Euro netto) belastet. Oddo BHF weist jedoch darauf hin, dass die operativen Ergebnisse insgesamt zufriedenstellend waren, mit einem Anstieg des EBITDA um 32% auf 323 Mio.

Rubis bestätigt sein Ziel, das Nettoergebnis bis 2023 zu steigern, Oddo BHF ist jedoch zurückhaltender und ist der Ansicht, dass die schweren Wechselkursverluste eine größere Vorsicht rechtfertigen.

Der Analyst senkt daher seine Prognose für das Nettoergebnis für 2023 um 7% auf 325 Mio. EUR, weist aber darauf hin, dass diese Schätzung "keine Auswirkungen auf seine Prognosen für die folgenden Jahre" hat.


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